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今年推动欧洲股市上涨的一个关键板块正迅速回落。
周四(谈判)最后期限来临前,有迹象显示美国支持的和平计划正推动各方争取乌克兰支持,相关谈判取得进展。受此影响,莱茵金属公司(Rheinmetall AG)及其他防务类股于周一(11 月 24 日)延续近期跌势。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)编制的防务股指数目前较 10 月初的峰值已下跌约 24%。
阿玛蒂全球投资有限公司(Amati Global Investors Ltd.)基金经理格雷姆?本克(Graeme Bencke)表示,市场对俄乌冲突的情绪已发生变化。
他在电子邮件评论中写道:“在特朗普政府采取举措安抚俄罗斯后,部分投资者越发认为,这场冲突将在未来数月内得到解决。” 但他同时指出:“即便冲突结束,这场战事以及美国对北约态度的转变,已促使欧洲在防务支出策略上发生永久性转变,这一转变不会逆转。”
此次欧洲防务股下跌,褪去了自 2022 年 2 月俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动以来该板块大幅上涨的热度。今年,由于欧洲各国政府急于增加军事支出,防务股的涨势进一步延续。
以亚历山德罗?波齐(Alessandro Pozzi)为首的 MedioBanca(米兰联合信贷银行)分析师认为,乌克兰和平协议不太可能在 2026 年底前达成。他在一份报告中写道,欧洲的防务支出有望继续增加。