提前增持科技板块,FOF赚钱了,业绩TOP10亮相,规模困境为何依然难解?
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2025-03-04 19:26:00

财联社3月4日讯(记者 李迪)随着股市回暖,多只FOF产品也实现了亮眼业绩。截至3月3日,72只FOF产品的收益超过了5%,还有FOF产品年内收益甚至超过了10%。

去年四季度,FOF产品整体增持科技板块,今年科技板块的强劲上涨为FOF产品贡献了不少收益。此外,部分绩优FOF产品还配置了港股、黄金等类型的资产。

即使FOF产品的业绩在回暖,但一些FOF产品的规模困境依然难解,部分FOF产品沦为迷你基金,甚至濒临清盘。对此,业内人士指出,市场对FOF的信心恢复尚需时日,FOF产品需继续以多元投资策略和稳健产品业绩来吸引客户,进一步增强投资者信任。

提前配置科技、港股,多只FOF产品年内收益超10%

截至3月3日,2025年1月1日之前成立的FOF基金中,超9成在今年以来获得正收益,72只FOF今年以来收益在5%以上。

其中,还有多只FOF产品今年以来收益已超10%。截至3月3日,工银养老2050、渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)、平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)的A类份额在今年以来均实现10%以上的回报。

但也有FOF产品今年以来业绩表现欠佳,截至3月3日,创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)、银河安益9个月持有混合(FOF)A等产品的今年以来亏损超1%。

今年以来,科技板块回暖,恰逢FOF产品去年四季度增持科技板块,于是FOF基金的整体业绩表现较好。据东方证券统计,2024年四季度末FOF对制造和科技的配置比例分别为23.0%和21.5%,相对去年三季度,FOF在科技行业增持最多,配置比例增长了11个百分点。

华泰证券研报也指出,重仓FOF数量增加较多的A股ETF有两类,一类为科技主题ETF,另一类为防御性较强的红利主题ETF,体现了FOF基金经理红利+科技的杠铃策略。

此外,对港股、黄金等类型资产的配置,也是绩优基金今年能获得亮眼业绩重要原因。

以工银养老2050为例,截至2024年底,工银养老2050的前十大持仓基金包含恒生科技指数ETF、港股通互联网ETF、中概互联网ETF、恒生互联网ETF、港股通科技30ETF等港股主题基金。再以渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)为例,该基金的前十大持仓基金包含港股通互联网ETF、创新药沪港深ETF、港股互联网ETF、黄金ETF等港股、黄金主题产品。

部分FOF产品仍面临规模困境

2022年和2023年的熊市中,FOF基金整体业绩承压。而随着股市回暖,FOF业绩在2024年回暖。济安金信基金评价中心数据显示,2024年FOF盈利53.83亿元,逆转了2023年亏损82.74亿元和2022年亏损171.03亿元的窘境。

步入2025年,FOF基金业绩继续回暖。但一些FOF产品的规模困境依然难解,部分FOF产品沦为迷你基金,甚至濒临清盘。

以南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)为例,2月21日,该基金单位净值达1.0290,创下历史新高。不过在2月27日,该基金却发布清盘预警。公告显示,截至2025年2月21日,该基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形。

还有发起式FOF因未能通过“三年大考”而清盘。3月4日,上银基金发布《关于上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同终止及基金财产清算的公告》。公告显示,该基金成立于2022年3月3日,《基金合同》生效之日起三年后的对应日为2025年3月3日。截至2025年3月3日日终,该基金的基金规模低于2亿元人民币,已触发《基金合同》终止情形。

对此,业内人士对记者表示,“FOF投资者的风险偏好相对较低,此前熊市时FOF产品的业绩波动让投资者受伤,因而市场对这类产品的信心还未完全恢复,规模扩张也面临一定的阻碍。”

此外,还有一资深公募渠道人士对记者表示,“即使FOF产品业绩回暖,但产品规模的增长还是面临困难。FOF产品天生具有锐度不够的缺点,即使业绩回暖,但这样的业绩也难以吸引客户。而随着业绩回暖,一些此前深套多年的投资者,还会倾向于卖出,这更加剧了FOF产品的规模增长压力。”

不过,也有业内人士指出,即使短期面临规模增长的压力,但考虑到FOF产品具备多元资产配置的优势,随着股市的回暖以及基金经理投资策略的优化,FOF基金的未来发展仍值得期待。

(财联社记者 李迪)

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