美联储按兵不动,鲍威尔发声!纳指、标普均涨超1%,特斯拉涨超4%,市值增加2400亿元!金价续创历史新高
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2025-03-20 07:55:55

每经编辑:毕陆名

美东时间周三,美联储维持基准利率不变,放缓资产负债表缩减步伐,美股三大指数集体收涨,截至收盘,道指涨0.92%,纳指涨1.41%,标普500指数涨1.08%。

大型科技股普涨,特斯拉涨超4%,博通涨超3%,谷歌涨超2%,苹果、微软、亚马逊、英伟达涨超1%。

中概股方面,纳斯达克中国金龙指数跌0.44%。热门中概股涨跌不一,小鹏汽车涨5.12%,百度跌4.17%。

富时A50期指连续夜盘收跌0.06%,报13772点。

商品方面,COMEX黄金期货涨0.44%,报3054.3美元/盎司,连续两天创历史新高。COMEX白银期货跌1.17%,报34.41美元/盎司。

纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨26美分,收于每桶67.16美元,涨幅为0.39%;5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨22美分,收于每桶70.78美元,涨幅为0.31%。

纳指、标普双双涨超1%

周三(3月19日),受美联储“鸽派”决议提振,美股三大指数集体收高,其中标普和纳指涨超1%。

截至收盘,道琼斯指数涨0.92%,报41,964.63点;标普500指数涨1.08%,报5,675.29点;纳斯达克综合指数涨1.41%,报17,750.79点,盘中一度涨超2%。

大型科技股集体走高,苹果涨1.2%,微软涨1.12%,英伟达涨1.81%,亚马逊涨1.41%,谷歌C涨2.22%,Meta涨0.29%,博通涨3.66%,特斯拉涨4.68%,市值一夜大涨340亿美元(约合人民币2458亿元)。

伯克希尔-哈撒韦A类股和B类股收盘均刷历史新高。

加密货币、邮轮、汽车制造涨幅居前,Strategy涨超7%,Coinbase、嘉年华邮轮涨超4%,Lucid涨超3%,通用汽车、福特汽车涨超2%。食品饮料、猴痘概念走低,Tonix跌超19%,吉利德科学、西思科公司跌超2%,好时、亿滋跌超1%。

中概股方面,纳斯达克中国金龙指数跌0.44%。

热门中概股涨跌不一,小鹏汽车涨5.12%,好未来涨1.26%,阿里巴巴涨0.32%,新东方涨0.19%。百度跌4.17%,腾讯音乐跌2.52%,拼多多跌0.69%,蔚来跌0.39%,理想汽车跌0.36%,京东跌0.2%。

美联储维持利率不变

当地时间3月19日,美联储决定维持基准利率在4.25%~4.50%区间内不变,符合市场预期。投票结果为11票赞成、1票反对,其中美联储理事克里斯托弗·沃勒持异议。

美联储声明指出,尽管经济活动以稳健速度扩张,失业率保持低位且劳动力市场强劲,但通胀水平仍处于高位。委员会致力于实现最大就业和2%的长期通胀目标。鉴于经济前景的不确定性增加,委员会将继续监测新信息对经济前景的影响,并准备在必要时调整货币政策以支持其双重使命。

委员会坚定地承诺将通胀率恢复到2%的目标,并支持最大就业。面对潜在阻碍目标实现的风险,委员会表示愿意适时调整货币政策立场。决策过程中,委员会将综合考虑包括劳动力市场状况、通胀压力及预期在内的广泛数据,以及金融和国际动态。

自4月1日起,美联储将每月美债减持上限从250亿美元降至50亿美元,而抵押贷款支持证券(MBS)的减持上限维持在350亿美元/月。这一调整未获沃勒的支持。

根据最新发布的点阵图,美联储预计2025年累计降息50个基点,与去年12月的预测一致。具体而言,在19位官员中,4位认为不应降息,4位预计降息一次,9位预计两次,2位预计三次。长期联邦基金利率的预期中值保持在3.0%。

此外,美联储更新了经济预测:预计2025年至2027年底失业率分别为4.4%、4.3%、4.3%;GDP增长预期分别下调至1.7%、1.8%、1.8%;核心PCE通胀预期分别为2.8%(2025年)、2.2%(2026年)、2.0%(2027年)。

华泰证券预测,此后3~4月的美国经济走势尤为关键。如果增长动能继续快速下行,则不排除联储在年中再度启动一次降息,平衡增长转弱(但可能避免衰退)和通胀可能回升两方面的顾虑。预计在美国经济不衰退的情形下,美联储今年降息幅度仍难以超过2次。

招商银行同样预测,考虑到美国财政面临阶段性退坡,美联储或于年中重启降息托底经济,全年合计降息2次(50bp)。

鲍威尔最新发声

同时,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,该行做出了“技术性”决策,放缓了缩表速度。

鲍威尔在回答环节中解释道,缩表将以更慢的速度进行,持续的时间会更长,“我们将在资产负债表缩减到略高于充足水平时停止这一过程。我们距离那个水平还有很远,接近那个水平时的速度将会更慢。”

提到美国经济,鲍威尔认为仍然强劲,但调查显示经济不确定性加剧,不确定性将如何影响经济前景还有待观察。他补充称,劳动力市场状况稳固,失业率处于窄幅区间;通胀已取得进展,但仍高于目标。

“整体而言,预测显示经济增长放缓、通胀上升,这需要不同的应对措施,但之间也会相互抵消。”

鲍威尔称,调查显示特朗普政府拟议的关税政策正在影响通胀预期,对新政策及其影响的不确定性很高,一些短期通胀指标已出现上升趋势。他也承认,确定关税对通胀的影响程度是困难的。

他认为长期预期通胀不会明显上升,不要在意暂时性通胀,如果通胀自行消退,则不应收紧货币政策。鲍威尔提到了之前的密歇根大学公布的通胀预期数据,将对这个异常的数据予以关注。

鲍威尔强调,美联储无需急于调整政策立场,将耐心等待更清晰的市场信息以区分信号与噪音,“如果经济保持强劲,可以更长时间保持政策的抑制作用;如果劳动力市场疲软,可以在必要时放松政策。”

鲍威尔表示,货币政策并非按照预设路线运行。在框架审查工作中,目前重点关注劳动市场动态和充分就业目标,可能会出现“通胀和就业”两大目标相互矛盾的情况。

鲍威尔称,美国劳动力市场整体保持平衡,招聘率和裁员率均处于低位。但他提到,裁员的显著增加可能会迅速转化为失业。(这里暗示了美国政府效率部可能产生的影响)

鲍威尔称,预测人士在一定程度上提高了经济衰退的可能性,但仍然不高。他补充道,情绪确实有所下滑,这种下滑与美国政府在政策上的重大变化有关。

问答环节中,鲍威尔表示,美联储“已处于可以降息或维持当前明显紧缩的政策立场的阶段”,当被问及是否会在5月份降息时,他回答道“我们不会急于降息。”

临近发布会尾声时,鲍威尔还透露,美联储工作人员对关税影响有一个模拟预测,该预测假设美国被全面实施关税报复。他重申,不需要担心美国会重演上世纪70年代(大通胀)的情形。

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