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pyy002
2025-08-22 08:37:10
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  美银证券发布研报,重申中国宏桥(01378)“买入”评级,目标价为26港元。

  美银证券表示,中国宏桥2025年上半年净利润为123.6亿元人民币,同比增长35%,符合预期。根据美银证券的计算,在中国宏桥2025年上半年的毛利润构成中,铝合金占63%,氧化铝占29%,铝制品占9%。

  美银证券的模型假设中国宏桥2025财年的股息支付率为65%,意味着股息收益率为8%。同时,中国宏桥还计划回购不低于30亿港元的公司股份。

  美银证券预测,2025-2026财年中国铝价为每吨20500元人民币,长期价格为每吨20000元人民币。得益于相对全球同业约5%的成本优势,中国铝企利润将达到3000-4000元/吨,远超历史均值(1000-2000元/吨)。鉴于较低的周期性、强劲的现金流以及可观的股息收益率,中国铝企至少获得与全球平均水平相当的10倍市盈率。

  美银证券维持对中国宏桥的“买入”评级,主要基于:8%的股息收益率、西芒杜项目预计于2025年底投产,以及市盈率仅8倍。


 

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