外卖战升级带动茶饮概念股涨超13%,平台股价却集体下跌
创始人
2025-07-07 17:13:44

界面新闻记者 | 宋佳楠

7月7日,港股茶饮概念股集体上扬,截至午间收盘,茶百道涨幅达13.5%,古茗涨7.88%,奈雪的茶涨6.58%,沪上阿姨涨5.09%,蜜雪集团涨4.67%。A股市场中,食品饮料板块同样因茶饮概念走强,海融科技开盘即涨停,佳禾食品、香飘飘等跟涨。

这一轮茶饮股的爆发,主要得益于上周末美团与淘宝闪购的外卖大战升级。

7月5日晚间,阿里和美团两大平台纷纷发放大额外卖红包券,“满25减21”“满25减20”“满16减16” 等无门槛优惠券大量涌现,部分商品甚至实现 “0元购”。

随着优惠券的发放,订单量剧增,大量用户涌入平台下单,致使美团一度出现宕机。美团随后回应称,用户下单量突破历史峰值,触发了服务器限流保护。美团方面公布的数据显示,截至7月5日22时54分,美团即时零售当日订单突破1.2亿单,其中餐饮订单超过1亿单。

而在美团大量发放补贴券之前,淘宝闪购曾在7月2日宣布启动500亿元规模的补贴计划。据淘宝方面公布的数据,补贴上线首日,淘宝闪购餐饮连锁品牌和中小商家的订单量分别环比增长170%和140%。

7月7日早间,淘宝闪购、饿了么又联合宣布,日订单数超8000万,其中非餐饮订单超过1300万,淘宝闪购日活跃用户超过2亿。

外卖大战的升级,也让茶饮商家订单量暴增。有北京朝阳区的蜜雪冰城店员表示,所在门店即便未接入饿了么,也出现爆单情况,临近门店叠加多个平台订单,店员忙碌状况夸张。

另据齐鲁晚报消息,济南世茂广场的沪上阿姨店,因美团和沪上阿姨联合推出 “0元喝咖啡” 活动,店员一天制作了近3000杯饮品。不过,也有商家反映,由于订单过多且盈利微薄,不得不下线部分商品。

负责配送餐食的外卖员则因此轮外卖战收益颇丰。据澎湃新闻报道,不少骑手原本每单只能赚6到7元,但由于客单价翻倍,上周末每单能挣十多元。部分骑手估算,若同时在美团和淘宝闪购接单,月入2到3万元也很有可能。

尽管商家、骑手因爆单忙到“起飞”,但掀起外卖大战的平台企业股价今日却集体下跌。美团盘中一度跌超4%,阿里巴巴一度跌超2.5%。

若拉长时间周期看,美团、阿里已连续7个交易日下跌,分别累计跌超10%和9%。这主要是因为平台间的补贴大战投入巨大,短期内盈利压力剧增。此前美团管理层就曾表示,在竞争对手高补贴的情况下,美团将加大投入,这将导致核心本地商业收入同比增长率放缓。

自今年4月以来,美团、饿了么、京东等平台纷纷推出大量补贴活动。高盛研报显示,三家公司仅在6月单季度的总投资额就达250亿元人民币,预计这场外卖大战将持续至2025年9月达到投资峰值,随后有望出现拐点。

在这场激烈的竞争中,茶饮行业短期内将受益。但长期来看,由于竞争加剧,平台面临补贴退坡后的用户留存考验,后续发展仍充满变数。

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