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开源证券发布研报称，当下，游戏行业正经历较大的边际变化。DDM框架下，潜在提升估值的边际变化有：①游戏行业正经历从“一波流换皮产品”转向“长周期项目”，行业现金流久期提升;②AI改革游戏的商业运行模式和内容，游戏投资ROE或显著提升;③消费习惯的变化，从物质消费到情绪消费。提升业绩的边际变化有：①新品周期释放，短期景气度提升;②业绩拐点到来，兑现期的盈利二阶导显著提升。
坚定牛市思维，双轮驱动，科技为先
市场突破后，该行对于指数的长期趋势仍维持乐观判断:(1)坚定牛市思维，证券化率视角下，当前估值仍有上行空间，持续看好。(2)市场结构呈现【双轮驱动】，一是全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，二是“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。(3)不应该在积极的市场中做“惊弓之鸟”，应“坚守自我，科技为先”。(4)风格上，看好成长板块，在市场风险偏好高位，成长更易跑出超额。(5)如果有投资者相对畏高，对于想寻找除了前期涨幅累积较多的光模块、PCB、创新药、科创芯片、液冷以外的低位品种进行高低切，该行认为当前应该重点关注游戏、传媒、互联网、华为产业链(消费电子)、电池等品种。
科技行情下，硬件先行、软件跟上;游戏是软件领域的高弹性品类
游戏作为软件领域的高弹性品类，其高弹性源于商业模式。游戏的商业模式，前期依靠项目投入和积累，后期迎来产品上市步入较长的收获期，循环往复。游戏行业的商业模式具备四大特征，“高投入、高风险、高回报，长周期”。
为什么游戏是下一个创新药?游戏与创新药行业在商业模式的相似：前期依靠管线/项目投入和积累，后期一旦产品上市，将步入较长的收获期，循环往复。二者在研发投入、爆款依赖和现金流结构等方面类似，均展现出“高投入、高风险、长周期、高弹性与强监管”等特征。因此，游戏享有创新药的优势或具备共同点：①业绩兑现期的盈利二阶导较高，由于存在前期的管线/项目积累，创新药和游戏一旦进入收获期，营收增速和盈利增速抬升快、幅度大;②基金仓位相对较低，具备较大提升空间，Q2基金超配比例0.18%。
然而，因行业属性差异形成独特逻辑：①相对创新药，游戏暂时缺乏强势的催化剂，导致游戏涨势相对创新药较为温和。②现金流形态存在差异，游戏上市后，收入一般集中于上线初期，后续依赖运营延缓衰减。
风险提示：行业竞争加剧风险;市场波动风险、行业技术变化风险。
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