各位朋友好,又到了帮主郑重每天的收评时间。今天A股这行情就像夏日午后的天气,沪指慢悠悠晃了0.02%,深成指和创业板却有点“打蔫”。但咱得盯着热乎的地儿看——电力和电网设备板块简直像开了空调外机,齐刷刷往上冲,欣灵电气、长城电工这些票直接封死涨停板,连带着跨境支付、房地产也跟着冒热气。咱今儿就掰开揉碎了聊聊,这盘面背后藏着哪些门道。
先说这电力板块的“高烧”。明眼人都瞅见了,最近全国多地高温红色预警,北京都热得能煎鸡蛋了,这用电负荷可不就蹭蹭涨。我看新闻说有的城市用电负荷都破历史纪录了,电厂机组转得比洗衣机脱水还快。但这里头可不只是天气因素——你们记不记得前阵子国家发的新能源电价改革通知?现在绿电企业能通过市场交易多赚点钱了,机构资金可不就往光伏、风电这些有长期逻辑的地方钻。我翻了翻涨停的票,既有传统火电转型的,也有搞智能电网的,说明资金现在既看短期供需缺口,也在押注能源革命的长期赛道。
再看跨境支付板块,京北方、青岛金王这些票涨停,背后是跨境贸易结算的新动态。最近咱们跟不少国家的贸易用人民币结算比例在提升,加上数字货币跨境支付试点扩围,这板块就像被点了把火。但咱得说清楚,这题材短期炒的是政策预期,中长线还得看实际业务增量,别一看涨停就往里冲,先搞明白公司到底有没有实实在在的跨境支付业务。
房地产板块今儿也凑了热闹,渝开发、南山控股涨停。这波涨主要是跟着政策暖风走的,前阵子有消息说一线城市可能放宽限购,虽然还没落地,但资金先炒起来了。不过作为中长线投资者,我得泼盆冷水:房地产行业的基本面还在磨底,个别楼盘热销不代表整个行业反转,选标的得挑那些现金流稳健、转型意愿强的公司,别碰高杠杆的“雷区”。
最后看看下跌的板块,减肥药、CPO这些前期热门股在“降温”。减肥药跌是因为海外有消息说某龙头药的临床试验数据有争议,资金先撤了;CPO则是涨多了需要消化获利盘。这里头给咱们提了个醒:A股现在就是轮动行情,昨天的“香饽饽”可能今天就变“烫手山芋”,中长线布局得找那些业绩能兑现、逻辑够硬的赛道,别在热点里追涨杀跌。
最后给大伙儿掏个心窝子:现在市场成交量缩到1.2万亿了,说明资金有点犹豫。但电力板块的上涨逻辑比较扎实,既有短期高温催化,又有能源转型的长期故事,咱们可以重点关注绿电运营商、储能设备和智能电网这三个方向,找那些估值合理、机构持仓稳定的标的。记住,中长线投资不是追涨停,而是要在热闹的行情里找到能穿越周期的“真金子”。
我是帮主郑重,每天盯着盘面给大伙儿拆解投资逻辑,关注我,让咱在A股的浪潮里稳稳前行。