46名员工创收11亿!椰子水版“大自然搬运工”IPO 资本集体抢筹|IPO直通车
创始人
2025-06-29 22:39:18

编者按:在资本市场的浪潮中,首次公开募股(IPO)一直备受瞩目,它是企业发展的关键里程碑,也是投资者关注的焦点。 由财联社与《科创板日报》联合出品的创投日报开启“IPO直通车”栏目,我们将对话企业创始人、天使创投人,为您全方位呈现IPO的台前幕后;我们将搭乘“直通车”,深入企业、奔赴路演现场,第一时间为您带来最鲜活的IPO进展、最专业的解读分析。 不管您是企业家、投资者,还是资本市场的关注者,“IPO直通车”将是您洞悉IPO市场的重要窗口,共同见证资本市场的风云变幻 。

《科创板日报》6月29日讯(编辑 梁又匀)近日,主营天然椰子水饮料的IFBH Limited(下称“IFBH”)披露了港股招股及配售结果。

公司融资规模为11.58亿元,最终有23.6万人参与打新,资金超额认购倍率达2682.35倍。这也使得IFBH未上市先火爆,有望成为仅次于蜜雪集团、沪上阿姨的新一批消费热门股。IFBH预计将于6月30日正式登陆港股交易,目前其暗盘累计股价涨幅已达57.91%。

若正式开盘后仍能维持该涨幅,以27.8港元/股的发行价计算,无限售要求的众多打新机构将直接获利十余万港元。而钟睒睒旗下获配最多的道合承光私募则有望直接浮盈超1300万港元。

24家机构抢筹IFBH,46名员工的“轻资产”经营

基石投资者名单中,瑞银集团南方基金、广发国际、工银理财,以及对冲基金Jain Global等国外多家基金公司参与了投资,总计达11家。

此外,多家国内投资机构出现在了打新超额配售名单中。其中,农夫山泉实控人钟睒睒旗下的道合承光私募最终获得84.68万股,占发售股份的2.03%,是已披露的打新机构中获配数量最多的一方。此外,AI量化私募基金明汯投资,以及私募基金上海磐京、深圳国源信达资本均获得9.86万股。

其余机构广深联合创投、明毅私募、仁桥资产、玖鹏资产、通怡投资、上海卫宁、上海竹润、西藏源乐晟、珠海浑瑾则分别获得5600股。

仅已披露的部分就有总计24家投资机构现身IFBH的IPO融资名单。

一家细分饮品品牌为何能够吸引众多机构抢筹?

IFBH成立于2013年,是由泰国高端健康饮品运营公司General Beverage海外业务拆分而来。独立前后IFBH均负责椰子水品牌“if”和“Innococo”的中国、东南亚和中东等地的产品销售,是全球第二大椰子水销售公司。其中,公司在中国内地市场收入占比达92.4%,同时if也是中国内地椰子水饮料市场占有率第一大品牌。

在独立拆分前,General Beverage是一家包括在泰国采购椰子、加工制造、分销为一体的综合饮料生产商。IFBH独立后,仅带走了运营、销售等品牌运营直接相关员工,椰子水原材料采购加工生产等“重资产”环节,则通过委托生产、定制采购等方式由General Beverage完成。

彻底“剥离”生产加工的投入和维护后,截至2024年底,IFBH只有46名全职员工,泰国43名、新加坡3名。其中销售及营销20人、仓配6人、研发5人,而财务、人事、行政总计15人。

值得一提的是,正式员工中有26人参与了本次IFBH上市打新,总计获得14.16万股,预计人均打新获利近9万港元。

上市前的IFBH股权架构同样极为简单。除了母公司General Beverage持股60%、品牌创始人Pongsakorn Pongsak另外独立持股5.51%之外,公司高管持股6.8%,公司B2轮投资机构FAF2 VCC、Oasis Partners及10BIF合计持股11.11%。

1瓶椰子水的百亿消费市场

招股书数据显示,2022年12月8日IFBH新加坡上市主体公司注册至2023年末,其年营收达8744.2万美元(约合人民币6.27亿元),2024年度公司实现营收1.58亿美元(约合人民币11.33亿元);同期归母净利润分别为1675.4万美元(约合人民币1.2亿元)、3331.6万美元(约合人民币2.39亿元);同期毛利率分别为34.7%、36.7%。

目前,椰子水饮料为全球增速较快的即饮饮料品类。灼识咨询数据,2019年至2024年,全球椰子水饮料市场规模由2516.7百万美元上升至4989.2百万美元,年均增速达14.7%。 预计未来五年,椰子水饮料年均增速将保持在11.1%,至2029年全球市场规模将达8456.9百万美元。

椰子水饮料在中国地区的销售则呈现爆发式增长。2019年至2024年,大中华地区椰子水饮料市场由101.8百万美元增长至1093.3百万美元,短短数年消费规模增长近10倍。预计未来5年,该市场消费规模将达到2651.8百万美元(约合人民币190.2亿元),年均增速19.4%。

随着中国及周边地区椰子水销售规模的增长,General Beverage目前已无法完全满足IFBH的供货需求。2024年,IFBH向第一大供应商General Beverage采购的总金额仅占到公司全年采购规模的18%。

为确保供应链稳定、进一步减少依赖,IFBH表示,将在2025年内拓展更多供应商,目前其供应商总数为12家,且均集中于泰国。

上市融资目标显示,IFBH预计将资金用于加强集团的仓配能力、品牌建设、巩固中国市场地位,以及开拓澳洲、美洲消费市场,并在当地寻找收购标的等。

科创板日报 梁又匀)

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