【AI赋能先进制程产能需求增长！芯片ETF下跌0.32%，澜起科技上涨3.36%】
创始人
2025-08-06 11:55:44
8月6日上午，A股三大指数集体上涨，上证指数盘中上涨0.12%，国防军工、煤炭、机械设备等板块涨幅靠前，医药生物、建筑材料跌幅居前。芯片科技股分化，截至10:35，芯片ETF（159995.SZ）下跌0.32%，其成分股澜起科技上涨3.36%，格科微上涨2.18%，紫光国微上涨1.93%。然而，海光信息、盛美上海等表现不佳，其涨跌幅分别是：-3.75%、-2.91%。
消息方面，全球纯晶圆代工行业2025年营收预计增长17%，突破1650亿美元，2021至2025年期间12%复合增长率。2025年，3nm节点营收预计将同比增长超过600%，达到约300亿美元；而5/4nm节点凭借积极的制程节点迁移，仍将保持强劲表现，营收预计超过400亿美元。包括7nm在内的先进节点将在2025年贡献超过一半的全球纯晶圆代工总营收。
中信证券研报指出，AI时代对晶圆厂先进制程的产能需求显著增长，美国制裁促使国内需求回流。国内厂商正积极追赶，但仍面临设备供应、良率提升等瓶颈。建议关注先进制程晶圆代工和国产半导体设备两个细分环节。从供给层面看，中国大陆先进制程晶圆代工厂是全球产能扩张的龙头，相关设备及零部件企业有望迎来订单突破。从需求层面看，先进制程或将持续紧缺，建议关注稀缺先进制程晶圆厂及具备成本效率优势的头部成熟制程厂商。
资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等。其场外联接基金为，A类：008887；C类：008888。
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