基金周报|恒生指数创近三年新高 重仓港股基金收益领先
创始人
2025-03-07 21:06:25

金融投资报记者 刘敏

2月28日至3月6日,三大股指均小幅回撤,创业板指以0.97%的跌幅垫底,深证成指、上证指数分别回撤0.26%、0.21%。同时,恒生指数上涨2.75%。截至3月6日收盘,恒生指数收涨3.29%,创2022年2月以来收盘新高,年内涨幅超过20%。

从基金表现来看,Wind数据显示,剔除新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为0.18%,仅有43只基金涨幅超过5%。

从行业来看,申万一级行业指数显示,有13个板块实现正向收益,有色金属板块以3.68%的涨幅领先,计算机和国防军工板块均实现2%以上的涨幅。

股票型:

配置人工智能方向基金领先

2月28日至3月6日,576只普通股票型基金的平均收益率为0.28%,有333只基金实现正向收益,占比不到六成。同时,仅有4只基金涨幅超过5%。

具体来看,国寿安保数字经济A以6.03%的收益率领先,2月以来累计涨幅达到23.41%。根据2024年基金四季报,该基金积极看好并挖掘海内外AI方向的投资机会,同时看好并配置港股优质的互联网公司,去年末重仓股有腾讯控股、新易盛、天孚通信、美团-W、微盟集团、太辰光、华丰科技、中望软件、中际旭创、纳思达等。

紧跟其后的创金合信软件产业A、富国创新趋势、永赢医药健康A也实现5%以上的收益,收益率分别为5.88%、5.22%、5.14%。其中,创金合信软件产业A自今年2月以来实现22%以上涨幅,该基金在去年末继续往信创和AI应用上聚焦,保持港股互联网仓位,前十大重仓股有达梦数据、金山办公、中国软件国际、中科创达、腾讯控股、财富趋势、昆仑万维、金蝶国际、舜宇光学科技、网宿科技。富国创新趋势长期关注出口企业,该基金去年末重仓股为宁德时代、三一重工、腾讯控股、徐工机械、华利集团、信维通信、吉利汽车、阿里巴巴-W、中国中车、青岛啤酒。

同时,华安新丝路主题A、前海开源沪港深非周期A、金鹰医疗健康产业A、前海开源优选领航A、招商产业精选A也实现超4%的涨幅,涨幅分别为4.91%、4.86%、4.47%、4.31%、4.08%。其中,前海开源沪港深非周期A今年以来累计涨幅已达到31.86%。该基金在去年第四季度加大了在成长行业的配置,包括半导体、大飞机、人工智能等方向,重仓股有中芯国际、中航科工、华虹半导体、腾讯控股、快手-W、上海复旦、金山软件、芯原股份、华润万象生活、信义光能。

跌幅榜上,新华策略精选、宏利转型机遇A、财通集成电路产业A、景顺长城优质成长A、中欧先进制造A收益率分别为-5.50%、-4.17%、-4.17%、-3.61%、-2.73%。基金四季报显示,新华策略精选在去年四季度加仓了部分以TMT为代表的科技创新、人工智能、自主替代的新质生产力公司,重仓股有源杰科技、上能电气、盛科通信-U、鼎通科技、沃尔核材等。

混合型:

消费主题基金涨幅明显

混合基金方面,2月28日至3月6日,4649只基金中平均收益为0.21%,共有2701只基金收益为正,占比也不足六成。同时,涨超5%的基金共有24只。

涨幅榜上,东方阿尔法瑞丰A、交银启衡A、招商优势企业A、银华医疗健康A、华夏核心科技6个月定开A收益领先,收益率分别为9.07%、7.31%、7.28%、7.02%、6.99%。根据基金四季报,东方阿尔法瑞丰A在去年末加配家电、汽车等政策刺激引导方向,还加配消费细分龙头和互联网消费龙头,重仓股分别为宇通客车、泡泡玛特、美团-W、传音控股、美的集团、同程旅行、爱婴室、腾讯控股、海澜之家、小米集团-W。

同时,招商优势企业A年内累计涨幅超过33%,该基金在去年末大幅增加AI应用落地的配置比例,在计算机、互联网、AI硬件生态、智驾及机器人等方向进行了全方位的布局,前十大重仓股分别为小米集团-W、药明康德、腾讯控股、金山云、兆易创新、第四范式、中科创达、汉得信息、哔哩哔哩-W、世运电路。

同泰远见A、富国匠心精选12个月持有A、长城消费增值A、华安景气回报A、华安智增精选均实现6%以上收益,收益率分别为6.60%、6.40%、6.37%、6.36%、6.27%。其中,同泰远见A、长城消费增值A今年2月以来累计涨幅分别达到36.93%、32.53%。长城消费增值A在去年四季度重点配置医药板块以及消费趋势的领域,去年末重仓股为苑东生物、贝达药业、凯因科技、仙琚制药、三友医疗、华兰股份、济川药业、百济神州-U、九强生物、祥源文旅。

跌幅榜上,信澳科技创新一年定开A、财通内需增长12个月定开、中银科技创新一年定开、财通成长优选A、财通智慧成长A收益率分别为-10.91%、-8.74%、-8.11%、-7.04%、-6.94%。同时,财通多策略福鑫、财通新视野A、财通景气甄选一年持有A、财通匠心优选一年持有A、财通价值动量A均在大幅回撤,跌幅超过6%。

指数型:

重仓港股互联网基金领先

从指数基金的表现来看,在上述相同区间内,2159只基金平均收益率为0.11%,共有969只基金实现正向收益。整体来看,主要是由港股基金和有色金属主题基金领涨。

从涨幅来看,易方达中证港股通互联网ETF、华宝中证港股通互联网ETF、富国中证港股通互联网ETF、博时中证港股通互联网ETF、易方达中证港股通互联网联接A收益率分别为6.73%、6.72%、6.70%、6.69%、6.49%,同时富国中证港股通互联网联接A、华宝中证港股通互联网联接A、兴业中证港股通互联网指数A、广发中证港股通互联网指数A收益率也在6%以上。值得一提的是,上述基金自2月以来累计涨幅均达到30%。

从有色金属主题基金表现来看,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、平安中证沪深港黄金产业股票ETF、工银中证沪深港黄金产业股票ETF、华安中证沪深港黄金产业股票ETF收益率涨幅均超过4%。同时,国泰中证有色金属矿业主题ETF、招商中证有色金属矿业主题ETF、东财中证有色金属指数增强A、华夏中证细分有色金属产业ETF、汇添富中证细分有色金属产业主题ETF收益率均涨超3%。

从跌幅来看,华夏中证港股通汽车产业主题ETF、广发中证港股通汽车产业主题ETF、中欧中证A500指数增强A、华夏中证5G通信主题ETF、银华中证5G通信主题ETF收益率分别为-4.45%、-4.44%、-3.52%、-3.12%、-3.11%。值得注意的是,华夏中证港股通汽车产业主题ETF、广发中证港股通汽车产业主题ETF年内累计涨幅分别为24.32%、22.95%。

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