文丨牛犇

在降准、降息刺激下，近期的A股市场震荡走强，军工、光模块等赛道表现抢眼。与此同时，一个热门赛道也正在酝酿升势，它就是华为产业链。

作为以科技进步主导的赛道，华为产业链常常受新品发布等事件催化，而随着时间来到5月份，华为的一系列的重要催化正在接踵而至。结合最新知名机构调仓明细来看，相关核心公司正获得以“国家队”为代表的主力资金的不断加仓。

华为产业链将迎重大催化

华为产业链历来不缺事件催化，在今年5月尤其多 ，包括华为智选手机Hi畅享80S发布、华为智能家居预售智能门锁2 Ultra、华为Watch 5系列柏林全球首发等（见表1），其中较受市场关注的是华为鲲鹏、华为鸿蒙和华为汽车相关的动向。

据华为官网，“鲲鹏昇腾开发者大会”将于5月23日-24日在北京中关村国际创新中心召开。“我们将携手明星开发者、技术大咖和产业领袖分享计算产业的宏观趋势、前沿技术与创新实践……”华为计算产品线总裁张熙伟如是说。

5月24日，同时举办的还有在深圳召开的开源鸿蒙开发者大会，届时将迎来开源鸿蒙5.1Release产品首发、应用技术组件共建、大屏生态SIG等多项计划启动。 其中开源鸿蒙5.1.0Release正式版已于4月30日发布并上线Gitee平台，升级API18，重点强化分布式数据管理能力，通过增强UDMF（统一数据管理框架）和RDB（关系型数据库）的数据处理能力，支持跨设备数据格式转换。

华为汽车方面，目前国内与华为智选车模式合作的品牌主要有赛力斯-问界、奇瑞-智界、北汽-享界、江淮-尊界，其中在5月底，尊界S800将在深圳车展上市交付。

对此，《趋势大时代》主讲人彭祖表示， 5月是“华为月”，并列出了华为产业链的9家核心公司，其中多家公司已开始启动，连涨多日，并在近期创下阶段新高 （ 见表2，具体个股名单可扫描或长按识别下方二维码，“加入学习”即可免费领取 ）。彭祖，曾任职于多家券商，综合美股与A股“龙寡头”公司的走势与商业逻辑进行分析、对比，建立了一套完整的适用于A股的趋势投资体系，并完整且成功的经历了多轮牛熊转换。

“国家队”等频频出手布局

在华为产业链即将进入爆发期之际，部分知名投资者已开启了积极买入模式，如“国家队”就是其中之一。

据笔者梳理， 以基本养老保险基金、全国社保基金等为代表的“国家队”在今年一季度期间加仓和新进重仓了华为产业链的多只个股，其中涉及华为鲲鹏4只、华为鸿蒙4只、华为汽车3只 。如中国软件，即获得了基本养老保险基金一六零五二组合的新进重仓；英维克则被社保基金四二零组合加仓236.39万股。

同样加仓英维克的还有险资中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品，其在今年一季度末以394.79万股的持股数量新进成为公司的前十大流通股股东之一。而险资积极买入的华为产业链公司还有长亮科技、万兴科技和江淮汽车。

此外， 积极买入华为产业链公司的知名投资者还有“牛散”阵营 ，其中，吕强新进重仓了同方股份、佳都科技和大唐电信，施玉庆和屠文斌夫妇对荣科科技分别完成了加仓和新进重仓操作（见表3）。值得一提的是，以“国家队”为代表的知名投资者积极买入的华为产业链公司，有多只与彭祖所列的核心公司重合。

（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）