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12月24日,深圳承泰科技股份有限公司(简称“承泰科技”)向港交所递交上市申请材料。这是承泰科技第二次向港交所递表,上一次是在今年6月。
上市申请材料显示,承泰科技成立于2016年,业务涉及开发、制造及销售雷达产品,附有标准硬件及客制化软件。
承泰科技是毫米波雷达的供货商,主要从事毫米波雷达产品的设计、研发、制造和商业化。
2022年、2023年、2024年以及2025年上半年,公司分别实现营业收入5765万元、1.57亿元、3.48亿元以及5.39亿元;净利润分别为-7917.4万元、-9659.8万元、-2176.8万元和-1443.1万元。
公司已与客户A建立稳定且具有战略意义的合作关系,其为公司最大的战略性客户,也是合作时间最长的客户之一。自2022年以来,公司已向客户A提供多代雷达产品。2024年,公司开始批量生产第5.5代高分辨率产品CTLRR-220 Pro及CTMRR-130 Pro,该系列产品已应用于客户A全方位智驾平台的车型。
公司大部分的收入来自向客户A销售前向及角毫米波雷达产品,这些产品已配置于若干车型。2022年、2023年、2024年以及2025年上半年,公司来自客户A的收入分别约为0.47亿元、1.43亿元、3.26亿元以及5.24亿元,约占公司总收入的81.9%、91.3%、93.6%及97.4%。
承泰科技称,若客户A终止与公司合作、大幅减少订单、争取更优惠的价格或改变其采购策略或供应商选择标准,而公司未能及时以相若条款觅得替代客户或销售渠道,公司的业务、经营业绩及财务状况或会受到重大不利影响。
上市申请材料显示,承泰科技于2022年11月融资4000万元,投前估值为9.6亿元,投后估值为10亿元。2024年5月,公司完成7000万元融资,公司投前估值为12.5亿元,投后估值为13.2亿元。
公司的主要供应商为原材料(特别用于雷达生产的硬件元件)供应商。2022年、2023年、2024年及2025年上半年,公司向最大供应商采购的金额分别占采购总额的48.2%、26.7%、48.2%及47.9%;公司向前五大供应商采购的金额分别占采购总额的76.3%、74.8%、78.0%及77.4%。
公司提示风险称,一方面,公司必须与现有客户维持稳固关系、拓展客户群,并配合不断演进的技术和商业需求调整产品,才能够保证未来增长。另一方面,公司所处的行业技术更新迅速,市场竞争日益加剧,要保持竞争力,就必须持续投入大量资源进行研发,优化产品组合来回应市场趋势等。