利空还没出尽!互联网大洗牌可能才开始
创始人
2025-06-19 07:25:21

前段时间,我一直在犹豫要不要重新买回美团,思虑再三还是放弃了。主要原因是前两个月我发现京东不过要做外卖,还准备要做酒旅业务美团接下来可能依然要面对京东的进攻,感觉利空还没完全出尽,先让子弹再飞一会儿吧。

昨晚,晚点LatePost团队发布了《独家丨刘强东首次分享做外卖、酒旅的逻辑:京东做所有业务都是为了供应链》,披露了东子很多想法,果然验证了我的一些担忧。

一开始我以为是美团闪购背靠美团自身庞大的外卖运力网络,再通过“前置仓”布局,实现30分钟-40分钟就将货物送到消费者手上,这严重冲击了京东“次日达”的商业模式。所以,东子急了,反攻美团外卖业务。通过发展外卖业务,来获取流量入口,扩大自己的电商基本盘。

但后来我发现,京东不光想做外卖,还搞酒旅业务。这说明京东的野心不小打算全方位进攻美团的“本地生活业务”,将中国人的“衣食住行”全给打包带走

东子曾经说道:京东外卖背后逻辑是生鲜供应链--这才是我真正想要的,前端卖饭菜永远不赚钱,我要靠供应链赚钱就可以了。客户过来的时候,现在有40%的人去买我们的电商产品。我们做外卖亏的钱,也比去抖音、腾讯买流量要划算

PS:所以,东子的心里其实是很清楚地知道,外卖业务根本不赚钱,他只是需要外卖业务给京东带来流量入口。打开京东叫外卖的客户,会有40%的人转化到京东电商。京东给外卖补贴的钱,相当于就是京东的“广告费”

东子还说,在京东外卖(餐饮供应链)、京东旅行(酒店供应链)后,未来还会有京东XX。。。总之,你在马路边看到的各种业务的供应链,京东后面都给你提供

这本质其实就是通过高利润的京东电商,对各类本地生活业务进行补贴(外卖、酒旅、买菜、买药、医美)换取适当的市场份额,然后将这些本地生活业务作为流量渠道来经营。

这些本地生活业务利润率可以打到很低,甚至亏钱。因为只有利润率足够低(价格足够便宜),才能吸引更多消费者使用京东

消费者每天都会打开京东叫外卖、订酒店、买药、买药、洗头,这就提高了京东的打开率,提高了京东核心赚钱业务(电商)的曝光度。这些业务即使亏损了,也无所谓,都可以当做是美团的“广告费用”,做广告本来就是要花钱的

如果这些业务的规模做大了之后,规模效应逐渐发挥作用,盈亏平衡,那就最好了,这相当于免费打广告,免费拉流量。而且这些业务做了多少单,拉了多少客户,是有交易数据跟踪的,比传统广告更真实。

所以,如果京东的野心不限于外卖,那么这场“价格战”还远没有看到尽头。对于消费者来说,应该是比较幸福的。接下来不光是外卖,酒旅、买菜、买药、美容、洗头等服务都有望迎来一定程度的降价,让我们拭目以待吧。

补充一下其他信息:

1、本次陆家嘴论坛并没有“大招”,今天债券市场和股票市场都反应平平,既没有下跌,也没有上涨,整体就是继续横盘,继续行业轮动。如果非得找亮点的话,也有两个:

①各种手段支持科技企业,引导更多中长期资金参与投资科技企业。

②将新投放一批QDII基金的外汇额度,方便大家定投纳斯达克。

2、奥比中光发布业绩预计公告,预计2025年1-5月收入为3.63亿元,同比+117%。预计2025年1-5月净利润为0.55亿,扭亏为盈。还没到二季度末就急着发业绩公告,看来是股价跌多了,公司想做一下“市值管理”。我之所以关注到这家公司的原因是,年初去调研机器人订单的时候,这家公司是少数真有货,能出业绩的,但不是推荐的意思,别误会。

3、港股山东黄金率先创出历史新高,主要是AH溢价大幅收敛。尽管最近港股的山东黄金持续大涨,但仍然比A股的山东黄金便宜23%左右。

数据来源:Wind

4、一篇报道称,伊朗石油的主要买家是东大。伊朗现在每日出口176万桶原油,大约占全球原油需求量的2%,占东大原油需求量的10%。由于伊朗原油只有一个买家,所以东大拥有较强的议价权,可以比市场价便宜4-5美元买入。目前国际油价是75美元,相当于95折。如果朗子被以色列干掉,东大原油进口成本会提升一丢丢,影响应该也不是特别大。

5、继续给大家展示我们的网格交易记录。下面是佐罗统计的网格交易记录,第二个表是网格组合,我们自己跟投的会多一些

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