工银金租发行4亿美元绿色债券,息票率SOFR+63bps
创始人
2025-06-27 14:09:01

久期财经讯,工银金融租赁有限公司(ICBC Financial Leasing Co., Ltd.,简称“工银金租”,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定,穆迪:A1 负面)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:ICIL Aero Treasury Limited

维好协议和流动性支持/股权购买承诺协议提供人:工银金融租赁有限公司

提供人评级:标普:A 稳定,惠誉:A 稳定,穆迪:A1 负面

预期发行评级:A/A(标普/惠誉)

类型:浮动利率、高级无抵押绿色债券,归属于发行人的200亿美元中期票据计划

发行规则:Reg S

币种:美元

规模:4亿美元

期限:3年期

初始指导价:SOFR + 115bps区域

最终指导价:SOFR+63bps

息票率:SOFR+63bps

发行价格:100

交割日:2025年7月7日

到期日:2028年7月7日

资金用途:票据的净收益将专门用于用于符合条件的绿色资产融资和/或再融资,详见公司可持续融资框架中的“可再生能源”和“清洁交通(一般)”类别。

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人:工商银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、民生银行、中信建投国际、中信证券、花旗集团、东方汇理、汇丰银行(B&D)、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人:农业银行、建银国际

外部框架审核人:穆迪

绿色票据第三方评估:香港品质保证局

独家绿色结构顾问:东方汇理

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS3098329496

转自:久期财经

相关内容

热门资讯

科普常识“爱微扑克到底有没有挂... 无需打开直接搜索微信:爱微扑克有挂吗本司针对手游进行,选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...
科普常识“钟祥麻将到底有没有挂... 亲,钟祥麻将有的,ai轻松简单,又可以获得无穷的乐趣,钟祥麻将是你和朋友度过闲暇时光的不二选择,赶紧...
科普常识“温州麻将到底有没有挂... 科普常识“温州麻将到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai...
科普常识“约游麻将到底有没有挂... 本篇文章给大家谈谈怎样看出约游麻将开挂开挂没,以及约游麻将怎么看出来是开挂对应的知识点,希望对各位有...
科普常识“桃源麻将到底有没有挂... 您好,桃源麻将这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过微信【29290261】很多玩家在这款游戏中打牌...
美元遭遇“52年来最惨上半年”... 财联社7月11日讯(编辑 刘蕊)今年上半年,美元经历了自1973年以来最糟糕的上半年表现,但美国银行...
*ST惠程2025年7月11日... 2025年7月11日,*ST惠程(sz002168)触及涨停,涨停价3.8元,涨幅4.97%,总市值...
科普常识“诸暨游戏到底有没有挂... 您好,诸暨游戏这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
科普常识“龙行国际到底有没有挂... 您好,龙行国际这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
科普常识“老乡互娱到底有没有挂... 本篇文章给大家谈谈怎样看出老乡互娱开挂开挂没,以及老乡互娱怎么看出来是开挂对应的知识点,希望对各位有...
科普常识“小小娱乐到底有没有挂... 您好,小小娱乐这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
科普常识“永胜棋牌到底有没有挂... 您好,永胜棋牌这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
科普常识“熊猫麻将到底有没有挂... 您好,熊猫麻将这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
科普常识“伯乐棋牌到底有没有挂... 亲,伯乐棋牌有的,ai轻松简单,又可以获得无穷的乐趣,伯乐棋牌是你和朋友度过闲暇时光的不二选择,赶紧...
科普常识“宁波麻将到底有没有挂... 您好,宁波麻将这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过微信【29290261】很多玩家在这款游戏中打牌...
科普常识“微信麻将到底有没有挂... 亲,微信麻将有的,ai轻松简单,又可以获得无穷的乐趣,微信麻将是你和朋友度过闲暇时光的不二选择,赶紧...
科普常识“中乐麻将到底有没有挂... 科普常识“中乐麻将到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai...
科普常识“中爱棋牌到底有没有挂... 您好,中爱棋牌这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过微信【29290261】很多玩家在这款游戏中打牌...
科普常识“华谊游戏到底有没有挂... 科普常识“华谊游戏到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai...
科普常识“贪玩娱乐到底有没有挂... 亲,贪玩娱乐有的,ai轻松简单,又可以获得无穷的乐趣,贪玩娱乐是你和朋友度过闲暇时光的不二选择,赶紧...
科普常识“中乐麻将到底有没有挂... 您好,中乐麻将这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
科普常识“趣游到底有没有挂”√... 无需打开直接搜索微信:趣游有挂吗本司针对手游进行,选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加强大...
科普常识“丫丫古诗到底有没有挂... 科普常识“丫丫古诗到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai...
科普常识“369河南麻将到底有... 亲,369河南麻将有的,ai轻松简单,又可以获得无穷的乐趣,369河南麻将是你和朋友度过闲暇时光的不...
科普常识“六趣游到底有没有挂”... 您好,六趣游这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌都...
科普常识“太和金猪麻将到底有没... 亲,太和金猪麻将有的,ai轻松简单,又可以获得无穷的乐趣,太和金猪麻将是你和朋友度过闲暇时光的不二选...
科普常识“创宇竞技到底有没有挂... 科普常识“创宇竞技到底有没有挂”√太坑了原来有挂是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai...
科普常识“滇麻圈到底有没有挂”... 亲,滇麻圈有的,ai轻松简单,又可以获得无穷的乐趣,滇麻圈是你和朋友度过闲暇时光的不二选择,赶紧来尝...
科普常识“猩球崛起到底有没有挂... 您好,猩球崛起这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
科普常识“长江休闲到底有没有挂... 本篇文章给大家谈谈怎样看出长江休闲开挂开挂没,以及长江休闲怎么看出来是开挂对应的知识点,希望对各位有...