券商发债“补血”忙!年内新发总额已近1900亿元
创始人
2025-03-12 23:04:50

热市下,券商密集发债补充资本实力。3月11日,华西证券和国联民生证券分别发布公告表示,申请公开发行的公司债和短期公司债获中国证监会批复。值得一提的是,年初至今,券商密集发债“补血”,且多个项目接连获批,新发总规模已近1900亿元。有业内人士表示,券商密集获批并发行公司债,可能是券商机构在积极备战,为之后可能出现的行情做准备。低利率环境下,券商也可能更倾向选择发行公司债券这一低成本融资模式。展望后市,券商发债融资规模受到市场行情环境因素影响较大,若行情向好,资金需求量可能进一步增多。

券商密集获批发行公司债

3月11日,华西证券发布公告表示,中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请。

同日,国联民生证券也宣布,收到中国证监会批复,同意公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请,公开发行短期公司债券面值余额不超过60亿元。

事实上,年初以来,券商发行公司债券项目已接连获中国证监会核准,包括东方证券、国元证券、西南证券、财达证券、国海证券、招商证券等。

上述券商中,长城证券、国海证券、招商证券、东方证券拟发行公司债券面值总额上限均超过100亿元(含)。其中,招商证券1月7日发布的公告中显示,中国证监会同意公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请,公开发行短期公司债券面值余额不超过400亿元。

此外,东方证券则在3月7日连发两则公告,宣布公司向专业投资者公开发行面值余额不超过150亿元短期公司债券、面值总额不超过100亿元永续次级公司债券均获得中国证监会批复。

部分券商明确发行公司债券获准的同时,还有多家券商则宣布公司债券发行已完成。例如,3月11日,西部证券发布公告表示,其公司债券发行时间为3月11日,经发行人和主承销商协商一致,最终实际发行数量为10亿元,票面利率为2.25%,认购倍数为2.82倍。据西部证券3月7日发布的募集说明书,公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将不超过10亿元用于偿还到期有息债务。

除西部证券外,年初以来,还有广发证券、国金证券、东北证券、第一创业证券等券商发布公告披露了公司债券或短期公司债券的发行结果。

发债融资规模有望进一步增加

整体来看,Wind数据显示,截至3月12日,年初以来共有45家券商发债融资,合计发行规模1897.28亿元。其中,广发证券以240.6亿元的债券发行规模暂居榜首。紧随其后,中国银河证券、华泰证券债券发行规模分别为214亿元、146亿元,分列第二位、第三位。含上述券商在内,共有5家券商年初以来债券发行规模超过百亿元,其余两家为国泰君安证券和招商证券,发债规模依次为143亿元、137亿元。

据相关券商公布的募集说明书,年内券商公司债券募集资金较多用于补充流动资金、偿还到期债务、偿还短期公司债券或短期融资券等。

上海金融与法律研究院研究员杨海平表示,一般而言,券商发行公司债券具体考虑可能有三个方面,首先可能是为了补充资本,提升资本充足率。其次,公司债券募集资金可能会支持券商重点业务发展,例如自营投资等。此外,低利率环境下,券商可能更倾向选择发行公司债券这一低成本融资模式。

产业经济资深研究人士王剑辉认为,券商密集获批并发行公司债券,或透露出两方面信号。一方面,监管或是对于以资金面支持券商,进而支持资本市场的决心较为坚定,用充裕的流动性帮助中介机构更加积极地参与市场。另一方面,券商机构自身也可能在积极备战,为以后可能出现的行情做准备,说明券商机构对于未来市场行情表现的预期可能比较积极。此外,券商密集发行公司债券也可能是市场的季节性表现,一般在年初之际券商可能会加大融资。

展望未来,王剑辉指出,券商发债融资规模受到市场行情环境因素影响较大,行情向好,资金需求量可能进一步增多。因此,与2024年相比,2025年全年券商发债融资可能更多,但是具体还要关注年中行情走势,若能够超越2024年同期表现,则券商发债融资规模有望进一步增加。

北京商报记者 郝彦

相关内容

热门资讯

财政部进一步加强国有商业保险公... 央广网北京7月11日消息(记者 马文静)日前,财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资 进一步加强国...
演讲实录|朱云来解析全球经贸格... 来源:市场资讯 当前,全球经贸格局正在经历深度的结构性调整,企业的全球化发展受到来自地缘政治、贸易壁...
银行股再创新高!42家A股银行... 来源:图虫 7月11日,银行板块再度走强,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大行A股股价再创历...
郑氏点银:黄金留意3345,一... 郑氏点银:黄金留意3345,一旦站稳会继续拉升上攻 回顾昨日行情走势及出现的技术点: 第一,黄金方面...
上市券商迎中报预喜潮,国联民生... (图片来源:视觉中国) 蓝鲸新闻7月11日(记者 王婉莹)日前,上市券商陆续披露今年上半年的业绩预告...
瑞茂通涨1.31%,成交额1.... 来源:新浪证券-红岸工作室 7月11日,瑞茂通涨1.31%,成交额1.41亿元,换手率2.80%,总...
Shein希音已经以“保密形式... 据知情人士透露,Shein(希音)集团已以保密形式提交香港上市申请,标志着这家快时尚零售商向上市又迈...
国有商业保险公司长周期考核机制... 7月11日,财政部网站发布《关于引导保险资金长期稳健投资 进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知...
沪指本周震荡走高,上证50ET... 本周,上证50指数、上证180指数均上涨0.6%,上证中盘指数上涨0.2%。 每日经济新闻
PTA:7月10日基差走弱,供... 【7月10日PTA市场多因素影响行情】7月10日,PTA期货随成本端震荡收涨,现货市场商谈氛围一般。...
江南化工:7月10日召开董事会... 每经AI快讯,江南化工(SZ 002226,收盘价:5.62元)7月10日晚间发布公告称,公司第七届...
在中国,为什么两个CEO往往管... 文 | 镜相工作室,作者 | 阮怡玲,编辑 | 卢枕 随着喜马拉雅“卖身”给腾讯音乐,又一家采用联...
亚朵运营物资大降价!为了留住加... 红星资本局7月11日消息,在价格战与同质化竞争加剧的多重压力下,连锁酒店行业还面临服务体验与成本效率...
卫龙新CFO余风年薪1373万... DoNews7月11日消息,7月9日,卫龙公告,执行董事兼首席财务官彭宏志因个人职业发展安排,将于8...
澜起科技:拟发行境外上市股份H... 证券之星消息,澜起科技(688008)07月11日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
螺纹钢期货:主力涨1.06%,... 【7月11日螺纹钢期货主力合约震荡上行,机构给出后市操作建议】7月11日盘中,螺纹钢期货主力合约震荡...
拿地14天极速亮相,建发宁波海... 潮新闻客户端 记者 郑青青 近日,宁波海曙区HS07-02-18地块的项目设计方案公示,公示时间为2...
推进全球化战略,电池巨头欣旺达... 排队赴港上市A股公司名单将再添一员,7月2日,电池巨头欣旺达发布《关于筹划发行H股股票并在香港联合交...
山东神光:非农数据影响,黄金白... 山东神光:非农数据影响,黄金白银投资新机遇 非农数据,即美国非农就业人数报告,是全球金融市场最为关注...
深挖巴蜀文化时代价值,成都设计... 7月11日,中共成都市委十四届七次全会召开。 “非常振奋人心!”成都设计咨询集团有限公司党委书记、...
邮储银行App热推ESG产品吸... 21世纪资管研究院研究员 唐曜华 实习生 姜博文近期债市震荡、股市站上3500点,部分“固收+权益”...
好消息!新一轮消费补贴要来了 7月9日 吉林省商务厅网站发布 《关于征集“政银企”联动开展 购车贴息政策实施金融机构的公告》 拟定...
蓝思科技港股首日大涨9%后跳水... 截至2025年7月11日中午收盘,蓝思科技港股、A股股价分别报收于19.20港元/股和22.74元/...
掌舵三年半,浙商银行董事长陆建... “人事有代谢,往来成古今”,商业银行董事长因到龄,辞去董事长等相关职务,是再正常不过了。 昨日晚间,...
下半年经济风口:科技引领,多元... 2025 年已悄然过半,在这半年里,全球市场风云变幻,地缘政治环境的复杂波动、科技领域的突飞猛进以及...
北京建筑企业启动主板IPO,多... 瑞财经 严明会 近日,多维联合集团股份有限公司(以下简称:多维联合集团)在北京证监局完成IPO辅导备...
朱慧获批担任中广核财务公司董事... 中国网财经7月11日讯 今日,深圳金融监管局公布相关批复,核准朱慧中广核财务有限责任公司(简称“中广...
成华区文化创意产业协会秘书长姜... 7月11日,中共成都市委十四届七次全会召开,成都市成华区文化创意产业协会秘书长姜凯雯接受红星新闻记者...
英伟达市值一度破4万亿美元 人... 新华社北京7月10日电 美国芯片制造商英伟达公司的股票价格9日在盘中交易中一度冲高至每股164.42...
航天电子跌0.20%,成交额4... 7月10日,航天电子跌0.20%,成交额4.42亿元,换手率1.34%,总市值331.58亿元。 异...