英伟达GTC大会后股价下跌,华尔街为何不买账?
创始人
2025-03-19 19:59:18

来源:金十数据

周二,黄仁勋激情满满地发表了长达约两小时的演讲——据称是无提词器完成的——畅谈英伟达的未来发展。

但华尔街对此并不那么兴奋。英伟达(NVDA.O)股价在演讲前下跌近1%,最终全天收跌3.4%。

英伟达显然仍有诸多“弹药”,包括详尽的产品路线图,以及更深入涉足机器人和自动驾驶等行业的愿景。然而,黄仁勋的演讲中可能有两个令人失望的地方。其一,英伟达未来的许多重大机遇短期内不会转化为可观的收入。其二,整个演讲基本在市场预期之内。

“黄仁勋提到的内容,基本上都是已经讲过的东西。”科技行业分析师、Lopez Research创始人Maribel Lopez表示。

此外,她向《MarketWatch》透露,市场原本希望英伟达能“从帽子里变出一只魔法兔子”,即宣布一个全新的收入来源。然而,黄仁勋提到的领域,比如机器人和量子计算,仍需要时间才能带来回报。

Lopez解释道,量子计算“在短期内仍不会成为任何公司的主要收入来源”。至于机器人行业,尽管更具市场普及性,但短期内也无法成为英伟达的重要营收驱动力,其增长速度不会像英伟达核心芯片业务那样快。

杰富瑞分析师Blayne Curtis补充道,他原本“希望看到更多实质性的证据”来证明英伟达能够扩大其可服务市场(TAM),并在总体拥有成本(TCO)方面展现竞争优势。然而,他在给客户的报告中写道,“可以明确的一点是,英伟达在硬件/软件以及垂直领域的产品实力和规模都是无可匹敌的。”

在介绍公司产品路线图时,黄仁勋表示,英伟达目前的产品更新周期为12到18个月。下一代平台Vera Rubin预计将在2026年下半年推出,其性能将达到英伟达Grace Blackwell系统的3.3倍,搭载144颗GPU。

随后,在2027年下半年,英伟达将推出更强大的Vera Rubin Ultra,其性能将达到Grace Blackwell的14.4倍,搭载576颗GPU。

此外,公司还预告了Feynman架构,该架构将在Blackwell和Rubin之后推出,预计2028年发布。英伟达一贯以著名科学家命名产品,Feynman也不例外,它以理论物理学家理查德·费曼(Richard Feynman)命名。

英伟达快速创新的能力让竞争对手望尘莫及,并可能持续保持这种优势。“即便他们犯错——比如Blackwell最初的失误——也能迅速修正。”Lopez说道。她还补充称,英伟达执行着12到18个月的产品节奏,“他们从未错过”。

不过,英伟达仍在不断勾勒未来的宏伟蓝图。黄仁勋表示,“这和买一台笔记本电脑不一样。”客户需要时间来做预算、规划电力使用等工作。

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