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pyy006
2025-07-25 14:42:08
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5、

  摩根大通量化策略师表示,随着股市强劲上涨与盈利预期加速下修同时发生,股市正在显现自满的迹象。

  摩根大通Khuram Chaudhry牵头的团队表示,股市从4月低迷中反弹的速度甚至快于新冠疫情之后,推动MSCI发达市场指数以及许多地区基准指数创纪录新高。与此同时,市场共识数据显示,全球盈利预期的下修幅度远超过上修。

  他们写道:“市场环境似乎充满了看涨情绪、投机行为和日益增长的自满情绪。要么卖方分析师即将开始新一轮的上修,要么市场恐经历一段波动加剧并下跌的时期。必须有所取舍!”

  全球企业盈利预期的净修正月度下降14.3%,季度下降18.7%。他们表示,目前得益于科技等板块的强劲表现,美国企业的下调较少,而亚洲和欧洲等地区的每股收益预期下调幅度则正在加快。

  “受生成式人工智能趋势的推动,美国市场在科技板块和‘七巨头’等股票的带动下蓬勃发展,”他们写道,“然而,下半年出现裂痕和波动的可能性越来越大。投资者应警惕潜在的市场轮动!”

  Chaudhry和他的团队表示,对于那些期待宽松货币政策来刺激市场的人来说,目前消化的未来12个月内降息三到四次不应被视为利好消息。

  “任何即将到来的降息都可能预示着潜在的疲软,而不是积极情绪的升温。”


 

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