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pyy001
2025-12-19 10:05:54
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  周三(12月17日),光模块CPO强势爆发,AI产业链做多情绪高涨,重仓光模块龙头的创业板人工智能上涨5%,领涨全市场AI主题指数!其中,联特科技20CM涨停,新易盛涨超9%创收盘新高,天孚通信涨超9%修复明显,太辰光、锐捷网络、光库科技、中际旭创、长芯博创等多股大涨7%。

  热门ETF方面,同类规模最大、流动性最佳的创业板人工智能ETF(159363)单边上扬,场内成功反包收涨5%,再度站上所有均线!全天放量成交7.79亿元,资金突发爆买,单日净申购1.62亿份。

  综合市场消息来看,近期创业板人工智能表现强势或与多则利好催化有关:

  1、摩尔线程、沐曦股份带动光模块景气度提升。市场分析指出,摩尔线程、沐曦股份作为国产高性能GPU巨头,其芯片主要就是用于AI训练和推理场景,而这类场景对数据中心内部互联带宽要求极高,为了满足GPU集群之间的高速通信,就必然需要大量部署800G甚至1.6T光模块。

  2、800G/1.6T光模块需求有望持续放量。消息面上,LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中,800G光模块2025年迎来需求高峰,全球出货量预计达1800-1990万只,同比翻倍;1.6T光模块2025年进入商用元年,全球需求预计达250-350万只。

  3、资金抢跑“春季躁动”行情下的业绩催化。国信证券指出,春季躁动在即,关注1月业绩催化集中的AI算力+存力链。当下时点处于近半年的业绩空窗期,而部分受益于海外AI算力需求高增长的标的临近1月份业绩预告催化。此外,近期多个硬科技主题基金快速获批,亦有望助力板块加速开启筑底反弹。

  展望2026年,兴业证券表示,海外算力有望进入“空中加油”新阶段:从2026年海外算力光模块订单指引、英伟达GPU在手订单以及北美CSP厂商资本开支指引来看,算力基础设施投入节奏仍未放缓,在过去三年高增长基础上有望实现增速提升。光模块及配套产业链或存在预期差,Blackwell推动数据中心进入“加速兑现期”,Rubin进展顺利,1.6T光模块明年有望成为主力需求,龙头公司明年业绩有望维持高增长。

  把握以光模块为核心的算力机会,建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数重点布局光模块龙头“易中天”,光模块含量最新超56%。从赛道分布看,逾七成仓位布局算力,超两成仓位布局AI应用,能够高效捕捉AI主题行情。(截至2025.11.30)

  同类对比看,截至12月16日,创业板人工智能ETF华宝(159363)最新规模超32亿元,近1个月日均成交额超6亿元,在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中排行第一!

  数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。

  风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。


 

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