中证报中证网讯（记者 林倩）4月25日，华宝证券召开2025年财富与资管行业发展研讨会。华宝证券董事长刘加海致辞表示，在金融“五篇大文章”的引领下，财富与资管行业正经历着从“销售导向”到“客户为本”、从“规模竞赛”到“价值深耕”的跃迁变革。未来行业的竞争关键，不是简单的产品堆砌，而是以客户为中心的买方理念构建与服务化转型。

刘加海表示，华宝证券立足自身专业禀赋，坚持特色化发展道路，愿与行业一起推动财富与资管行业的转型升级，通过锚定实体经济服务本源，筑牢风险防控立体屏障，打造开放创新核心优势，锻造财富与资管行业的核心竞争力。

在本次研讨会上，华宝证券还发布了《2025金融产品年度报告：生态跃迁》，打破传统视角，突破财富管理与资产管理之间的固有界限，将两者视为一个有机融合的生态系统，重新审视其内在联系。通过对财富与资管行业数据变化的深入剖析，挖掘数据背后的深层次原因，该报告详尽总结了银行理财、公募基金、信托、券商资管、私募基金等细分行业的最新发展轨迹。

该报告中还创新性地引入了跨市场的金融产品比较，并探讨了基金策略指数构建、AI大模型赋能等关键能力建设，旨在为行业从业者在行业变革跃迁浪潮中，提供独特参考与借鉴。

此外，在本次研讨会上，华宝证券依托十余载金融产品研究的深耕沉淀，融合金融科技的强大力量，正式推出机构理财平台——“华宝聚合”。“华宝聚合”以机构客户“1+N”服务体系为核心架构，通过贯通用户与账户，融合公募与私募，串联业务与内容，打造出集基金研究、产品交易、合规风控、投后服务、运营分析为一体的综合服务平台。

华宝证券表示，将继续践行“助力实体经济高质量发展和居民财富增长”的初心使命，以创新为驱动，以专业为基石，矢志不渝地开展财富与资产管理行业生态研究，为行业的持续发展贡献智慧与力量，与行业伙伴携手同行，共同书写财富与资管领域的崭新篇章。