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　　今日（12月17日）A股三大指数集体走强，沪指涨逾1%，创业板指涨超3%，沪深两市成交额1.81万亿元，环比放量870亿元。

　　市场为何突然拉升？可能和三方面因素相关：①“牛市骑手”券商股午后持续走强，或有资金在博弈中金公司复牌；②午后多只宽基ETF放量异动，可能有重要资金进场护盘；③日本央行前副行长发表反对过早加息言论，一定程度上缓解了市场对全球流动性收紧的担忧。

　　盘面上，光模块CPO强势爆发，新易盛、中际旭创包揽A股吸金榜前二，创业板人工智能ETF（159363）场内价格放量猛涨5%，全天获资金净申购1.62亿份；同样受益于光模块涨势，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）场内价格豪涨4%，近5日获抄底科技资金净流入8953万元。

　　“反内卷”方向亦有亮眼表现，碳酸锂期货主力合约突然暴拉，化工ETF（516020）、有色龙头ETF（159876）场内价格分别收涨3.48%、3.27%。

　　临近年底，国内外投资机构相继发布了针对A股的策略展望，对于2026年的资本市场，多数机构认为，中国将从结构性牛市转向更全面的牛市；对于A股的盈利预期，机构们则表示有望进入一轮缓慢回升阶段。具体投资方向上，科技、“反内卷”成为了国内机构提及最多的词汇。

　　兴业证券指出，2026年随着整体PPI的继续上行，全A非金融的毛利率有望止跌企稳，并带动整体盈利回升，全年净利润增速有望达到16.5%。伴随着全A盈利的回暖，高景气行业占比也有望进一步提升。传统周期板块有望在价格回升、“反内卷”拉动、需求端刺激的共振下演绎出更强有力的行情。市场有望从2025年TMT一枝独秀的结构牛转向结构更为均衡、各板块齐头并进的、更全面的牛市。

　　摩根大通表示，明年，盈利将成为中国资产接力上涨的关键。量化宏观指标显示，超过三分之一的细分行业已处于营收扩张象限，盈利修正广度指标也创下2020年以来的最强回升势头。这意味着，一场广泛的盈利复苏正在发生。

　　配置方向上，业内人士认为，“科技创新+反内卷”可能是两大布局主线，重点关注产业周期、政策周期与需求修复共振的新能源链条、AI链条，具备涨价预期与周期红利的工业金属、基础化工板块，以及创新药等赛道的主题投资机会。

　　【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊创业板人工智能、化工、有色等几个主题板块的交易和基本面情况。

　　一、【高“光”反包！创业板人工智能ETF（159363）放量猛涨5%资金爆买！“易中天”狂飙，新易盛炸裂新高】

　　光模块CPO强势爆发，AI产业链做多情绪高涨，重仓光模块龙头的创业板人工智能上涨5%，领涨全市场AI主题指数！其中，联特科技20CM涨停，新易盛涨超9%创收盘新高，天孚通信涨超9%修复明显，太辰光、锐捷网络、光库科技、中际旭创、长芯博创等多股大涨7%。

　　热门ETF方面，同类规模最大、流动性最佳的创业板人工智能ETF（159363）场内单边上扬，场内成功反包收涨5%，再度站上所有均线！全天放量成交7.79亿元，资金突发爆买，单日净申购1.62亿份。

　　综合市场消息来看，近期创业板人工智能表现强势或与多则利好催化有关：

　　1、摩尔线程、沐曦股份带动光模块景气度提升。市场分析指出，摩尔线程、沐曦股份作为国产高性能GPU巨头，其芯片主要就是用于AI训练和推理场景，而这类场景对数据中心内部互联带宽要求极高，为了满足GPU集群之间的高速通信，就必然需要大量部署800G甚至1.6T光模块。

　　2、800G/1.6T光模块需求有望持续放量。消息面上，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。

　　3、资金抢跑“春季躁动”行情下的业绩催化。国信证券指出，春季躁动在即，关注1月业绩催化集中的AI算力+存力链。当下时点处于近半年的业绩空窗期，而部分受益于海外AI算力需求高增长的标的临近1月份业绩预告催化。此外，近期多个硬科技主题基金快速获批，亦有望助力板块加速开启筑底反弹。

　　展望2026年，兴业证券表示，海外算力有望进入“空中加油”新阶段：从2026年海外算力光模块订单指引、英伟达GPU在手订单以及北美CSP厂商资本开支指引来看，算力基础设施投入节奏仍未放缓，在过去三年高增长基础上有望实现增速提升。光模块及配套产业链或存在预期差，Blackwell推动数据中心进入“加速兑现期”，Rubin进展顺利，1.6T光模块明年有望成为主力需求，龙头公司明年业绩有望维持高增长。

　　把握以光模块为核心的算力机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量最新超56%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。（截至2025.11.30）

　　同类对比看，截至12月16日，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模超32亿元，近1个月日均成交额超6亿元，在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中排行第一！

　　二、【碳酸锂价格暴涨引爆行情，化工ETF（516020）飙涨3.48%！机构高呼“进入击球区”】

　　化工板块全天猛攻！反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）全天单边上行，盘中场内价格最高涨幅达到3.74%，截至收盘，涨3.48%。

　　成份股方面，钾肥、锂电、氟化工等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，盐湖股份、天赐材料双双大涨超7%，多氟多涨超6%，万华化学、兴发集团等跟涨超5%。

　　资金面上，基础化工板块近日吸金不断。Wind数据显示，截至发稿，基础化工板块单日获主力资金净流入额已超过87亿元，净流入额在30个中信一级行业中位居第4；近5个交易日，基础化工板块累计吸金额更是高达129亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第3。

　　消息面上，消息面上，碳酸锂期货、现货今日同步大涨。其中，碳酸锂期货主力合约早盘大涨8.5%，盘中一度冲击涨停，价格也逼近11万元大关，创近一年半新高；现货方面，据上海有色网数据，12月17日，电池级碳酸锂（99.5%）报价区间升至94600-99500元/吨，平均价97050元/吨，较前日大涨1200元/吨，工业级碳酸锂（99.2%）均价也较前一日上涨1100元/吨。

　　中邮证券表示，从未来空间来看，中国储能产业已确立3~5年的持续成长周期。AI推动数据中心规模爆发式增长，AI数据中心功率极高且波动大，需配置储能来平滑电网冲击，同时作为备用电源支撑算力峰值，未来两三年海外储能年增速预期或至40%-50%，成为碳酸锂需求主要增长动力。

　　从估值方面来看，当前化工板块仍具配置性价比。数据显示，截至昨日（12月16日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为2.33倍，位于近10年来39.92%分位点的相对低位，中长期配置性价比凸显。

　　展望2026年，国海证券指出，当前化工行业估值水平处于历史低位，中国化工上市公司的分红能力有望明显提升，具备高潜在股息率；其研究认为，化工行业正进入击球区，看好全球供给反内卷与全球AI需求两大周期。

　　华安证券表示，2021年制造业需求复苏叠加上游原材料价格上涨，使得化工企业一直处于持续补库存的阶段，随着防疫政策放开，主要化学品总产量增长由负转正，目前化工品库存仍处于高点。未来随着消费复苏需求格局改善，有望迎来真正的库存拐点。

　　如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

　　三、【锂矿股强势拉升，盛新锂能涨停！有色龙头ETF（159876）猛拉3.37%！机构：看好“避险三剑客”！】

　　有色金属板块全天强势上攻，同标的指数规模最大*的有色龙头ETF（159876）场内价格盘中涨超3.8%，收涨3.27%，值得关注的是，该ETF昨天单日吸金1013万元，拉长时间来看，近20日累计吸金1.98亿元，反映资金看好有色金属板块后市表现，积极进场抢筹！

　　成份股方面，锂矿股强势拉升，盛新锂能涨停，中矿资源涨超8%，天齐锂业上涨6%，赣锋锂业涨近5%；铅锌龙头方面，国城矿业涨停，兴业银锡涨逾6%；铝业龙头方面，中孚实业涨超5%，华峰铝业涨逾4%，中国铝业涨超3%；权重股方面，山东黄金涨超3%，洛阳钼业涨超2%，紫金矿业涨逾1%。

　　图：有色龙头ETF标的指数涨幅前10大成份股

　　宏观层面，美国11月新增非农就业6.4万人，失业率意外升至4.6%为四年来新高，10月就业减少10.5万人逊于预期。美国就业市场疲弱，美联储降息概率加大，交易员押注美联储在2026年会降息两次。中信建投证券认为，只要美联储未来仍有进一步降息可能性，有色金属价格就仍有上涨动力。

　　产业层面，今日碳酸锂期货主力合约突然暴拉，涨幅一度超过8%，触及109860元/吨。据宜春市自然资源局网站，拟对27宗采矿许可证予以注销。此消息可能引发市场再度定价碳酸锂供需关系变动，进而推动相关产品价格上升。

　　细分方向来看，中信建投表示，尤其看好铜、铝、黄金“避险三剑客”。铜作为绿色经济“血液”，全球铜矿资本开支长期低迷导致新增产能有限，而新能源与AI数据中心建设催生增量需求，2025年全球铜供需缺口将扩大至80万吨。铝的绿电属性将使其在碳关税时代获得溢价，水电铝企业具备长期配置价值。黄金方面，在地缘冲突与美元信用弱化背景下，金价有望继续创新高。

　　中信建投证券认为，在四季度全球宏观经济波动加剧与地缘局势冲突升级的背景下，有色金属凭借供需刚性、“反内卷”政策红利及避险属性，成为中长期资产配置的核心标的。

　　【周期风口已至，“有色牛”或将持续】

　　不同的有色金属，景气度、节奏与驱动点不一致，分化在所难免，如果看好有色金属，一个比较轻松的思路是通过全覆盖来更好地把握整个板块的贝塔行情。揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）标的指数全面覆盖铜、铝、黄金、稀土、锂等行业，相较投资单一金属行业，能够分散风险，适合作为投资组合的一部分进行配置。

　　*注：数据显示，截至12月16日，有色龙头ETF（159876）最新规模8.4亿元，在全市场3只跟踪同标的指数的ETF产品中，是规模最大的ETF。

　　图片、数据来源：沪深交易所等，截至2025.12.17。

　　风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布于2024.7.11；双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，化工ETF、有色龙头ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，创业板人工智能ETF华宝、双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。