5月,一个即将爆发的方向(附股)
创始人
2025-05-12 09:34:06

文丨牛犇

在降准、降息刺激下,近期的A股市场震荡走强,军工、光模块等赛道表现抢眼。与此同时,一个热门赛道也正在酝酿升势,它就是华为产业链。

作为以科技进步主导的赛道,华为产业链常常受新品发布等事件催化,而随着时间来到5月份,华为的一系列的重要催化正在接踵而至。结合最新知名机构调仓明细来看,相关核心公司正获得以“国家队”为代表的主力资金的不断加仓。

华为产业链将迎重大催化

华为产业链历来不缺事件催化,在今年5月尤其多 ,包括华为智选手机Hi畅享80S发布、华为智能家居预售智能门锁2 Ultra、华为Watch 5系列柏林全球首发等(见表1),其中较受市场关注的是华为鲲鹏、华为鸿蒙和华为汽车相关的动向。

据华为官网,“鲲鹏昇腾开发者大会”将于5月23日-24日在北京中关村国际创新中心召开。“我们将携手明星开发者、技术大咖和产业领袖分享计算产业的宏观趋势、前沿技术与创新实践……”华为计算产品线总裁张熙伟如是说。

5月24日,同时举办的还有在深圳召开的开源鸿蒙开发者大会,届时将迎来开源鸿蒙5.1Release产品首发、应用技术组件共建、大屏生态SIG等多项计划启动。 其中开源鸿蒙5.1.0Release正式版已于4月30日发布并上线Gitee平台,升级API18,重点强化分布式数据管理能力,通过增强UDMF(统一数据管理框架)和RDB(关系型数据库)的数据处理能力,支持跨设备数据格式转换。

华为汽车方面,目前国内与华为智选车模式合作的品牌主要有赛力斯-问界、奇瑞-智界、北汽-享界、江淮-尊界,其中在5月底,尊界S800将在深圳车展上市交付。

对此,《趋势大时代》主讲人彭祖表示, 5月是“华为月”,并列出了华为产业链的9家核心公司,其中多家公司已开始启动,连涨多日,并在近期创下阶段新高 ( 见表2,具体个股名单可扫描或长按识别下方二维码,“加入学习”即可免费领取 )。彭祖,曾任职于多家券商,综合美股与A股“龙寡头”公司的走势与商业逻辑进行分析、对比,建立了一套完整的适用于A股的趋势投资体系,并完整且成功的经历了多轮牛熊转换。

“国家队”等频频出手布局

在华为产业链即将进入爆发期之际,部分知名投资者已开启了积极买入模式,如“国家队”就是其中之一。

据笔者梳理, 以基本养老保险基金、全国社保基金等为代表的“国家队”在今年一季度期间加仓和新进重仓了华为产业链的多只个股,其中涉及华为鲲鹏4只、华为鸿蒙4只、华为汽车3只 。如中国软件,即获得了基本养老保险基金一六零五二组合的新进重仓;英维克则被社保基金四二零组合加仓236.39万股。

同样加仓英维克的还有险资中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品,其在今年一季度末以394.79万股的持股数量新进成为公司的前十大流通股股东之一。而险资积极买入的华为产业链公司还有长亮科技、万兴科技和江淮汽车。

此外, 积极买入华为产业链公司的知名投资者还有“牛散”阵营 ,其中,吕强新进重仓了同方股份、佳都科技和大唐电信,施玉庆和屠文斌夫妇对荣科科技分别完成了加仓和新进重仓操作(见表3)。值得一提的是,以“国家队”为代表的知名投资者积极买入的华为产业链公司,有多只与彭祖所列的核心公司重合。

(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)

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