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　　来源：源达

　　投资要点

　　资讯要闻

　　华为全联接大会于2025年9月18~20日在上海举办。作为全球科技领域的重要盛会，本届大会以“跃升行业智能化”为主题，旨在通过“战略全景—产业技术—生态发展”的三维视角，阐释华为全面智能化战略的最新举措，并发布全新的数智基础设施产品、行业场景化解决方案及开发工具。

　　当地时间9月17日，美联储如期降息25个基点，将联邦基金利率下调至4.00%-4.25%，为年内首次降息，也是时隔9个月后重启降息。同时，美联储下调超额准备金利率25个基点至4.15%，下调储备金利率25个基点至4%。

　　9月15日，国家统计局数据显示：8月份一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，同比下降0.9%，降幅分别较上月收窄0.1和0.2个百分点。

　　市场概览

　　本周国内证券市场主要指数表现分化，其中创业板指涨幅最大为2.34%。申万一级行业中，煤炭涨幅最大为3.51%。

　　本周市场动态多元。科技领域，华为在 2025 年全联接大会上公布未来三年 AI 算力基础设施规划，涵盖昇腾 AI 芯片、超节点集群与互联技术、新型存储三大维度。华为正致力于从系统层面实现突破，通过高速互联总线将多个节点高效协同，集群整体能力实现显著提升，磁电存储融合 SSD 和磁带优势，计划推出相关产品并与企业合作，加速国产化存储生态构建。宏观政策与经济数据方面，美联储宣布 2025 年首次降息 25 个基点，为应对就业疲软与潜在经济风险释放流动性；国家统计局数据显示，8 月各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅总体收窄，房地产市场仍处调整阶段。展望未来，科技领域创新持续推进，美联储货币政策调整或带来市场流动性变化，房地产市场调整态势或延续。

　　投资建议

　　1）新质生产力：发展新质生产力是当前政策对于国内经济方向的重要指引，流动性宽松背景下，科创与创新类公司有望超额收益。建议关注：人工智能、半导体芯片、机器人、低空经济、深海科技、可控核聚变等。2）提振消费：以提振消费为重点扩大国内有效需求，居民消费能力有望释放。建议关注：新消费、家电、汽车等。3）高股息：红利资产从长期来看，能给投资者带来相对稳定的投资回报。4）黄金：在当前地缘政治紧张局势不断，全球经济不确定性增加的背景下，黄金作为避险资产的中长期需求有望持续增长。建议关注：黄金的中长期投资机会。

　　风险提示

　　政策变化超预期风险、经济环境变化超预期风险、市场短期波动风险。

　　一、资讯要闻及点评

　　9月18日，华为全联接大会2025在上海正式启幕。作为全球科技领域的重要盛会，本届大会以“跃升行业智能化”为主题，旨在通过“战略全景—产业技术—生态发展”的三维视角，阐释华为全面智能化战略的最新举措，并发布全新的数智基础设施产品、行业场景化解决方案及开发工具。在华为全联接大会2025期间，以“AI新引擎，重塑千行万业智能跃升”为主题的华为云AI峰会隆重召开。峰会汇聚超过1000位政界、商界及技术领域代表，聚焦人工智能技术演进与产业落地，旨在助力企业突破AI规模化应用瓶颈，加速智能化转型进程。华为副董事长、轮值董事长徐直军发表题为“以开创的超节点互联技术，引领AI基础设施新范式”的主题演讲，正式发布全球最强算力超节点和集群。

　　会上，华为发布最新超节点产品 Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD超节点，分别支持8192及15488张昇腾卡，在卡规模、总算力、内存容量、互联带宽等关键指标上全面领先，在未来多年都将是全球最强算力的超节点。基于超节点，华为同时发布了全球最强超节点集群，分别是Atlas 950 SuperCluster和 Atlas 960 SuperCluster，算力规模分别超过50万卡和达到百万卡，是当之无愧的全世界最强算力集群。

　　基于全球最强算力的超节点和集群，华为对于为人工智能的长期快速发展提供可持续且充裕算力充满信心。同时，华为率先把超节点技术引入通用计算领域，发布全球首个通用计算超节点TaiShan 950 SuperPoD，结合GaussDB分布式数据库，能够彻底取代各种应用场景的大型机和小型机以及Exadata数据库一体机，将成为各类大型机、小型机的终结者。基于三十多年构筑的联接技术能力，通过系统性创新，突破了大规模超节点的互联技术巨大挑战，华为开创了面向超节点的互联协议灵衢（UnifiedBus），徐直军宣布华为将开放灵衢2.0技术规范，欢迎产业界伙伴基于灵衢研发相关产品和部件，共建灵衢开放生态。

　　9月18日，美联储宣布2025年首次降息，美国联邦公开市场委员会（FOMC）议息会议决定降息25个基点，把联邦基金利率目标区间下调至4%到4.25%之间，该利率决议符合市场预期。这也是美联储自去年12月以来，时隔9个月的再度降息。去年9月至12月期间，美联储在三次议息会议上连续降息共计100个基点，此后又连续五次“按兵不动”。

　　FOMC在当天发表的声明中承认美国就业增长放缓，提及失业率小幅上升但仍维持在低位，删除“劳动力市场状况仍然稳健”的表述，并判断就业下行风险有所上升，但同时也认为美国通胀水平有所上升，依然略高。美联储本次降息25个基点可以视作“预防性降息”，即通过释放更多流动性来刺激经济活力，为就业市场托底，并预防美国经济出现“硬着陆”风险。

　　各线城市商品住宅销售价格环比下降。8月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，上海上涨0.4%，北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.2%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅扩大0.1个百分点。8月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%，降幅与上月相同。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降1.2%、1.0%、0.9%和0.8%。二线城市二手住宅销售价格环比下降0.6%，降幅扩大0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.5%，降幅与上月相同。

　　各线城市商品住宅销售价格同比降幅总体继续收窄。8月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降0.9%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降3.5%、4.3%和1.7%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降2.4%和3.7%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。8月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降3.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降3.1%、2.6%、6.2%和1.9%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降5.2%和6.0%，降幅均收窄0.4个百分点。

　　图1：2025年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

　　资料来源：国家统计局，源达信息证券研究所

　　二、周观点

　　华为在2025年全联接大会上公布了其未来三年在AI算力基础设施的详细规划，核心包括昇腾AI芯片、超节点集群与互联技术、以及新型存储三大维度。

　　芯片方面，计划于2026年第一季度推出昇腾950PR，第四季度发布昇腾950DT，随后于2027年第四季度和2028年第四季度分别推出昇腾960和昇腾970，形成清晰的迭代节奏。在超节点系统领域，华为开创的灵衢互联协议可支撑万卡级超节点架构，其2.0技术规范已向产业界开放，以构建开放生态；同时正在开发Atlas 950 SuperCluster和Atlas 960 SuperCluster两款大规模超节点新品，分别支持8192卡和15488卡规模，均采用跨柜全光互联技术。此外，华为还更新了新型磁电存储技术的研发进展，该技术旨在突破AI计算中的存储瓶颈，提升整体系统效能。

　　与传统依赖单卡极致性能的思路不同，华为正致力于从系统层面实现突破，通过高速互联总线将多个节点高效协同。尽管其单卡性能仍落后于英伟达，但集群整体能力实现了显著提升，包括更高带宽、更低时延和更强的万卡级训练支持。存储方面，磁电存储技术融合了SSD和磁带的优势，通过分层机制分别处理活跃与非活跃数据，在提升效率的同时显著降低成本。该技术涵盖高速缓存层与长期存储层，可实现毫秒级响应，并具备能效降低90%、性能提升2.5倍以及更长寿命等优势。华为计划推出磁电存储系列产品，并与斯迪克等企业合作开发AI SSD，加速构建国产化存储生态。

　　三、市场概览

　　1．主要指数表现

　　本周国内证券市场主要指数表现分化，上证指数、深证成指、创业板指、沪深300、上证50、中证500、中证1000、科创50、科创100指数过去一周涨跌幅分别为-1.30%、1.14%、2.34%、-0.44%、-1.98%、0.32%、0.21%、1.84%、1.77%。

　　表1：主要指数涨跌幅

代码

名称

周涨跌幅

月涨跌幅

年初至今涨跌幅

PE TTM

五年估值百分位

000001.SH

上证指数

-1.30%

-0.98%

13.97%

1636.58%

96.79%

399001.SZ

深证成指

1.14%

2.95%

25.51%

3079.89%

88.77%

399006.SZ

创业板指

2.34%

6.95%

44.33%

4340.22%

57.18%

000300.SH

沪深300

-0.44%

0.11%

14.41%

1396.09%

78.91%

000016.SH

上证50

-1.98%

-2.24%

8.38%

1157.72%

80.67%

000905.SH

中证500

0.32%

1.79%

25.23%

3419.79%

99.44%

000852.SH

中证1000

0.21%

-0.01%

24.85%

4710.37%

92.70%

000688.SH

科创50

1.84%

1.59%

37.79%

17648.93%

98.96%

000698.SH

科创100

1.77%

2.74%

50.85%

27717.31%

90.50%

　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所

　　2．申万一级行业涨跌幅

　　申万一级行业中，本周涨跌幅前五的行业为煤炭、电力设备、电子、汽车、机械设备，涨幅分别为3.51%、3.07%、2.96%、2.95%、2.23%。

　　图2：申万一级行业涨跌幅情况

　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所

　　3．两市交易额

　　图3：两市成交额情况

　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所

　　4．本周热点板块涨跌幅

　　图4：本周热点板块涨跌幅

　　资料来源：Wind，源达信息证券研究所

　　四、投资建议

　　1）新质生产力：发展新质生产力是当前政策对于国内经济方向的重要指引，流动性宽松背景下，科创与创新类公司有望超额收益。建议关注：人工智能、半导体芯片、机器人、低空经济、深海科技、可控核聚变等。

　　2）提振消费：以提振消费为重点扩大国内有效需求，居民消费能力有望释放。建议关注：新消费、家电、汽车等。

　　3）高股息：红利资产从长期来看，能给投资者带来相对稳定的投资回报。

　　4）黄金：在当前地缘政治紧张局势不断，全球经济不确定性增加的背景下，黄金作为避险资产的中长期需求有望持续增长。建议关注：黄金的中长期投资机会。