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Cleveland-Cliffs公司(股票代码:CLF)宣布将加大稀土矿物开采相关投入后,其股价在周一早盘一度上涨 24%。今年以来,稀土已成为华尔街最热门的大宗商品交易品类之一。
该公司 CEO 卢伦科?贡萨尔维斯(Lourenco Goncalves)在财报声明中表示:“除钢铁制造外,稀土重要性的再度凸显,促使我们重新聚焦上游采矿资产中蕴含的这一潜在机遇。”
“我们已对所有矿体和尾矿库进行了评估,其中位于密歇根州和明尼苏达州的两处矿区潜力最为突出。地质勘察显示,这两个矿区存在稀土矿化的关键指标。若开发成功,Cleveland-Cliffs将能契合美国在关键材料自主方面的整体国家战略,这与我们此前在钢铁领域实现的突破类似。”
总部位于俄亥俄州的Cleveland-Cliffs公司长期在美国钢铁行业占据主导地位,拥有全垂直整合的钢铁供应链:从开采铁矿石,到将其精炼加工为钢材,再将钢材及各类下游产品销售给其他客户。
该公司于周一公布,第三季度钢材净发货量达 400 万吨,营收为 47 亿美元;调整后每股净亏损为 0.45 美元。
Cleveland-Cliffs此次表态的背景是,稀土作为武器制造、电池及电动汽车研发等众多行业的关键材料,已成为美中两国贸易博弈逐步升级的焦点。
在中国出台一系列全面的新出口管制措施(即使是含微量某类稀土金属的产品,其出口也受到限制)后,特朗普总统曾威胁对所有中国商品加征 100% 关祱,随后又撤回了这一威胁。
美国财政部长斯科特?贝森特(Scott Bessent)表示,美中双方本周晚些时候将在马来西亚举行会谈。但要打破中国在稀土供应链中的主导地位,美国仍有很长的路要走。
目前,中国在全球稀土矿物及金属领域的掌控力如下:采矿产能占 70%、分离产能占 90%、氧化物及磁铁产量占 93%。
正如Cleveland-Cliffs CEO 贡萨尔维斯所言:“美国制造业不应依赖中国或任何其他国家获取关键矿物,克利夫斯有意成为这一问题的解决方案之一。”
为在稀土领域缩小与中国的差距,美国政府今年以来已通过白宫及国防部,向多家矿业公司投入资金,包括 MP 材料公司(MP Materials,股票代码:MP)—— 该公司运营着美国唯一一座在产稀土矿、三部曲金属公司(Trilogy Metals,股票代码:TMQ)以及美洲锂业公司(Lithium Americas,股票代码:LAC)。
今年以来,MP 材料公司和三部曲金属公司的股价分别上涨逾 420% 和 480%,美洲锂业公司股价涨幅也超过 130%。
周一上午,威廉?布莱尔(William Blair)分析师对 5 家稀土公司启动覆盖并给予 “跑赢大盘” 评级,该板块因此再次获得市场关注。
分析师尼尔?丁曼(Neal Dingmann)和伯特兰?多内斯(Bertrand Donnes)指出,这组公司包括美国稀土公司(USA Rare Earth,股票代码:USAR)—— 美国为数不多的垂直整合稀土矿商之一、美国锑业公司(United States Antimony Corporation,股票代码:UAMY)—— 美国唯一的锑矿商,以及分离提纯专业企业美国资源公司(American Resources Corporation,股票代码:AREC)。这些公司均有望获得政府资金注入及潜在股权注资。
丁曼和多内斯在报告中写道:“我们认为,稀土公司若能获得大量新的资金支持及政府直接持股,其股价可能迎来第二轮显著上涨。”
分析师在周一的报告中还提到,威廉?布莱尔认为美国有望推出 “关键矿物主权基金”。
“尽管中国对关键矿物的掌控仍是一项长期挑战,但这些旨在构建本土供应链的举措,已为稀土公司带来了可观回报,我们预计长期来看该板块仍有进一步上涨空间。” 威廉?布莱尔在报告中表示,“鉴于市场需求旺盛,我们预测这些公司未来的营收和利润将实现大幅增长。”