上声电子拟发不超3.3亿可转债 2021上市2募资共8.29亿
中国经济网北京5月13日讯 上声电子(688533.SH)今日收报27.88元，跌幅0.68%。
公司昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上交所科创板上市。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过33,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于扬声器智能制造技术升级项目、车载数字音视频技术产业化项目、补充流动资金。
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。
据2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，根据中国证监会出具的批复（证监许可[2023]1093号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券5,200,000张，每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为人民币52,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币1,232.92万元，实际募集资金净额为人民币50,767.08万元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验证，并出具了“XYZH/2023SUAA1B0072”号《验资报告》。
上声电子于2021年4月19日在上交所科创板上市，发行数量为4,000.00万股，发行价格为7.72元/股，保荐机构为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为章龙平、王新。
上声电子上市募集资金总额为30,880.00万元，募集资金净额为25,851.12万元。公司2021年4月13日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金44,666.65万元，拟用于扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目、补充流动资金项目。
上声电子上市发行费用为5,028.88万元，其中东吴证券获得承销及保荐费3,801.66万元。
经计算，公司上市以来共募资两次，共计82880万元。
据公司2025年一季报，报告期内，公司实现营业收入6.36亿元，同比增长6.40%；归属于上市公司股东的净利润2732.55万元，同比减少53.27%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2392.27万元，同比减少43.03%；经营活动产生的现金流量净额7762.80万元。
公司2024年年报显示，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人。