北交所迎来双指数时代,数十家基金争夺
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2025-06-30 14:13:02

【导读】北交所迎来双指数时代,数十家基金公司递交北证专精特新指数基金申请

中国基金报记者 方丽 陆慧婧

今日,北证专精特新指数正式发布,北交所迎来双指数时代

面对全新的指数化投资机遇,基金公司摩拳擦掌。近期,数十家基金公司递交了相关指数产品的申请,希望进入首批北证专精特新指数基金名单。按计划,基金公司有望于9月底上报首批产品。

多家基金公司递交

北证专精特新指数产品申请

630日,北证专精特新指数正式发布,成为继北证50指数之后,北交所第二只指数。该指数从北京证券交易所专精特新小巨人上市公司证券中选取市值最大的50只作为指数样本,以反映北交所专精特新上市公司证券的整体表现。

北证专精特新指数是全市场首个专精特新指数。为把握指数化投资新机遇,基金公司积极行动。中国基金报记者了解到,近期,有数十家基金公司递交了相关指数产品申请,争夺首批北证专精特新指数基金入场券。从时间上看,在指数发布3个月之后,也就是9月末,基金公司或可开始上报产品。

今年以来,北交所股票表现较好。中证指数公司网站显示,截至627日,北证专精特新指数年内上涨46.74%。不过,该指数波动较大,近一年年化波动率高达65.17%,更适合波段操作。很多投资者对这类指数感兴趣,可通过指数基金进行布局。一位基金公司人士称。

也有基金公司人士表示,与沪深主板市场相比,北交所流动性不足。北证50指数基金设有5亿元的规模上限,预计未来推出北证专精特新指数基金也会限制规模。初期或不会给基金公司带来明显的规模增量,但作为战略性品种,基金公司不会错过首批产品的布局先机。未来待北交所流动性逐渐充裕,产品规模限制放宽,可逐步做大规模。

北交所指数体系完善的关键一步

作为全市场首个专精特新指数,北证专精特新指数备受市场关注。

业内人士表示,北证专精特新指数的推出不仅是北交所指数体系完善的关键一步,更是资本市场服务实体经济、培育新质生产力的战略举措,将引导社会资源向专精特新等关键领域和战略性新兴产业集中,推动相关产业创新发展。

创金合信专精特新基金经理王先伟分析,首先,北证专精特新指数特点鲜明,聚焦于专精特新小巨人企业,覆盖生物医药、高端装备制造、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业。截至2025530日,北交所已聚集了138家专精特新小巨人企业,市值占比达53.25%

其次,该指数的行业分布创新属性突出,新兴产业领域集中度高,首发样本覆盖生物医药、高端装备制造、新材料等新兴领域,成份股均为高研发型创新企业,2024年样本企业合计研发支出达17.9亿元,研发支出占比为5.6%,显著高于市场平均水平。而且,该指数排除了北证50指数中的部分传统企业,更符合北交所创新型中小企业主阵地的定位。

最后,北证专精特新指数采取动态调整机制适配企业周期,结合工信部小巨人评定周期,每半年调整一次样本,单次调整比例不超过20%(即最多调入10家新公司),并采用缓冲区规则,新样本前40名优先进入,老样本前60名优先保留。

北证专精特新指数的推出,意味着设立近四年的北交所即将迈入双指数时代。

博时基金指数与量化投资部分析,北证专精特新指数与北证50指数定位有所不同,后者定位为宽基指数,选择北交所龙头股票作为样本。而北证专精特新指数定位为主题指数,从专精特新小巨人公司中精选样本,流通市值较小,成长性更强。

北证专精特新指数与北证50指数将形成互补。永赢北证50成份指数基金经理储可凡表示,尽管两只指数有27家公司重叠,但定位与侧重差异仍相当显著,可共同丰富北交所市场的投资标的与业绩基准。初期预计将为北交所带来数十亿元的增量资金,长期有望像北证50指数一样,吸引百亿元级增量资金注入。

看好北交所投资价值

Wind数据显示,今年以来北证50指数涨幅达到38.72%,领跑主流指数。

一位业内人士表示,从投资层面看,北证专精特新指数为市场提供了一个系统化跟踪北交所专精特新小巨人板块整体表现的标尺,为后续公募基金研发和产品布局提供投资标的和业绩基准。投资者可根据自身风险偏好和投资目标,选择不同类型的投资产品,构建更加多元化的投资组合,进而给北交所注入更多增量资金。

王先伟表示,首先,北证专精特新指数覆盖的生物医药、高端装备制造等产业领域,与国家专精特新战略高度契合,受到的政策支持力度较大,通过指数可引导资金流向产业链关键环节的隐形冠军,助力解决卡脖子技术难题。

从基本面表现来看,2024年北证专精特新指数成份股营收和净利润同比分别增长8.6%9.6%,近三年营收年均复合增长率为10.4%,成长性显著。该指数基本面优势突出,具备更好的投资价值。王先伟说。

编辑:杜妍

校对:纪元

制作:舰长

审核:许闻

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