近年来,债券市场服务科技金融进入发展快车道,银行间市场交易商协会重磅推出科创票据,通过提供多层次的债券产品选择,受到了发行人和投资人的青睐。作为科技金融坚定的践行者,中信银行不断探索科技与金融的深度融合,整合集团协同力量,为科技型企业搭建“股-贷-债-保”一站式综合金融服务。具体到债券领域,中信银行引领创新,近两年连续落地主体、用途、混合型“三首批”科创票据全国示范项目,累计承销规模近千亿,居市场前列;高效落地四单全国首批“两新”债券,助推科技创新与产业创新的融合。
值得一提的是,科创票据在权益类用途及股债结合方面的创新,将长久期债市资金向科技领域股权投资、基金出资导流,也为投资者提供了分享科技型企业成长收益的机会。中信银行深度挖掘企业相关需求,积极为科技创新发展引流稀缺性股权资金,培育“耐心资本”。例如,中信银行为某央企下属产业投资平台承销股权用途科创票据,通过基金出资及股权投资方式支持航天航空、高技术船舶及海洋工程等相关产业发展;为某产业类地方国企落地股债混合型科创票据,助力企业以股权出资形式支持智能网联车领域发展,并通过创新发行条款设计与投资人分享股权投资收益。中信银行全力构建科技型企业全生命周期的债券融资支持模式,积极为创新驱动发展战略注入债市动能。
一方面,为绿色债券市场高质量建设贡献中信智慧。中信银行作为国内绿色债券市场发展的先行者之一,自2018年起担任绿色债券标准委员会成员,深度参与了《中国绿色债券原则》《绿债存续期信息披露指南》等多项标准体系的研究制定。另一方面,为市场标杆项目高效落地贡献力量。中信银行坚持创新引领,在“碳中和债”“可持续发展挂钩债”和“转型债券”等领域,均落地全国首批债券示范项目,募集资金精准用于清洁能源、绿色交通等领域。
产品创新能力和发行销售能力的叠加效应,成为中信银行为客户输出多元价值的特色优势。例如,在2024年,中信银行抓住超长期信用债指数级放量的机遇,与某龙头清洁能源集团共同探索长久期绿色债券发行机会,协助企业落地30年期碳中和债券,创下国内绿色债券市场最长期限纪录,募集资金最终专项用于水电站项目建设。中信银行与行业龙头携手共进,有效支持了重大清洁能源项目建设与运营,助力实现经济效应与社会效应双赢。
转自:瞭望经