云上游启动涨价 多环节涨幅超20% 算力上行周期开启?
创始人
2025-03-23 21:35:26

《科创板日报》3月23日讯(编辑 宋子乔)3月份,全球云上游市场出现了明显的涨价信号,主要体现在云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等多个领域。

国盛证券最新研报表示,随着Deepseek R1、openAI o1/o3等深度思考模型陆续推出,推理端对高性能计算的需求快速释放,阿里、腾讯等大厂资本开支快速扩张,2024Q4单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期,各环节均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度

云平台:以AWS为代表,云计算价格已逐步走高,3月4日H100云计算调用价格相比两周前平均上涨约22%。

IDC:全球智算中心需求激增,北美受电力、散热等因素影响,供给较为紧张,IDC服务费2023年已出现明显上涨,最高涨幅超60%;国内来看,头部厂商上架率显著提升,核心城市资源较为吃紧,IDC向AIDC换代升级,伴随AI应用需求不断攀升,AI专用数据中心租金亦有望走高。

GPU及服务器:AI算力核心元件,国内供应或日益收紧。 DeepSeek热潮带动下,大厂对英伟达H20芯片需求旺盛,8卡机器单价在110万元左右、较年前涨价至少10万元。

算力租赁:卡源及资金优势为核心竞争力,2025年3月Coreweave H100服务器租赁价格约为每小时49美元,相较2023年4月每小时38美元上涨约29%,反映下游的旺盛需求。

展望未来,该机构进一步表示,云部署热情高涨,推理需求有望持续释放。

1)从BG端来看,政府与央国企近日积极接入Deepseek,云部署需求快速释放。另外,一体机可满足大型客户对信息安全、数据隐私等方面的私有化意愿,近期需求高涨,包括华为、联想等大企业在内,已有超过60家企业基于DeepSeek推出一体机。

2)从C端来看,个人用户对Deepseek的使用愈加深入,腾讯元宝凭借“满血版本”Deepseek的流畅体验,2月22日下载量已超越豆包。混合云部署及公有云调用高涨,推理需求有望持续释放。

天风证券日前也发布研报称,随着Deepseek加速AI大时代,海外头部互联网企业持续加大AI投入的同时,豆包鲶鱼效应、DeepSeek生态效应驱动国内AI资本开支持续快速上行有了明朗趋势,积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。中美AI均进展不断,同时推理端持续推进,黄仁勋表示推理有望带来“数百万”倍的计算需求。

中金公司认为,近半年来国内互联网大厂为代表的头部科技企业,对AI大模型及基于大模型的商业化创新,释放出更强的探索意愿与信心。DeepSeek进一步引发了全球对“中国AI”能力认知的深刻重构,在此契机加持之下,国内头部CSP厂商掀起阵阵投资浪潮,预计其资本开支有望在AI驱动下进入新一轮上行周期。从数据中心投资结构来看,判断在服务器、交换机、光模块等领域的国内主流供应商,有望受益于本轮资本开支上行浪潮。

(科创板日报 宋子乔)

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