7月9日,蓝思科技H股上市,股价涨近10%,港股市值超50亿港元。
资料显示,蓝思科技基础发行规模47.68亿港元,绿鞋后发行规模54.83亿港元。中信证券担任独家保荐人兼整体协调人。中信证券高管、全球投资银行管理委员会主任孙毅出席上市仪式。
据中信证券官方信息,蓝思科技项目实现了多项关键突破,第一,是香港市场近二十年来首个独家保荐完成的千亿市值以上A to H项目;第二,是香港市场消费科技领域今年以来最大规模的IPO;第三,自递交H股上市申请至完成H股上市,用时仅100天;第四,引入小米、世运电路、UBS AM、Oaktree、LMR等知名企业作为基石投资者,基石结构涵盖产业投资者、国际长线、中资长线、多策略基金等多元化类型。
中信证券方面表示,蓝思科技是长期服务的战略客户,继协助蓝思科技控股股东完成2019年全市场首单熊猫可交债、2020年蓝思科技A股150亿定增之后,中信证券再次为其提供资本市场服务。此次独家保荐蓝思科技完成H股IPO,助力蓝思科技登陆国际资本市场,进一步推进全球化战略布局。
今年以来,港股IPO持续火爆,上半年共完成了42起IPO,合计集资额超过1070亿港元,较去年全年增长22%,暂列全球第一。同时港股市场也走势强劲,上半年恒生指数累计上涨20%,超过4000点,以点数计是历来最大的上半年升幅。
来源:金融界