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9月15日,游戏板块持续走强,游戏ETF(159869)狂飙超5%,板块反弹上攻趋势显著。游戏ETF(159869)近5个交易日获资金净流入,累计“吸金”达3.92亿元,备受资金青睐。持仓股中,巨人网络领涨超7%,冰川网络涨超6%,神州泰岳涨超5%,恺英网络跟涨超4%。
在科技产业周期中,硬件与软件始终呈现“硬件先行、软件跟上”的客观规律。复盘1990s美国互联网革命、2010s中国移动互联网时代,均存在硬件公司先拔估值,软件应用公司后跟上的现象。游戏作为软件领域的高弹性品类,其高弹性源于商业模式。游戏的商业模式,前期依靠项目投入和积累,后期迎来产品上市步入较长的收获期,循环往复。游戏行业的商业模式具备四大特征,“高投入、高风险、高回报,长周期”。
开源证券发布研报称,当下,游戏行业正经历较大的边际变化。DDM框架下,潜在提升估值的边际变化有:①游戏行业正经历从“一波流换皮产品”转向“长周期项目”,行业现金流久期提升;②AI改革游戏的商业运行模式和内容,游戏投资ROE或显著提升;③消费习惯的变化,从物质消费到情绪消费。提升业绩的边际变化有:①新品周期释放,短期景气度提升;②业绩拐点到来,兑现期的盈利二阶导显著提升。
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