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pyy008
2025-08-18 21:31:35
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  中金发布研报称,维持中国宏桥(01378)2025-2026年盈利预测244.4/251.2亿元不变,当前股价对应2025/2026年P/E分别为8.3/8.0x,考虑到市场风险偏好带来的估值提升以及公司高股息的特性,该行上调目标价24%至29.29港元,对应2025-2026年P/E分别10.4/10.0x,涨幅空间25%,维持“跑赢行业”评级。

  中金主要观点如下:

  1H25业绩符合该行预期

  公司公布1H25业绩:营业收入810.39亿元,同比+10.1%;毛利208.05亿元,同比+16.9%;公司股东应占净利润123.61亿元,同比+35.0%,1H25财务表现符合该行预期。

  产品量价齐升驱动公司业绩创历史同期新高

  公司铝合金销量290.6万吨,同比+2.4%,铝合金销售价格同比+2.7%至约17853元/吨(不含增值税,下同);氧化铝销量636.8万吨,同比+15.6%,氧化铝销售价格同比+10.3%至3243元/吨。从单吨利润看,铝合金单吨毛利4505元,同比+5.3%,氧化铝单吨毛利934元,同比+24.8%。

  继续实施大额回购计划彰显公司未来发展信心

  据公告,公司自2025年1月15日至5月12日,累计回购26亿港元,合计1.87亿普通股,并全部注销,占2024年底总股本1.98%;本次公司基于对未来前景及长远投资价值的坚定信心,拟继续进行股份回购,计划购回总金额不低于30亿港元。

  布局上下游一体化绿色产业链的铝业龙头,继续完善上下游布局

  从上游看,据公告,公司已在几内亚开拓年产约6000万吨铝土矿供应基地,有力保障公司原材料成本优势;氧化铝端在今年完成国内产能搬迁改造后,产能合计达到2100万吨/年,同比+8%。从中游看,公司电解铝总产能646万吨/年,正在实施“北铝南移”计划,将部分山东产能搬迁至云南。据公告,截至2024年底公司已搬迁年产能149万吨,公司计划2025年继续搬迁45万吨,2026-2027年搬迁107万吨。此外,据Wind,7月23日公司已收回云南宏泰25%少数股东权益,公司电解铝权益产能有望上升6%。从下游看,公司继续拓展汽车轻量化业务,打造绿色再生循环产业矩阵。

  四大优势凸显中国宏桥配置价值

  一是利润和估值弹性大,产能市值比在可比电解铝公司中位于前列,有望受益于未来铝价上行。二是资源自给能力高,抵御风险能力强,公司铝土矿和氧化铝自给能力均超100%。三是股息率高,公司当前股息率7.8%,具备较高配置吸引力。四是公司从原生和再生两条途径同步推进绿色铝产业链构建,未来有望享受更高的产品溢价。


 

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