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pyy003
2025-12-26 00:15:11
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本文来自微信公众号: 观网财经 ,作者:方周

随着DRAM厂商供应缩紧,扩充产能又无法在短期内落地,今年下半年,尤其是进入9月后,全球存储芯片迎来疯狂的涨价周期。而上游供应链成本的显著提高,已对下游消费电子产品造成巨大影响。

据初步梳理,自今年10月以来,小米、OPPO、vivo、荣耀等厂商发布的新机,不同配置较上代机型有100至600元不等的提价。如今多方预测,明年新机定价更贵几乎已成定局,不乏有分析人士直言,近期发布的所有产品“不涨价就得减配”。

近期,小米集团合伙人、总裁卢伟冰已证实,受内存涨价影响,小米17 Ultra系列的定价将迎来上调,而且“涨得有点多”。坊间普遍预测小米17 Ultra的起售价或将涨价500元,来到6999元。

卢伟冰直言,原本只考虑到处理器成本和相机配置的上涨,但是现在又叠加了内存的涨价,且内存成本涨幅已经远高于前两者,所以这一次定价的压力非常大的。“小米17 Ultra一定会涨价,并且我觉得要涨得还会有点多”,卢伟冰说道。

内存暴涨为产品定价带来压力,绝非小米“一家之言”。

12月20日,荣耀中国区智慧生活业务部部长林林也在社交媒体发文,详细分析了当前电子行业面临的成本压力。他直言道,现在已经不是将来的产品会不会降价的问题了,而是之前发布的产品可能会突破发布价格涨价的问题,甚至二手机都有可能会出现涨价。

他表示,整个行业的成本趋势非常恶劣,且目前看会持续很久,至少以年计甚至一年半、两年。在此基础上,林林建议,如果确实有刚需,可以考虑早下手,从趋势来看,不是将来的产品会不会降价的问题了,而是之前已经发布的产品会突破发布价格涨价的问题了,甚至各种二手机也不排除会涨价。

林林还表示,接下来的一年将是各大厂商在业务策略上决定胜负的关键时期。但他也补充道,个别厂商的个别产品如果大量滞销,是不排除为了现金流亏损清货回笼资金的。

TrendForce集邦咨询研报显示,2025年第三季度,DRAM产业营收季增30.9%,达414亿美元。该机构预估第四季度,DRAM合约价将季增45-50%,包括HBM在内的所有DRAM产品价格将上涨50-55%。

其认为,由于内存价格预计在2026年第一季度继续大幅上涨,全球终端产品面临艰巨的成本考验,因此智能手机和笔记本电脑厂商提高产品价格、降低配置规格,并进一步下调出货量预测目前看来已不可避免,资源优势将向少数龙头品牌高度集中。

TrendForce表示,对于智能手机和个人电脑等消费电子设备,内存在物料清单(BOM)成本中的占比正日益增加。尤其对主攻中低价市场的一些品牌而言,内存作为主要营销亮点之一,原本在BOM成本占比就偏高,随着该类零部件价格飙升,2026年势必牵动品牌商提高新机定价。同时,它们还需要调整现有机型的定价或生命周期,以减缓亏损。

无独有偶,市场研究公司Counterpoint Research也预测,2026年全球智能手机出货量预计将下降2.1%,主要原因便是存储芯片短缺导致价格飙升。而Counterpoint Research研究总监Hwang MS分析认为,在本轮挑战中,“苹果和三星最有能力度过接下来的几个季度”。

2026年智能手机出货年增率预测与修正图片转自Counterpoint咨询

分析认为,一方面,苹果公司已与供应链签订了长期供应协议,其受到零部件价格波动的影响较小,作为行业巨头,苹果公司在与供应链议价时,也有更大的话语权;而三星本身就是DRAM的供应商之一。另一方面,苹果和三星一直以来主打高端路线、产品定价和利润率均位于行业前列,有更大的空间可以消化成本上涨并保持利润。即使产品涨价了,也不会引起消费者的剧烈反弹。

而这种商业策略,小米卢伟冰已说得非常直白。

在此前的小米集团第三季度财报会议上,卢伟冰直言,在保证供应前提下,通过经验来看,内存成本上涨一部分可能是通过涨价来吸收,但是涨价肯定消化不了内存上涨的全部成本,一定会通过厂家自己吸收。产品结构改善是解决这个问题的核心的根本。因为无论对高端机、低端机,内存成本上涨的绝对金额是一样的,但是相对金额的差异就比较大。所以要通过产品结构优化来解决内存涨价问题。

不仅如此,受到内存涨价影响的也包括PC硬件市场。

此前已有爆料称,联想、戴尔、宏基、惠普、华硕等电脑制造商已计划提价。其中戴尔已宣布提高所有商用PC价格,涨幅在10%至30%不等,而其他厂家目前虽未宣布涨价,但官方表态或市场消息中,也已经给明年的涨价埋下了伏笔。

美国的整机定制厂商Paradox Customs已无奈宣布,受制于内存短缺、价格暴涨,将在整机配置中增加一个“无内存”的选项,消费者可以购买无内存的整机,自己另外单独购买或沿用旧的产品。国内的不少整机零售商也于近几个月推出无内存的整机产品。

此前,有销售渠道相关人士向媒体透露,近段时间以来正值节日促销季,主板销量本应处于高位。然而由于DDR5价格疯涨,原本打算组装DIY电脑的用户纷纷采取观望态度,导致作为整机不可或缺部件的主板销量较去年同期下降了40%至50%,包括微星(MSI)、技嘉(GIGABYTE)、华硕(ASUS)在内的主要主板厂商均受到冲击。

分析认为,若主板销量已出现如此大幅下滑,势必也会直接拖累CPU、SSD等其他部件的销售。

“等等党真的亏麻了,如果在618下单就没这么多事了”,这是不少网友在社交媒体上吐露的心声。

综合多方讯息来看,2026年消费电子产品全线涨价似乎已成为行业内的共识,对于近期内有迫切需求的消费者来说,或许的确是错过了今年上半年的低价窗口期。但若是将换机的时间点拉长到2027年甚至更往后,等等党可能也谈不上“输了”。

 

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