找钢集团，成功借壳SPAC在香港上市，港股第二例De-Spac交易
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来源：瑞恩资本RyanbenCapital
2025年3月10日，产业互联网平台找钢集团（06676.HK）成功借壳SPAC公司Aquila（07836．HK）在香港联合交易所主板挂牌上市。
找钢集团，同时每股作价10港元配售155.85万股，募资约1559万港元，此前其已获得PIPE投资PIPE投资金额5.358亿港元，PIPE投资者包括：
徐州国资委旗下的徐州臻心，认购1亿港元；
东英资管，认购1亿港元；
东方证券（600958.SH，03958.HK）旗下的东方资产管理，认购5500万港元；
托克集团，认购3280万港元；
真为基金管理的宁海真为，认购1.63亿港元；
许昌市建安区财政局旗下许昌产业投资，认购5500万港元；
Spring Prosper，认购2000万港元；
郑州市上街区国资旗下的郑州诚信，认购1000万港元。
找钢集团，曾于2018年6月25日在港交所递交招股书，拟采用不同投票权架构并以红筹形式在香港主板上市，当时由花旗、招商证券、高盛联席保荐。
找钢集团采用不同投票权架构，每股A类股份可投1票，每股B类股份可投10票，B类股份由王东先生、王常辉先生间接持有，其他股东均为A类股股东。其控股股东为一致行动人士王东先生、王常辉先生、饶慧钢先生，合计持股约21.21%，拥有逾68%的投票权。其他投资者包括经纬创投、真格基金、红衫、IDG、华兴资本、K2 Partners、普华资本、坚石投资等。
找钢集团，成立于2012年，主要通过连接钢铁交易行业的主要参与者至其数字化平台，提供钢铁交易全链条的一站式B2B服务，包括线上钢铁交易、物流、仓储与加工、SaaS产品以及大数据分析。根据灼识咨询的资料，按2023年在线钢铁交易量计，找钢网运营着全球最大的三方钢铁交易数字化平台。于2023年，找钢集团录得数字化平台三方钢铁交易量4730万吨，占中国三方在线钢铁交易总量的约40%。
截至2024年9月30日，找钢集团的数字化平台连接逾1.48万名注册卖家和18.11万名注册买家，于2021年按GMV贡献计前500大买家中，有91.8%的买家在2023年仍然与公司进行交易。于往绩记录期间，按GMV计，中小企业买家的平均一年现金留存率达131.1%。
根据灼识咨询的资料，找钢集团也是目前行业中唯一一家提供全面服务的轻资产数字化交易平台。截至2024年9月30日，找钢集团已建立覆盖全国的物流履约网络，合作注册物流承运商逾1，700家，连接逾17.39万辆卡车运力。根据灼识咨询的资料，按2023年的钢铁物流量计，找钢集团是中国最大的第三方钢铁交易终端物流服务提供商。
找钢集团，今早开市每股报11.38港元，截至午间收市，每股报9.90港元，总市值约117.13亿港元。
找钢集团（06676.HK）是次借壳SPAC上市的中介团队包括：
招银国际、汇丰、瑞银为其联席保荐人、整体协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
迈时资本、浦银国际、盈立证券为其联席牵头经办人；
美驰亚洲、瑞银为其财务顾问；
德勤为其审计师；
世辉为其公司中国律师；
凯易为其公司香港及美国律师；
君合为其券商中国律师；
安理谢尔曼思特灵为其券商香港及美国律师；
富而德为Aquila香港及美国律师；
普衡为发起人香港律师；
灼识咨询为其行业顾问。