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核心要点
对首次公开募股(IPO)的积压需求让 2025 年的新股焕发光彩。
文艺复兴资本是一家提供 IPO 前研究及相关 ETF 的机构,该公司数据显示,今年以来,美国融资至少 1 亿美元的 IPO 首日表现中位数约为 19%,是自 2020 年(当年中位数为 33%)以来的最高水平。该公司追踪上市不足三年的大型新股的指数(被美国 IPO ETF(IPO)跟踪)截至上周五收盘上涨 12%,超过标准普尔 500 指数 8.6% 的涨幅。
上周定价的萤火虫航空航天(Firefly Aerospace,股票代码 FLY)、WhiteFiber(WYFI)和 HeartFlow(HTFL)均包含在上述数据中。
佛罗里达大学商学教授杰伊?里特称,新股首日的火爆表现可能会对后续交易产生 “溢出” 效应。那些等待上市的公司可能会受益于 NewsMax(NMAX)、FatPipe(FATN)、Circle 互联网集团(CRCL)、AIRO 集团控股(AIRO)和 Figma(FIG)等个股的余温 —— 这些公司在各自的首日交易中,发行价均翻倍甚至更高。
更多 IPO 即将到来。加密货币交易所兼 CoinDesk 母公司 Bullish 定于今日上市,股票代码为 “BLSH”。据报道,票务提供商 StubHub 曾因 “解放日” 股市波动推迟了 IPO 计划,该公司将在劳动节后启动路演,并于 9 月下旬公开上市。
新股表现如何虽无法未卜先知,但那些往往表现出众的新股都有一些共同点。里特在接受《投资百科》(Investopedia)采访时表示:“绝大多数大幅上涨的新股都有风险投资支持,其中很多是科技股,它们的估值难度较大。” 他还举了 1995 年的网景(Netscape)和 2020 年的爱彼迎(Airbnb,ABNB)等例子。
根据 PitchBook 的数据,在通过美国 IPO 实现的市值排名前 10 的风投退出案例中(包括 Figma(FIG)、Chime 金融(CHYM)和 Circle(CRCL)),只有 CoreWeave(CRWV)在首日交易中没有出现上涨 —— 其 IPO 定价也低于招股区间。不过,自 3 月上市以来,该公司股价已累计上涨近 250%。Figma 在 7 月 31 日上市后一度暴涨,但此后已下跌约 25%。
新股通常会经历均值回归。里特称:“那些首日翻倍或涨幅更高的股票,其长期回报率平均低于首日表现平平的 IPO。” 他将 “长期” 定义为三年。
那些在交易日内股价飙升的公司存在一个问题,即它们随后会有非常高的市销率。他说:“当股价中蕴含了太多乐观情绪时,公司很难达到市场的预期。”