7月8日消息,三大股指集体收涨,沪指逼近3500点关口,创指涨超2%。板块方面,光伏板块爆发,首航新能20cm涨停,亿晶光电、亚玛顿、欧晶科技等盘中涨停;PCB概念持续强势,国际复材、逸豪新材等多股涨停;消费电子板块走强,奕东电子、得润电子(维权)等涨停;大金融板块集体调整,银行股跌幅居前,浦发银行领跌;电力股陷入回调,迪森股份、金房能源跌幅居前;中船系板块弱势震荡,中船应急(维权)领跌。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4200只。
截至收盘,沪指报3497.48点,涨0.70%;深成指报10588.39点,涨1.46%;创指报2181.08点,涨2.39%。
盘面上,光伏设备、元件、BC电池板块涨幅居前,中船系、保险、银行板块跌幅居前。
热点板块:
1、光伏
首航新能、艾能聚、亿晶光电、亚玛顿等多股上涨。
消息面上,7月3日,工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,会议聚焦加快推动光伏产业高质量发展,听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。在业内人士看来,此次座谈会是光伏行业的一个关键转折点。隆基绿能相关负责人表示,政策驱动落后产能出清后,产业链价格有望企稳回升。据悉,多家多晶硅头部企业在工信部座谈会后,将通过减产检修、联合限价形成价格同盟,试图扭转“成本线以下”的恶性竞争局面。
2、消费电子
奕东电子、得润电子、新亚电子、工业富联等多股上涨。
消息面上,根据Canalys,2025年Q1中国大陆PC市场出货量达890万台,同比增长12%;平板市场增长更为强劲,出货870万台,同比增长19%,增长原因为政府补贴政策刺激消费市场的设备升级需求增加。甬兴证券表示,消费电子行业的复苏得益于国家补贴政策和产品创新的双轮驱动。PC显示器和AR/VR设备的增长数据表明,消费电子产业链正在逐步走出低谷,未来有望继续保持增长态势。
消息面:
1、【三部门:因地制宜发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿色电力直接供应模式】国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局发布关于开展零碳园区建设的通知。其中提出,加快园区用能结构转型。加强园区及周边可再生能源开发利用,支持园区与周边非化石能源发电资源匹配对接,科学配置储能等调节性资源,因地制宜发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿色电力直接供应模式,鼓励参与绿证绿电交易,探索氢电耦合开发利用模式。推动园区积极利用生物质能、核能、光热、地热、工业余热等热能资源,实现供热系统清洁低碳化。探索氢能、生物质等替代化石燃料和原料。
2、【杭州:加快类脑智能产业化项目建设 支持类脑智能企业做大规模】杭州市就《支持类脑智能未来产业创新发展的若干措施(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到,支持类脑智能项目建设。支持企业围绕类脑智能创新链布局类脑智能产业链,围绕类脑智能产业链强化类脑智能创新链,加快类脑智能产业化项目建设。支持类脑智能企业做优做强。支持类脑智能企业按照“科技型中小企业—高新技术企业—新雏鹰企业—科技领军企业—链主企业”的成长路径,打造具有自主知识产权的硬核科技能力,持续做优质效、做大规模。
3、【美财长称未来数周拟与中方会谈 推动中美贸易等议题磋商】据环球网援引美国彭博社报道,美国财政部长贝森特当地时间7日表示,他预计将在未来几周内与中方官员会面,以推动中美在贸易及其他议题上的磋商。“我将在接下来几周某个时候与我的中国同行会面。”贝森特当天在接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时表示,“我们此前在日内瓦、伦敦举行了很好的会谈,双方都秉持高度尊重的态度。”“若中方有意愿,美中双方可在更多领域开展合作。”贝森特表示,双方将讨论将合作范围从贸易扩展到其他领域。
4、【浙江推出2025年暑期促消费行动】浙江省商务厅等12部门印发《“激情浙夏 快乐消费”2025年暑期促消费行动方案》提出,充分利用浙江特色资源禀赋,聚焦文化旅游、体育赛事、夜间经济、餐饮服务、农业休闲等重点领域,统筹实施七大重点行动,打造具有浙江辨识度的暑期消费品牌。力争暑期(7-8月)全省举办各类促消费活动超2000场。启动“跟着电影游浙江品美食”暑期消费季,发放2025年省级电影消费券,推出凭电影票根享优惠活动。迭代“诗画浙江”文旅惠民卡权益,推动各地发放文旅消费券,联动商家、平台等推出景区门票、餐饮住宿等优惠活动。启动浙江省城市篮球联赛(浙BA),发放赛事消费券,发展“赛事+文旅体验”“赛事+服务消费”等融合模式,引导赛事场馆周边餐饮、零售等业态配套推出“赛事票根”专项优惠。
机构观点:
开源证券分析认为,上半年A股交易活跃度同比高增、新开户量同比高增、IPO同比增速改善、二季度债市转暖,叠加上半年港股市场交易活跃度和IPO景气度大幅改善,预计上市券商半年报业绩将呈现高速增长。当下,券商板块估值和机构持仓处于低位,建议关注零售优势突出的券商,以及具备海外业务优势和金融科技优势的头部券商。
国泰海通表示,情绪价值与体验消费切中需求痛点,正在快速兑现商业价值。以IP潮玩为代表的产业,本质消费的是符号与内容价值;黄金品类工艺附加值提升,古法金满足年轻消费者审美及保值需求;茶饮咖啡面临产品、渠道和技术迭代,虽然模式与核心能力各不相同,但均有结构性高成长。
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