9月6日,禾赛科技公布消息称,启动1700万股B类股份的全球发行。此次全球发行包括两部分:一是香港公开发行,拟初始发行170万股B类普通股,于9月8日启动;二是国际发行,拟初始发行1530万股B类普通股,于9月6日启动。
来源:公司网站
香港发行价格最高为每股228港元(或29.04美元)。公司已与HHLR Advisors、泰康人寿、WT资产管理、Grab、宏达集团及Commando Global Fund签署基石投资协议。
公司的美国存托股份(简称“ADS”)将继续在纳斯达克全球精选市场上市交易,每一股ADS代表一股公司B类普通股。参与全球发行的投资者仅可认购B类普通股。公司B类普通股在香港联交所上市后,将与在纳斯达克上市的ADS实现完全可互换。
禾赛科技成立于2014年,是一家三维激光雷达(LiDAR)解决方案的供应商,专注于设计、开发、制造及销售先进的激光雷达产品。公司是理想汽车、极氪、零跑汽车等主机厂的激光雷达供应商。
公司于2023年在纳斯达克上市。今年8月31日,港交所网站发布了禾赛科技聆讯后的资料集。
根据灼识咨询数据,2022年、2023年及2024年按收入计算,禾赛科技均为全球第一大激光雷达供货商。2024年12月,禾赛科技成为全球首家单月出货量突破10万台的激光雷达公司。
2022年、2023年、2024年及2025年一季度,禾赛科技净收入分别为12.03亿元、18.77亿元、20.77亿元及5.25亿元;净亏损分别为3.01亿元、4.76亿元、1.02亿元、1754.9万元。
此次禾赛科技港股IPO,募集资金将用于优化及升级ASIC路径及其他关键技术,产品开发及商业化,扩大产能以确保持续交付高性能、高可靠性的产品等。