原创 永鑫方舟韦勇:与企业家共创下一个十年
创始人
2025-06-13 15:35:55

永鑫方舟,加速驶向下一个十年。

“韧者行远,我们将与企业家共创下一个黄金十年。”在十周年的活动上,永鑫方舟管理合伙人、董事长韦勇感慨地说道。

从2015年启航,到2024年的蝶变,再到如今的生态协同,永鑫方舟已经走过十年历程。这家从苏州出发的硬科技投资机构,正在不断重塑自身的护城河,从芯片半导体到AI,永鑫方舟的硬科技生态围城逐渐建立起来。

回溯过去十年时光,从管理规模看,36亿资金规模奠定了永鑫方舟小而精的募资路线;从投资范畴看,集成电路、新能源汽车、AI、智能制造,构成了其四大硬科技投资版图;从更直观的业绩看,投资90个项目,其中囊括了35家国家级专精特新项目,并成功助推8家企业实现IPO,这一战绩点明了永鑫方舟精品型基金的风格。

“如果从风格看,我认为我们是一家稳健的投资机构。”

过去十年,永鑫方舟始终践行行稳致远、稳健投资的逻辑,这一风格,取决于掌舵者的方向感。

作为领头羊,韦勇正在带领永鑫方舟更稳健地走向下一个十年。

十年,打造可持续发展的投资航海图

2015年,永鑫方舟正式启航。彼时,中国创投市场方兴未艾,市场上美元基金占据主导地位,投资了一批模式创新项目。

出发自体制内的韦勇,看到了双创的机会,毅然决定创办一家投资机构,投资“看得见、摸得着的东西”。

“一方面,是为了资金安全考虑,另外一方面,也考虑到苏州本地的产业情况。”

事实上,永鑫方舟从苏州出发,当时的苏州在产业端有一个特点,就是制造业非常发达。90年代起,苏州的乡镇制造业较早地实现了一片繁荣的景象,在不少工业园区中,外资企业占比极高,根据当年的一项数据,在世界500强企业中,有300余家都在苏州安营扎寨,其中绝大多数都是制造业。

这一背景下,苏州诞生了不少配套项目,服务于这些500强企业。与此同时,苏州也酝酿出诸多扶持政策,帮助企业成长。

从体制内出发的韦勇既能看到大趋势,也了解政策,以制造业为灯塔,沿着科技产业链,永鑫方舟启航。

回顾成立之初的目标,韦勇笑着说,“当时没有制定什么10亿、100亿的目标,但确实希望永鑫方舟投资的项目市值能超过万亿。”

时至如今,永鑫方舟已经助推中际旭创、昀冢科技、罗博特科、东微半导、纳芯微、知行科技、贝克微、胜科纳米等龙头项目完成上市,今年还会拟报8-9家,所投企业多数已成为国内外细分领域龙头及行业标准制定者。

这一路走来,永鑫方舟并不是追逐风口者,在以制造为首的硬科技赛道历练多年,永鑫方舟更像一个精准的捕猎者,挖掘到优质项目后,默默支持、耐心陪伴项目成长,并不一味急于求成。

“坦率地说,永鑫方舟的发展速度并不快,相反,我们在发展的早几年是偏慢的。”韦勇进一步表示,“实事求是说,从2015年到2019、2020年之间,是永鑫方舟的蓄力期,6年时间,我们规模在7亿左右,主要都在思考自身想要做怎样的投资机构,并不断搭建更加流程化、专业化的体系。”

到了2021年,永鑫方舟像是坐上了火箭,至今为止的4年多时间,完成了近30亿的募资,并开始进行更大规模基金的募集。“磨刀不误砍柴工,虽然最近几年大家都说募资难,但我们还是逆势完成了多期基金的募集。”

今年,永鑫方舟刚刚落地了规模为3.14亿的开拓二号基金。一位LP对韦勇说:“我们不管你投什么,就认准你韦勇。”足以说明韦勇在募资端的号召力及永鑫方舟的业绩。

事实上,为了更好地进行专业化募资,韦勇打造了一个多元化的募资蓄水池,在永鑫方舟的LP结构中,有30%的国资投资人,包括东吴创新资本、江苏盛泽产投、苏州工业园区创业投资引导基金、镇江国投创业投资、淮安市政府重点产业发展基金等;还有20%的上市公司,包括八方股份、东山精密、同程旅行、莱克电气、吴通控股等,更值得一提的是,永鑫方舟投出的8家上市企业如今均已成为其LP;以及20%的各类商会和产业联盟;30%的高净值个人投资人。

通过多元化的LP配置,永鑫方舟得以在最近几年逆势募资,保持更强的战斗力。而伴随永鑫方舟募集到更多子弹,在投资端,永鑫方舟的节奏也开始加快。

打造三大策略,塑造稳健基金策略

韦勇将永鑫方舟的投资性格归纳为稳健。

这一风格直接体现在其投资布局战略上。为了搭建一个更安全的基金模型,永鑫方舟搭建了顶梁柱策略,即顶梁柱项目覆盖投资成本,其他项目创造纯粹超额收益,以确保投资人本金安全。

这一策略的直接体现就是资金较为平衡地分布到投资的各个阶段,“我们有20%~30%的资金投向VC,30%~40%投向PE、30%~40%投向Pre-IPO。通过阶段的分散,保证基金整体收益的平衡。”

除了这一橄榄球型的投资阶段分布术,永鑫方舟还建立了望远镜策略,即时刻关注宏观制度环境的调整与变化、选择10年以上发展周期的战略、选择新兴行业和长远优质赛道。

韦勇介绍,在赛道的布局上,永鑫方舟也非常关注均衡。根据永鑫方舟此前一项内部测算,其40%投向集成电路,30%投向新能源汽车、20%投向AI产业,10%投向智能制造。目前,永鑫方舟通过产业聚焦,已经形成“芯、车、AI”为主赛道+“智能制造”作为重要补充的格局。

以集成电路产业为例,永鑫方舟围绕整个产业地图进行投资,在IC设计、零部件、设备、IC制造、封测、服务等细分领域进行按图索骥式搜索。通过这样的全产业链布局,不断加深对产业的洞察力和理解力,以此挖掘更多水面下的项目。

投资不能只关注远方,同样也要时刻注意脚下的暗礁。为此,韦勇在内部还提出了显微镜策略,即严谨规范的投资管理流程和独特的项目验证程序。

通过一整套项目入库、筛选、研判、投决的流程,永鑫方舟搭建了由上市公司董事长、头部企业技术专家、细分领域技术专家组成的专家智库,并通过被投企业生态,判断项目的质地,并为其提供对接下游客户资源的机会,以此验证项目的市场接受度和产业化能力。

通过资金和赛道的分散投资,永鑫方舟在投资端的业绩得以保证。以永鑫方舟的融盛基金为例,该基金投资了中际旭创这一标杆性项目,基金DPI已经达到4.25。此外,另一只尚未完全清算的天蝉智造基金,虽然仅有部分项目退出,但DPI也达到了2.59,并投资了东微半导和昀冢科技这样的产业龙头项目。

纵观整个行业,大部分基金DPI在经过十年时间都很难达到1的当下,永鑫方舟这样的业绩难能可贵。

具体到项目端,韦勇有三个偏好:

  • 国内唯一或赛道第一;
  • 赛道足够大,则赛道前三;
  • 能参与全球竞争、具有国际视野。

“我们认为,无论在上行周期还是下行周期,只要项目本身质地好,就一定有机会成为业内的龙头。”

坐标系就是一个典型的案例。

就在近日,坐标系(全称“苏州坐标系智能科技有限公司”)成功完成2亿元Pre-A+融资。自2023年创立以来,2年累计融资4亿,创造EMB赛道融资新纪录。

回到永鑫方舟投资坐标系时,还是项目的天使轮阶段。

这一时间节点,坐标系尚未有太多资本的关注。原因在于,坐标系在技术方案上,以线控底盘以线控结构替代了过去方向盘、刹车踏板等机械连接,从成效看,虽然能提升响应速度和控制精度,更安全,更智能。但在国内,这一方案并没有先例。

谁也不愿意做第一个吃螃蟹的人。

但在韦勇看来,这是一个巨大的市场,未来一定有更广阔的发展空间。“当时永鑫方舟很快确定了这个项目的投资,在谈估值的时候,完全没有讲价。”韦勇笑着说。

完成本轮融资后的坐标系智能,估值距离永鑫方舟投资时已经翻了2倍。

目前,坐标系第一代线控制动系统EMB已经获得多家国内一线整车厂的联合开发项目,并完成了相关车型的联合冬测。根据规划,坐标系第一代线控制动系统EMB将于2025年底正式量产。为了迎接EMB系统的规模化量产,坐标系已经在苏州工业园区投建了全球首家量产纯机电制动EMB智能工厂。

这也再一次佐证了永鑫方舟的投资眼光和韦勇的前瞻判断。

事实上,只要是好项目,投资机构都会抢着投资,关键还是在别人尚未发觉之前,挖掘到水面下隐藏着的大鱼。坐标系这一项目,就来源于永鑫方舟过去的积累。

坐标系创始人颜士富在成立坐标系之前,曾任博世底盘控制系统中国区副总裁、伯特利CEO,决定创业后,他和一位业内上市公司朋友聊到了自己正在融资,而这家上市公司刚好是永鑫方舟的投资项目,后者告诉颜士富:“你就去找永鑫方舟。”

就是这样一句话,让坐标系和永鑫方舟产生了链接,而这背后,是永鑫方舟多年来投资生态的打造,以及对被投项目深度赋能带给企业的“安全感”。

打造全生命周期的赋能生态平台

与市场上绝大多数投资机构不同,韦勇似乎更乐于打造一个生态体系,并不断通过赋能支持被投企业的发展。这与其过去的从业经历不无关系。

在创办永鑫方舟之前,韦勇在体制内深耕了20年,他了解苏州本地的政策和流程,同时也深知企业发展中的痛点。

一个不为人知的故事是,多年前在苏州政府办公时,大部分公职人员都要被派往新加坡学习企业服务。这一经历也导致韦勇在创办永鑫方舟后,极为重视企业服务赋能。

“企业都有生命周期,包括起步期、青春期、成长期、壮年期,再到衰退期。而企业需求基本是四个方面:人、钱、订单、供应链以及管理。”韦勇进一步介绍,“永鑫方舟想要做的,就是打通各个层面的需求,帮助我们的被投企业进行全生命周期的管理和服务,真正助力他们从弱小走到强大。”

为此,韦勇独创了“6+2+1”投后赋能体系,其中:

  • 6代表,政策赋能、管理赋能、供应链赋能、人才赋能、技术赋能、财税赋能;
  • 2代表,医疗、教育;
  • 1代表,上市赋能。

为了更好地实现“6+2+1”体系,永鑫方舟成立了生态赋能部门,专门服务于被投企业。

“早在2020年的时候,我们就通过研究发现,很多专精特新项目以及独角兽的创始人是有很多痛点的,他们年龄大概在35岁~55岁之间,除了创业方向上的问题之外,还有很多个人问题需要解决。”

在永鑫方舟十周年的活动上,有企业分享了永鑫方舟赋能的真实经历,“韦总不仅帮助我们入驻园区,对接优惠政策,更关注我们高管团队的生活需求。比如我们回国创业后,确实存在小孩上学的问题,这些都是韦总帮忙解决的,让我们的高管团队可以没有后顾之忧地全力创业。”

“我们作为基金管理人,不仅要为LP负责,同时,也要为被投企业负责,为了实现这一目标,我们也在打造了产业生态平台。目前,平台上聚合了5000余家政府、校友会、协会、产业链、中介及同行资源,一起构建产融共生网络,协同共赢。”

如今,在这一强大的赋能平台之下,永鑫方舟累计为投后企业引入了148名中高端人才、完成招商项目126个,投后项目政策申报达51个,高端制造会员达5870个,举办企业家活动121场。真正塑造了一整个永鑫方舟生态雨林。

近几年,由于募投管退四端出现不同程度的挑战,一级市场陷入了至暗时刻。但韦勇看来,“一定要保持定力。”

“低谷也有好项目,关键在于如何挖掘。”韦勇进一步表示,“更重要的是,要抱团取暖。作为一家投资机构,我们应该将更多精力放在投后的赋能上,帮助被投企业一起破圈,一起走过寒冬。”

这是韦勇对于投后赋能坚定投入的定力,也是支持永鑫方舟走向下一个十年的基石。

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