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pyy003
2025-11-02 01:08:57
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  来源:能源研发中心

  后市观点

  周四油价震荡拉锯中小幅收涨,整个交易日油价的表现挣扎,日内呈现复杂拉锯,显示对方向选择上犹豫。油价走出这样的表现缘于本周各类影响因素带来多空交织,这让油价冲高乏力,但同时暂时下行驱动也相对有限。

  宏观层面美联储如期但鲍威尔的言论让美国财长不满,另外周四上午中美两国元首在韩国釜山进行会晤,深入讨论了中美经贸关系等议题,整体来说会晤强化了中美经贸关系在未来一年时间的稳定,消除了不确定性。市场反应如同历史重演式的炒预期卖现实,会晤结束后金融市场出现了回调动作。

  而原油市场供需层面同样给出了矛盾的信息,一方面过去一周美国石油库存整体超预期大幅回落,这一明显利多消息面前油价有反弹动作,但力度明显较为克制,对俄制裁方面本周担忧有所降温,但短期内扰动仍在,市场对此评估可能有50-100万通/日的俄油供应短期会面临销售困难。另外对于欧佩克+周日增产决定市场同样需要等待具体结果,中长期供应过剩压力与上周EIA库存利多数据形成多空交织局面,因此资金对油价呈现明显的观望态势,这让油价维持了震荡走势,总体评估油价拉锯之后,油价重心承压下行仍是大概率事件,重点仍建议把握逢高做空机会,注意节奏把握。

  每日动态

  【1】WTI主力原油期货收涨0.09美元,涨幅0.15%,报60.57美元/桶;布伦特主力原油期货收涨0.05美元,涨幅0.08%,报64.37美元/桶;INE原油期货收跌0.24%,报461.4元。

  【2】美元指数涨幅0.39%,报99.54;港交所美元兑人民币涨幅0.2%,报7.0885;美国十年期国债跌幅0.08%,报112.67;道琼斯工业指数跌幅0.23%,报47522.12。

  近期要闻

  【1】【FGE:制裁不会让俄油失去大买主 但未来6-8周会出现贸易摩擦】

  咨询公司FGE NexantECA周一在一份报告中表示,目前还在进口俄罗斯原油及成品油的大国未来很可能会继续购买,前提是他们能获得文件证明所购原油不来自卢克石油(Lukoil)或Rosneft。FGE预计,未来6至8周将出现“严重贸易摩擦”,因为当前从Rosneft和卢克石油采购原油和成品油的买家将不得不寻找替代来源,可能有多达100万桶/日的原油在11月和12月被搁置,难以找到买家。尽管对Rosneft和卢克石油的制裁在短期内“极大增加了不确定性”,但FGE表示,一旦这些受限石油找到替代运输路线与新市场,油价所受的支撑预计将在6至8周后减弱。

  【2】本周末,全球主要产油国及盟国OPEC+将召开会议。此次会议恰逢美国对俄罗斯两家大型石油公司(OPEC+关键盟友之一)实施制裁数日之后。这些制裁最初引发供应缩减的短期预期,助推油价近几周显著反弹。然而随着新一轮会议临近,市场预计OPEC+将把俄罗斯产量受扰纳入考量,最终宣布的增产幅度可能超出预期。

  OPEC+在整个2025年始终维持渐进式增产策略,截至目前该联盟已累计增产约270万桶/日,逐步收回往年自愿减产份额,稳步向市场释放更多供应。对于本周会议决策,市场预期至少将实现13.7万桶/日的增产,若组织决定抵消美国制裁造成的俄罗斯供应缺口,最终数字可能进一步上调。此举已引发原油市场担忧,若从12月开始更激进的增产,可能显著加剧油价下行压力。

  这一预期实则已体现在USO石油ETF的疲软走势中:截至10月24日,该基金连续三个交易日遭遇资金净流出,总额达3600万美元,显示机构对原油市场的短期兴趣正在消退。

  【3】【中美双方针对301措施与反制(含港口费)暂停1年】中美经贸团队通过吉隆坡磋商,达成的成果共识主要有以下几方面:一、美方将取消针对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的10%所谓“芬太尼关税”,对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的24%对等关税将继续暂停一年。中方将相应调整针对美方上述关税的反制措施。双方同意继续延长部分关税排除措施。二、美方将暂停实施其9月29日公布的出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年,并将研究细化具体方案。三、美方将暂停实施其对华海事、物流和造船业301调查措施一年。美方暂停实施相关措施后,中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施一年。

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