“雪王”或成现象级IPO!蜜雪冰城融资认购金额已超万亿港元,富途证券认购最多
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2025-02-25 17:20:45

图片来源:pexels

“你爱我,我爱你,蜜雪冰城甜蜜蜜......”通过一首简单易记的歌曲,蜜雪冰城强化了品牌形象和传播品牌理念,“雪王”IP广为流传。

2月21日,蜜雪冰城披露了全球发售的上市文件,启动招股程序,招股2月26日截止认购,2月28日公布中签,3月3日港交所上市。蜜雪冰城计划全球发售为1705.99万股H股,发行比例为4.52%,发行价为202.5港元,每手100股,最低认购2.05万港元,募资总额约34.55亿港元,发行后总市值约763.55亿港元。

蜜雪冰城招股启动后认购火爆,截至2月25日上午11点,蜜雪冰城公开发售环节融资认购倍数达到3449.8倍,认购金额达到1.19万亿港元,成为现象级IPO。

融资认购最多的券商为富途证券,达到7352亿港元,占比达到61%,其次为辉立证券,达到2000亿元,占比16%,其次为信诚证券、老虎证券等。

从公开发售的融资认购金额来看,蜜雪冰城现已非常接近于快手的1.2万亿港元,不过目前蜜雪冰城统计的是融资认购数额,未统计本金认购,如果加上本金认购,可能已超过快手,而且蜜雪冰城认购还未截止。

事实上,近期不少港股IPO认购火爆,布鲁可(00325.HK)在1月7日结束招股,融资认购资金总计8774.96亿港元,倍数达6027.48倍,成为港股史上融资金额第二高的新股,超越2021年上市的诺辉健康的8400亿港元。

蜜雪集团旗下有现制茶饮品牌“蜜雪冰城”和现磨咖啡品牌“幸运咖”。截至2024年9月30日,蜜雪通过加盟模式发展的门店网络拥有超过4.5万家门店,覆盖中国及海外10多个国家。

按门店数计,蜜雪冰城是中国及全球最大的现制饮品企业。目前蜜雪冰城的门店数量早已超过星巴克(大约38000家),成为全球第一大现制饮品企业;同时也超过麦当劳(大约42000家),成为全球餐饮门店数量最多的品牌。

需要注意的是,蜜雪集团的财务数据相当强劲。2021年至2023年,实现营收分别为103.51亿元、135.76亿元和203.02亿元,同期净利润分别为19.12亿元、20.13亿元和31.87亿元,毛利率分别为31.3%、28.3%及29.5%。

2024年前9个月,蜜雪冰城营业收入和净利润分别为187亿元、35亿元,同比增长21.2%和42.3%。

根据招股书,蜜雪集团此次IPO募资的用途包括:约66%用于提升公司端到端供应链的广度和深度、约12%用于品牌和IP的建设和推广、约12%用于加强各个业务环节的数字化和智能化能力、约10%用于营运资金和其他一般企业用途。

在商业模式上,蜜雪冰城是超级供应链企业。德邦证券表示,蜜雪冰城在国内外均采用统一加盟方案,不参与经营抽成,业务本质可定义为供应链生意,原材料销售额贡献主要利润。2024年前三季度,公司整体收入中商品销售收入占比94.29%,其余为设备销售、加盟和相关服务收入。

(时代财经何铭亮,综合自券商中国、证券时报e公司、中国基金报)

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