藏格矿业股份有限公司 简式权益变动报告书（修订稿）
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宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）：
徐磊
签署日期：2025年4月日
藏格矿业股份有限公司
简式权益变动报告书（修订稿）
上市公司：藏格矿业股份有限公司
股票简称：藏格矿业
股票代码：000408
股票上市地点：深圳证券交易所
信息披露义务人（一）：西藏藏格创业投资集团有限公司
住所：青海省格尔木市藏青工业园管委会4号办公楼308室
通信地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号
信息披露义务人（二）：林吉芳
住所：四川省成都市武侯区******
通讯地址：四川省************
信息披露义务人（三）：四川省永鸿实业有限公司
住所：四川省资阳市安岳县石羊镇三元街171号
通讯地址：四川省成都市武侯区天府大道中段279号
信息披露义务人（四）：肖永明
住所：四川省成都市武侯区******
通讯地址：四川省************
信息披露义务人一致行动人：肖瑶
住所：四川省成都市武侯区******
通讯地址：四川省************
权益变动性质：股份减持
签署日期：二〇二五年四月
信息披露义务人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在藏格矿业拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在藏格矿业拥有权益的股份。
三、本次权益变动已取得有权国有资产监督管理机构的批复和完成国家市场监督管理总局经营者集中审查程序。因《控股权转让协议之补充协议》签署事宜，本次权益变动的实施尚需重新取得有权国有资产监督管理机构的批复、取得深圳证券交易所对本次股份转让的合规性确认意见、其他主管部门的审批同意（如需）等。本次交易尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。
四、信息披露义务人于2025年1月21日就转让藏格矿业控制权事宜披露了《简式权益变动报告书》。鉴于前次《简式权益变动报告书》披露之日至本报告书签署之日不超过6个月，根据《上市公司收购管理办法》的规定，本报告仅就与前次《简式权益变动报告书》披露内容不同的部分作出披露。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
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注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节信息披露义务人
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1、藏格创投基本情况
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截至本报告书签署日，藏格创投的董事及主要负责人相关情况如下：
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2、林吉芳女士基本信息
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3、永鸿实业基本情况
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截至本报告书签署日，永鸿实业的董事及主要负责人相关情况如下：
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4、肖永明先生基本信息
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（二）信息披露义务人一致行动人基本情况
1、肖瑶先生基本信息
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二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人藏格创投及其一致行动人永鸿实业、林吉芳女士和肖永明先生无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
三、信息披露义务人及其一致行动关系的说明
藏格创投、永鸿实业为肖永明先生控制的企业，肖瑶先生为公司总经理、实际控制人肖永明之子，林吉芳女士和肖永明先生系夫妻关系，肖永明先生为上市公司实际控制人，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定，藏格创投、永鸿实业、肖永明先生、林吉芳女士、肖瑶先生为一致行动人。截至本报告签署日，藏格创投、永鸿实业、肖永明先生、林吉芳女士和肖瑶先生的股权结构如下：
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第二节 权益变动目的
一、信息披露义务人权益变动目的
1、紫金矿业作为矿产资源领域的龙头企业，具有丰富的矿产资源开发经验及管理经验。本次权益变动有利于引入战略资源，协同开发资源。
2、双方优势互补，降低资源开发的不确定性。紫金矿业的资源储备丰富，广泛布局铜、金、锌（铅）及银等资源，选矿、采矿及冶炼技术较强，双方合作有利于发挥各自的优势，降低资源开发的不确定性，并有效降低资源开采成本。
二、本次权益变动后十二个月内信息披露义务人持有上市公司股份的计划
截至本报告书披露日，信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月内不排除根据自身安排继续持有或减少公司股份的可能。
若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格履行《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定的义务。
第三节 权益变动方式
一、信息披露义务人本次权益变动基本情况
信息披露义务人藏格创投及其一致行动人截至前次权益变动完成时，合计持有股份642,479,418股，持股比例40.65%。
2022年12月28日至2023年1月13日期间，藏格创投累计通过大宗交易方式减持7,677,900股股份。藏格创投持有股份由411,266,393股减少至403,588,493股，持股比例由26.06%减少至25.54%。藏格创投及其一致行动人合计持有股份由642,479,418股减少至634,801,518股，持股比例由40.65%减少至40.17%。
2023年10月13日，藏格创投与光大兴陇信托有限责任公司签署了《质押证券处置协议》，将其质押的公司4,200万股无限售流通股份（占公司总股本的2.66%）以非交易过户的方式转让给光大兴陇信托有限责任公司。藏格创投持股由403,588,493股减少至361,588,493股，持股比例由25.54%减少至22.88%。藏格创投及其一致行动人合计持股数量由634,801,518股减少至592,801,518股，持股比例由40.17%减少至37.51%。
公司于2025年2月28日将回购的10,209,328股股份予以注销，总股本由1,580,435,073股减少至1,570,225,745股。因公司总股本发生变动，导致信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动增加，藏格创投及其一致行动人持股比例由37.51%增加至37.75%。
根据2025年1月16日藏格创投及其一致行动人永鸿实业和林吉芳女士与紫金国际签订的《控制权转让协议》，及2025年4月13日藏格创投及其一致行动人永鸿实业、林吉芳女士和肖永明先生与紫金国际签订的《补充协议》，藏格创投及其一致行动人永鸿实业、林吉芳女士和肖永明先生向紫金国际转让股份276,692,503股，占公司目前总股本的17.62%。藏格创投及其一致行动人合计持有股份由592,801,518股减少至316,109,015股，持股比例由37.75%减少至20.13%。
2025年1月16日，藏格创投出具了《控制权转让协议》和《表决权放弃承诺函》，藏格创投自《控制权转让协议》约定的交割日次日起至交割日满18个月之日止的期间内，无条件且不可撤销地放弃其所持公司79,021,754股股份（占目前公司股本总额的5.03%）所对应的表决权。
本次权益变动后，藏格创投及其一致行动人合计拥有的有效表决权股份数量减少至237,087,261股，占公司总股本的15.10%。紫金国际直接持有上市公司408,152,969股股份，占目前公司总股本的比例为25.99%，紫金国际及其一致行动人紫金矿业投资(上海)有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司和紫金矿业资产管理（厦门）有限公司合计持有上市公司411,051,869股股份，占公司总股本的比例为26.18%，紫金国际将成为上市公司的控股股东，上杭县财政局将成为上市公司的实际控制人。
二、本次权益变动前后情况
（一）本次权益变动的具体情况
本次权益变动前后，藏格创投及其一致行动人直接持有上市公司股份及表决权的情况如下：
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注1：“本次权益变动前”一列中藏格创投及其一致行动人的持股情况来源于其前次于2022年12月6日披露的《简式权益变动报告书》，后续其交易情况详见本报告“本次权益变动情况”之内容。
注2：“本次权益变动后”中的“持股比例”和“有表决权股份占总股本比例”均以目前最新总股本1,570,225,745股为计算基数，下同。
三、信息披露义务人及一致行动人所拥有权益的股份权利受限情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人所持上市公司的股份存在质押及冻结的情况。
质押情况如下：
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冻结情况如下：
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四、本次权益变动导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间
2025年3月1日，紫金国际已收到龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《龙岩市国资委关于紫金矿业集团股份有限公司收购藏格矿业股份有限公司控制权的批复》（龙国资〔2025〕20号）。
2025年4月1日，紫金国际已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2025〕201号）。
因《补充协议》签署事宜，本次权益变动尚需履行的程序及获得的批准包括但不限于：
（1）重新取得有权国有资产监督管理机构的批复；
（2）取得深交所就本次股权转让的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续；
（3）其他主管部门的审批同意（如需）。
本次权益变动能否获得上述确认或核准，以及最终获得相关批准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
五、本次权益变动对公司控制权的影响
本次股份转让完成后，公司控股股东将由藏格创投变更为紫金国际，实际控制人由肖永明先生变更为上杭县财政局。
六、《控制权转让协议》及《补充协议》的主要内容
（一）协议主体
甲方（受让方）：紫金国际控股有限公司
乙方（1）（转让方）：西藏藏格创业投资集团有限公司
乙方（2）（转让方）：四川省永鸿实业有限公司
乙方（3）（转让方）：林吉芳
乙方（4）（转让方）：肖永明
丙方（转让方）：宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司
（一）交易概况
甲方向乙方、丙方收购其所持有的标的公司合计392,249,869股股份，占标的公司股本总额的24.98%。上述标的股份交割完成后，乙方（1）就其剩余所持股份中的79,021,754股于18个月内不可撤销地放弃表决权；上述标的股份交割完成后，各方应促使标的公司股东会重新选举产生新一届董事会，使甲方提名/推荐的非独立董事及独立董事席位占标的公司董事会全部董事席位的过半数。
本次交易完成后，甲方成为标的公司第一大股东暨控股股东，同时甲方提名/推荐的非独立董事及独立董事席位占标的公司董事会全部董事席位的过半数，标的公司的实际控制人由肖永明先生变更为甲方的实际控制人福建省上杭县财政局。
（二）标的股份转让及价款
1、在符合本协议约定的条款和条件的前提下，转让方同意向甲方转让其所持有的标的公司股份合计392,249,869股（占标的公司股本总额的24.98%），其中乙方（1）转让195,503,110股（已全部质押予丙方）、乙方（2）转让22,726,793股（已全部质押予丙方）、乙方（3）转让3,504,699股、乙方（4）转让54,957,901股（已全部质押予丙方）、丙方转让115,557,366股，甲方同意购买上述股份。
2、综合考虑标的公司二级市场股价因素，经各方协商一致，本次股份转让的价格为35元/股，标的股份转让价款合计为人民币13,728,745,415元。
（三）本次股份转让的实施安排
协议各方一致同意，本次股份转让价款将以甲、乙、丙三方共管账户的方式进行存管与支付。本协议生效之日起十个工作日内，甲方于大型商业银行以自身名义开立共管账户，作为甲方向乙方、丙方支付股份转让价款的专用账户。共管账户的银行预留印鉴应为甲方、乙方、丙方分别于商业银行指定的印鉴或签字，且资金划付必须由共同监管方三方各自委派代表在银行柜台办理，不得以其他方式进行资金划付。相关款项在共管账户留存期间的利息（如有）归甲方所有。为实现本约定目的，各方同意，有关资金监管协议内容和格式应经本协议各方提前确认。
各方同意并确认，在本协议生效以后标的股份的交割及股份转让价款支付的安排具体如下：
（1）本协议各方一致同意，于共管账户开立之日起三个工作日内，由甲方向共管账户支付第一期股份转让价款，金额为本次股份转让价款总额的10%，计1,372,874,541.5元。
（2）在甲方按本协议第4.2.1条支付第一期股份转让价款后，各方立即启动向深交所办理本次股份转让合规性审查程序以及向市场监督管理部门办理经营者集中审查手续。其中，深交所合规性审查程序由乙方协调标的公司共同牵头办理，甲方及丙方负责督促并积极配合，丙方作为乙方（1）、乙方（2）、乙方（4）所持股份的质押权人，应及时按深交所发布的格式指引出具《质押权人同意函》；经营者集中审查手续由甲方负责办理，乙方协调标的公司及丙方积极配合。
（3）为顺利、有序推动本次股份转让相关手续办理，考虑到乙方（3）、乙方（4）就转让标的股份需办理缴纳个人所得税并取得完税证明，甲方同意在本次股份转让事项取得深交所无异议函后预先支付不超过人民币50,000万元的部分转让价款并专款专用于乙方（3）及乙方（4）缴纳前述个人所得税，具体预先支付款项（以下简称“预付部分转让价款”）的金额以届时有权税务机关核定的应缴纳的个人所得税税款金额为准，由甲方届时直接支付至有权税务机关账户。上述预付部分转让价款冲抵本次甲方应向乙方支付的股份转让价款；若本次交易因故未能顺利完成，乙方应将该预付部分转让价款返还甲方。作为乙方返还该等预付部分转让价款的担保，乙方（1）将其所持标的公司1,900万股股份及乙方（1）和西藏藏格实业有限公司分别将其持有的西藏翔龙矿业有限公司10%和3%的股权质押予甲方（即原协议第18.7条的相关约定）。在前述乙方（1）已将其所持标的公司1,900万股股份质押登记予甲方、原协议第18.7条股权质押登记生效且有权税务机关核定应缴纳的个人所得税税款金额后的三个工作日内，甲方支付上述预付部分转让价款。在取得深交所无异议函后十个工作日内，由甲方向共管账户支付第二期股份转让价款，金额为本次股份转让价款总额的80%，计10,982,996,332元（含甲方届时已支付的预付部分转让价款，该等已支付的预付部分转让价款从应付的合计第二期股份转让价款中相应扣减且不再重复支付）。各方一致同意，如甲方向共管账户支付第二期股份转让价款时，前述预付部分转让价款尚未达到支付条件的，则甲方有权预先从应支付的第二期股份转让价款中扣除50,000万元，用于预付部分转让价款，并于预付部分转让价款支付完成后将剩余款项（如有）支付至共管账户。
（4）在甲方按原协议第4.2.3条支付第二期股份转让价款后，各方立即启动向登记结算公司办理本次股份转让过户登记及解质押手续。股份过户登记及解质押手续由乙方协调标的公司共同牵头办理，甲方及丙方负责督促并积极配合，乙方（3）及乙方（4）应及时出具其所转让股份的完税证明等相关材料。在本次股份转让全部标的股份过户登记及解质押手续完成后五个工作日内，共管账户向各转让方分别支付，支付完成后，各方配合解除共管账户的共管。具体支付金额如下：
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（5）乙方、丙方各自剩余10%的股份转让尾款，在乙方、丙方不存在违反原协议相关约定的前提下，于原协议约定的标的公司董事会、监事会、高级管理层调整完成后五个工作日内由甲方向乙、丙双方支付。具体支付金额如下：
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（6）各方同意并确认，转让方应当在甲方支付股份转让价款前，以书面形式通知甲方其收款银行账户信息。
（7）各方理解并确认，无论如何，甲方根据本协议的约定支付股份转让价款或其他款项，并不视为其已确认乙方、丙方没有违反本协议或相关法律法规，也不视为甲方确认乙方、丙方已妥善履行本协议和相关法律法规规定的义务和责任。
（8）除本协议另有约定外，与标的股份相关的全部权利、义务、责任和风险，自交割完成的时点起由转让方转由受让方享有和承担。在标的股份交割完成后，甲方即成为标的股份的唯一所有权人，拥有对标的股份完整的处置权和收益权，包括但不限于按其在标的公司的持股比例，与标的公司的其他股东共享标的公司在本次交易前滚存的未分配利润；乙方、丙方或者其它任何第三人针对标的股份不享有任何处置权、收益权或者其它任何权利。
（四）放弃表决权
自本协议约定的交割日次日起至交割日满18个月之日止的期间内，乙方（1）无条件且不可撤销地放弃其所持标的公司79,021,754股股份（占目前标的公司股本总额的5%）所对应的表决权。
表决权放弃期间内，若乙方（1）将其所持标的公司股份转让予除乙方（1）及其一致行动人以外的第三方的，则应优先转让其未放弃表决权的股份；在乙方（1）所持未放弃表决权股份转让完毕后，若乙方（1）将放弃表决权股份转让予除乙方（1）及其一致行动人以外的第三方的，则在适用法律法规允许的前提下，甲方在同等条件下就该等转让的放弃表决权股份享有优先购买权；若该等放弃表决权股份的受让方为乙方（1）一致行动人的，则该受让方应当承继本协议项下乙方（1）部分放弃标的公司表决权的义务。
（五）公司治理安排
各方同意，积极配合甲方对标的公司法人治理结构进行调整。于标的股份交割日后十个工作日内，各方应促成标的公司召开董事会，并由董事会发出召开标的公司股东大会的通知，审议调整标的公司董事会、监事会及高级管理层等事项。
各方同意选举产生新一届（第十届）标的公司董事会，标的公司董事会由9人组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。甲方推荐4名非独立董事候选人和1名独立董事候选人，乙方推荐2名非独立董事候选人。各方应促使并推动上述董事候选人在标的公司股东大会选举中当选。各方应促使并推动新一届董事会选举甲方提名的当选董事之一担任标的公司董事长并担任标的公司法定代表人。
各方同意选举产生新一届（第十届）标的公司监事会，标的公司监事会由3人组成，其中，甲方、乙方分别各推荐1名监事候选人，各方应促使并推动上述监事候选人在标的公司股东大会选举中当选，并和1名职工监事共同组成新一届监事会。各方应促使并推动新一届监事会选举甲方提名的当选监事为标的公司监事会主席候选人。若日后监管部门要求上市公司取消设置监事会，则标的公司取消设置监事会后，各方同意不再另行调整本条约定的董事、高级管理人员安排。
各方同意对标的公司的新一届（第十届）高级管理层进行调整，标的公司高级管理人员由董事会聘任，其中，标的公司设总经理一名，由乙方推荐；标的公司设常务副总经理一名、财务总监一名，由甲方推荐。
（六）重大事项特别约定
1.在甲方及其一致行动人持有标的公司控制权期间，乙方、丙方承诺不谋求标的公司控制权，并于本协议签署日同日出具的《不谋求控制权承诺函》。乙方、丙方《不谋求控制权承诺函》具体内容为：（1）本公司及本公司一致行动人认可并尊重紫金国际及其实际控制人福建省上杭县财政局作为标的公司控股股东、实际控制人的地位；（2）在紫金国控及其实际控制人福建省上杭县财政局拥有对标的公司实际控制权期间，在未经紫金国控或其实际控制人福建省上杭县财政局书面同意的情况下，本公司及本公司一致行动人不会以包括但不限于增持股份、表决权委托、基于协议或投资关系与其他主体形成一致行动关系、征集投票权等方式单独或共同谋求或者协助他人谋求标的公司的实际控制权；（3）本承诺函及承诺内容，自本次交易完成之日起生效，至紫金国控或其实际控制人福建省上杭县财政局丧失对标的公司的控制权之日止终止失效。
2.在本次交易完成后，在尊重标的公司作为上市公司的独立性要求基础上，甲方将充分考虑标的公司自身客观实际，在经过股东大会和董事会等必要程序后，在预算、研发、采购、生产、销售、财务、技术等方面予以赋能，以实现甲方与标的公司发挥战略协同作用和高质量发展。
（七）其他条款
协议还约定了过渡期安排、交接工作、标的公司债权债务承担、税收及费用承担、陈述保证、保密条款、不可抗力、违约责任、争议解决等常规条款。
第四节前6个月内买卖上市公司股份的情况
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前6个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖藏格矿业股票的行为。
第五节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
第六节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照、身份证明文件；
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
3、信息披露义务人签署的本报告书；
4、《关于藏格矿业股份有限公司的控制权转让协议》；
5、《关于藏格矿业股份有限公司的控制权转让协议之补充协议》；
6、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件置备地点
本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：
藏格矿业股份有限公司董事会办公室
地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号。
信息披露义务人声明
本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：西藏藏格创业投资集团有限公司
法定代表人：
肖永明
日期：2025年4月15日
信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
林吉芳
日期：2025年4月15日
信息披露义务人声明
本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：四川省永鸿实业有限公司
法定代表人：
肖永明
日期：2025年4月15日
信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
肖永明
日期：2025年4月15日
信息披露义务人一致行动人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人一致行动人：
肖瑶
日期：2025年4月15日
附件：
简式权益变动报告书（修订稿）附表
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（本页无正文，为《藏格矿业股份有限公司简式权益变动报告书（修订稿）》及附表之签章页）
信息披露义务人：西藏藏格创业投资集团有限公司
法定代表人：
肖永明
日期：2025年4月15日
（本页无正文，为《藏格矿业股份有限公司简式权益变动报告书（修订稿）》及附表之签章页）
信息披露义务人：
林吉芳
日期：2025年4月15日
（本页无正文，为《藏格矿业股份有限公司简式权益变动报告书（修订稿）》及附表之签章页）
信息披露义务人：四川永鸿实业有限公司
法定代表人：
肖永明
日期：2025年4月15日
（本页无正文，为《藏格矿业股份有限公司简式权益变动报告书（修订稿）》及附表之签章页）
信息披露义务人：
肖永明
日期：2025年4月15日
（本页无正文，为《藏格矿业股份有限公司简式权益变动报告书（修订稿）》及附表之签章页）
信息披露义务人一致行动人：
肖瑶
日期：2025年4月15日
国投证券股份有限公司
关于藏格矿业股份有限公司详式权益
变动报告书（修订稿）之财务顾问核查意见
财务顾问
国投证券股份有限公司
二O二五年四月
财务顾问声明与承诺
本部分所述词语或简称与本核查意见“释义”所述词语或简称具有相同含义。
根据《公司法》《证券法》《收购办法》《准则15号》《准则16号》等法律法规和规范性文件的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查并出具本核查意见，以供投资者和有关各方参考。
一、财务顾问声明
（一）本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已对本财务顾问做出承诺，所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
（二）本财务顾问基于诚实信用和勤勉尽责的原则，已按照工作程序，旨在就《藏格矿业股份有限公司详式权益变动报告书》相关内容发表意见，发表意见的内容仅限详式权益变动报告书正文所列内容，除非中国证监会另有要求，并不对与本次权益变动行为有关的其他方面发表意见；
（三）政府有关部门及中国证监会对本核查意见内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性不作任何保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。同时，本财务顾问提醒投资者注意，本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本核查意见做出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任；
（四）本财务顾问提请广大投资者认真阅读信息披露义务人出具的《详式权益变动报告书》等信息披露文件；
（五）本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明；
（六）本核查意见仅供本次权益变动事宜报告作为附件使用。未经本财务顾问书面同意，本核查意见不得被用于其他任何目的，也不得被任何第三方使用。
二、财务顾问承诺
（一）本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人公告文件的内容不存在实质性差异；
（二）本财务顾问已对信息披露义务人公告文件进行核查，确信公告文件的内容与格式符合规定；
（三）本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
（四）本财务顾问就本次权益变动所出具的专业意见已提交其内核机构审查，并获得通过；
（五）本财务顾问在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制度；
（六）本财务顾问与信息披露义务人就权益变动后的持续督导事宜，已按照相关法规的要求订立持续督导协议。
释义
除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本核查意见中具有如下含义：
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本核查意见若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、对详式权益变动报告书所披露信息的真实性、准确性和完整性的核查
信息披露义务人已按照《公司法》《证券法》《收购办法》《准则15号》《准则16号》等相关法律、法规编写详式权益变动报告书，对信息披露义务人基本情况、权益变动目的、权益变动方式、资金来源、后续计划、对上市公司的影响分析、与上市公司之间的重大交易、信息披露义务人的财务资料等内容进行了披露。信息披露义务人已承诺提供的相关资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本财务顾问按照诚实信用和勤勉尽责的原则，对信息披露义务人详式权益变动报告书的内容进行了核查和验证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其所披露的内容真实、准确、完整。
二、对本次权益变动目的的核查
信息披露义务人在其编制的《详式权益变动报告书》中对本次权益变动的目的进行了陈述：“2024年9月，中国证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，明确提出鼓励上市公司加强产业整合。信息披露义务人及其控股股东紫金矿业积极响应监管指导精神，拟通过本次权益变动合理提升产业集中度，提升资源配置效率。
本次权益变动完成后，信息披露义务人及其控股股东紫金矿业将按照有利于藏格矿业可持续发展、有利于全体股东权益的原则，协同藏格矿业共同推动生产经营活动的正常稳健进行。未来信息披露义务人及其控股股东紫金矿业将在遵守法律、法规、部门规章、业务规则及监管部门和证券交易所要求的前提下，通过优化公司管理及资源配置等方式，促进上市公司提高发展质量和效益，改善上市公司资产质量，提升上市公司价值。”
经核查，本财务顾问认为，信息披露义务人本次权益变动的目的明确、理由充分，符合现行法律、法规的要求，符合信息披露义务人的发展战略。
三、对信息披露义务人资格及能力的核查
（一）对信息披露义务人是否具备收购的经济实力的核查
经核查，本财务顾问认为，信息披露义务人在报告书中已充分披露了主要业务及最近三年财务状况。信息披露义务人具备充足的资金实力和能力完成本次交易，不存在需要运用杠杆融资、代持、结构化安排、通过资管产品等形式或者直接、间接使用上市公司及其关联方资金的情况。
（二）对信息披露义务人及其控股股东、间接控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形的核查
截至本核查意见签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。
截至本核查意见签署之日，信息披露义务人控股股东紫金矿业在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：
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截至本核查意见签署之日，信息披露义务人间接控股股东闽西兴杭在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况（不含前述通过紫金矿业及其子公司拥有权益的公司）如下：
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截至本核查意见签署之日，信息披露义务人实际控制人上杭县财政局除前述通过闽西兴杭、紫金矿业及其子公司拥有权益的公司外，无其他在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。
经核查，本财务顾问认为，信息披露义务人已在报告书中披露了信息披露义务人及其控股股东、间接控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。
四、对信息披露义务人本次权益变动方式及其资金来源的核查
（一）对信息披露义务人本次权益变动方式的核查
1、控股股东及实际控制人变更情况
根据《控制权转让协议》和《控制权转让协议之补充协议》，紫金国际控股拟协议收购股份转让方持有的合计392,249,869股上市公司股份，其中藏格创投转让195,503,110股、肖永明先生转让54,957,901股、永鸿实业转让22,726,793股、林吉芳女士转让3,504,699股、新沙鸿运投资转让115,557,366股。
根据上述协议安排，本次权益变动前后，交易各方在上市公司所拥有的权益的股份情况如下表所示：
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注：藏格矿业已完成回购部分股份并注销，截至本核查意见出具日，藏格矿业股本总额为1,570,225,745股；上述持股比例根据最新股份总额进行测算。
本次权益变动完成后，信息披露义务人将直接持有上市公司408,152,969股上市公司股份（占上市公司总股本的25.99%），为上市公司第一大股东。信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司411,051,869股，占上市公司股本总额的26.18%。
根据藏格创投出具的《表决权放弃承诺函》，表决权放弃前后，交易各方在上市公司所拥有的表决权的股份情况如下表所示：
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注：藏格矿业已完成回购部分股份并注销，截至本核查意见出具日，藏格矿业股本总额为1,570,225,745股；上述持股比例根据最新股份总额进行测算。
结合藏格创投和新沙鸿运投资出具的《不谋求控制权承诺函》，紫金国际控股将成为上市公司的控股股东，上杭县财政局将成为上市公司的实际控制人。
2、藏格创投出具《表决权放弃承诺函》
藏格创投已于《控制权转让协议》签署当日出具《表决权放弃承诺函》，就表决权放弃事宜承诺如下：
“1、自交易协议项下约定的交割日次日起至交割日满18个月之日止的期间（以下简称“表决权放弃期间”）内，藏格创投无条件且不可撤销地放弃本公司所持标的公司79,021,754股股份（以下简称“放弃表决权股份”）所对应的表决权，该等放弃表决权股份所对应的表决权包括但不限于：
（1）依法请求、召集、召开和出席标的公司股东大会；
（2）向标的公司提交包括但不限于提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高级管理人员在内的股东提议或其他议案；
（3）对根据适用法律法规或标的公司章程规定需要标的公司股东大会决议的事项行使表决权；
（4）适用法律法规或者标的公司章程规定的标的公司股东所应享有的其他表决权。
2、表决权放弃期间内，因标的公司配股、送股、公积金转增、拆股等情形导致标的公司股份总数发生自然或法定变化的，放弃表决权股份数量相应调整。
3、表决权放弃期间内，若藏格创投将其所持标的公司股份转让予除藏格创投及其一致行动人以外的第三方的，则应优先转让其未放弃表决权的股份；在藏格创投所持未放弃表决权股份转让完毕后，若藏格创投将放弃表决权股份转让予除藏格创投及其一致行动人以外的第三方的，则在适用法律法规允许的前提下，紫金国际在同等条件下就该等转让的放弃表决权股份享有优先购买权；若该等放弃表决权股份的受让方为藏格创投一致行动人的，则该受让方应当承继本承诺函项下藏格创投部分放弃标的公司表决权的义务。
4、表决权放弃期间届满后，藏格创投及其一致行动人将视届时紫金国际及其一致行动人、藏格创投及其一致行动人和新沙鸿运投资在标的公司的持股情况，确定后续是否继续承诺放弃所持标的公司表决权及具体放弃比例，以保证藏格创投及其一致行动人与新沙鸿运投资（为避免歧义，藏格创投与新沙鸿运投资之间不存在一致行动关系）届时合计控制的标的公司表决权股份比例小于紫金国际及其一致行动人控制的标的公司股份比例。”
3、藏格创投及新沙鸿运投资出具《不谋求控制权承诺函》
藏格创投已于《控制权转让协议》签署当日出具《不谋求控制权承诺函》，就不谋求上市公司控制权等事宜承诺如下：
“1、藏格创投认可并尊重紫金国际及其实际控制人福建省上杭县财政局作为标的公司控股股东、实际控制人的地位；
2、在紫金国际及其实际控制人福建省上杭县财政局拥有对标的公司实际控制权期间，在未经紫金国际或其实际控制人福建省上杭县财政局书面同意的情况下，藏格创投（含藏格创投控制的主体、藏格创投的一致行动人）不会以包括但不限于增持股份、表决权委托、基于协议或投资关系与其他主体形成一致行动关系、征集投票权等方式单独或共同谋求或者协助他人谋求标的公司的实际控制权；
3、本承诺函及承诺内容，自本次交易完成之日起生效，至紫金国际或其实际控制人福建省上杭县财政局丧失对标的公司的控制权之日止终止失效。”
新沙鸿运投资已于《控制权转让协议》签署当日出具《不谋求控制权承诺函》，就不谋求上市公司控制权等事宜承诺如下：
“1、本公司及本公司一致行动人认可并尊重紫金国际及其实际控制人福建省上杭县财政局作为标的公司控股股东、实际控制人的地位；
2、在紫金国际及其实际控制人福建省上杭县财政局拥有对标的公司实际控制权期间，在未经紫金国际或其实际控制人福建省上杭县财政局书面同意的情况下，本公司及本公司一致行动人不会以包括但不限于增持股份、表决权委托、基于协议或投资关系与其他主体形成一致行动关系、征集投票权等方式单独或共同谋求或者协助他人谋求标的公司的实际控制权；
3、本承诺函及承诺内容，自本次交易完成之日起生效，至紫金国际或其实际控制人福建省上杭县财政局丧失对标的公司的控制权之日止终止失效。”
经核查，本财务顾问认为，本次权益变动的方式符合法律法规的规定。
（二）对本次权益变动协议主体及转让整体方案的核查
2025年1月16日，紫金国际控股有限公司和西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、林吉芳女士、宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司签署了《控制权转让协议》；2025年4月13日，紫金国际控股有限公司和西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、林吉芳女士、肖永明先生、宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司签署了《控制权转让协议之补充协议》。
经核查，在转让股数总数未变的情况下，《控制权转让协议之补充协议》增加了转让方肖永明。同时，在符合转让协议约定的条款和条件的前提下，转让方将向受让方转让其所持有的标的公司股份合计392,249,869股（占标的公司股本总额的24.98%）。
（三）对信息披露义务人本次权益变动资金来源的核查
1、本次权益变动所支付的资金总额
根据《控制权转让协议》和《控制权转让协议之补充协议》约定，信息披露义务人拟受让藏格创投、永鸿实业、林吉芳、肖永明及新沙鸿运投资所持上市公司392,249,869股普通股股份（占上市公司股份总数的24.98%），转让价款为人民币13,728,745,415元。
2、本次权益变动的资金来源
信息披露义务人承诺，本次协议转让的交易对价资金来源为自有资金或自筹资金。具体承诺如下：
“1、本次交易涉及支付的资金拟来源于本公司的自有或自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定。
2、本次交易涉及支付的资金不存在直接或间接来源于上市公司或其关联方的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。
3、本次交易涉及支付的资金不存在直接或间接来自于利用本次交易所得的上市公司股份向银行等金融机构质押取得的融资。
4、本公司具备本次交易的履约能力。”
经核查，本财务顾问认为，信息披露义务人资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，不存在利用本次权益变动的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。
五、对信息披露义务人履行的必要授权和批准程序的核查
（一）已履行的程序及获得的批准
2025年1月16日，紫金国际控股召开第二届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了本次权益变动涉及的议案。
2025年1月16日，紫金矿业召开第八届董事会2025年第3次临时会议，审议通过了本次权益变动涉及的议案。
2025年3月1日，信息披露义务人已收到龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《龙岩市国资委关于紫金矿业集团股份有限公司收购藏格矿业股份有限公司控制权的批复》（龙国资〔2025〕20号）。
2025年4月1日，信息披露义务人已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2025〕201号）。
2025年4月13日，紫金国际控股召开第二届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了本次权益变动涉及的议案。
2025年4月13日，紫金矿业召开第八届董事会2025年第七次临时会议，审议通过了本次权益变动涉及的议案。
（二）尚未履行的程序及尚未获得的批准
本次权益变动尚需履行的程序及获得的批准包括但不限于：
（1）重新取得有权国有资产监督管理机构的批复；
（2）取得深交所就本次股权转让的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续；
（3）其他主管部门的审批同意（如需）。
本次权益变动能否获得上述确认或核准，以及最终获得相关批准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。.
本次权益变动能否获得上述确认或核准，以及最终获得相关批准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
六、对信息披露义务人的后续计划的核查
经核查，截至本核查意见签署之日，信息披露义务人对上市公司的后续计划如下：
（一）对未来12个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的核查
截至本核查意见签署之日，信息披露义务人暂不存在未来12个月内对上市公司主营业务进行调整的计划。
如果在未来12个月内实施改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，及时履行相应的法定程序和信息披露义务，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。
（二）对未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划的核查
2025年1月16日，信息披露义务人及其控股股东紫金矿业出具了《关于解决同业竞争和避免新增同业竞争的承诺函》，将自取得藏格矿业控制权之日起60个月内对锂矿资产进行整合，不排除未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
如果信息披露义务人在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行相应的决策程序，并进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。
（三）对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划的核查
本次权益变动完成后，信息披露义务人将在符合相关法律、法规或监管规则的情况下，通过上市公司股东大会依法行使股东权利，向上市公司推荐合格的董事及高级管理人员候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程选举通过新的董事会成员，并由董事会决定聘任相关高级管理人员。
（四）对上市公司《公司章程》的修改计划的核查
在符合相关法律法规的前提下，信息披露义务人将按照本次交易相关《控制权转让协议》的约定与公司发展需要调整公司董事、监事和高级管理人员，从而调整与公司章程相关的内容。除此之外，截至本核查意见签署之日，信息披露义务人暂无在未来对上市公司章程提出修改的计划，信息披露义务人不存在对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司《公司章程》的条款的修改计划及修改的草案。
如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整的，信息披露义务人将按照相关法律法规规定进行，并及时履行相关审批程序和信息披露义务。
（五）对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划的核查
截至本核查意见签署之日，信息披露义务人不存在对上市公司现有员工聘用计划作出重大调整的计划。若后续根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。
（六）对上市公司分红政策的重大变化的核查
截至本核查意见签署之日，信息披露义务人不存在上市公司分红政策的重大调整计划。
如果未来需要根据上市公司实际情况进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。
（七）对其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划的核查
截至本核查意见签署之日，信息披露义务人不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。
如果未来需要根据上市公司实际情况进行相应调整，信息披露义务人将严格按照中国证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。
七、对前6个月内买卖上市公司股份的情况的核查
（一）信息披露义务人前6个月内买卖上市公司股票的情况
根据信息披露义务人的自查结果，在本次权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人增持上市公司股票的情况如下：
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（二）信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属买卖上市公司股票的情况
根据信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的自查结果，在本次权益变动事实发生之日前6个月内，除信息披露义务人董事长林泓富先生之配偶徐小燕女士、董事简锡明先生之配偶陈艳霞女士外，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。
在本次权益变动事实发生之日前6个月内，信息披露义务人董事长林泓富先生之配偶徐小燕女士、董事简锡明先生之配偶陈艳霞女士买卖上市公司股票的情况如下：
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徐小燕女士为紫金国际控股董事长林泓富先生之配偶。徐小燕女士的交易行为系基于藏格矿业公开信息及二级市场交易情况的独立判断而作出，其本人不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形。
陈艳霞女士为紫金国际控股董事简锡明先生之配偶。陈艳霞女士的交易行为系基于藏格矿业公开信息及二级市场交易情况的独立判断而作出，其本人不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形。
八、财务顾问意见
经核查，本财务顾问认为，信息披露义务人主体资格符合《收购办法》的规定；本次权益变动遵守了国家相关法律、法规的要求；信息披露义务人已对保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少和规范关联交易做出承诺；信息披露义务人已就本次收购按照《收购办法》《准则15号》《准则16号》等相关规定编制了《详式权益变动报告书》，《详式权益变动报告书》所述内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财务顾问主办人：
刘佳辰 刘智勇
国投证券股份有限公司
年月日
法定代表人或授权代表人：
廖笑非
国投证券股份有限公司
年月日