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锂圈又震动了!虽然宁德时代(300750)宜春枧下窝矿尚未正式复产,但其复产计划消息,正在扰动着碳酸锂市场,也引起了市场广泛议论。
期货方面,9月10日,国内碳酸锂主力合约以6.9万元/吨开盘,与6.84万元/吨的跌停价仅一步之遥。随后,虽然价格有所回升,但截至午间收盘,下跌幅度仍达到4.71%。碳酸锂其他合约的价格,也同样大幅下跌。
A股方面,9月10日,国内锂企上市公司也同样大幅下跌。其中,被誉为“锂业双雄”的天齐锂业和赣锋锂业,双双低开近5%。截至发稿,天齐锂业下跌超5%,赣锋锂业跌逾3%。
消息面上,9月9日晚间,证券时报记者获悉,当天上午,宁德时代控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司(下称“宜春时代”)召开“枧下窝锂矿复产工作会议”,专题推进枧下窝锂矿复产工作。据知情人士透露,宁德时代枧下窝锂矿申请采矿权证及采矿许可证进展顺利,比市场预期要快,预计很快将复工复产。
同时,记者还进一步获悉,此次枧下窝锂矿复产工作会议,由宜春时代总经理主持,会议决定将已调整应援到电池厂的第一批原矿区员工尽快召回,第二批员工将停止应援调配。
另外,9月10日,证券时报记者还了解到,为了推进枧下窝锂矿复产工作,宜春时代已经成立了工作专班在负责此项工作。
据悉,枧下窝矿区是宜春地区目前产能最大的锂云母矿区。宜春市自然资源局此前披露的《江西省宜丰县圳口里—奉新县枧下窝矿区陶瓷土矿普查探矿权出让收益评估报告书》,该矿山评估设计项目建设投资为21.58亿元,枧下窝矿区可采储量为77492万吨,按生产规模为3000万吨/年计算,矿山服务年限为25.83年。
谈到枧下窝矿的停产,不得不提及宜春8家涉锂矿企的编制储量核实报告的事项。
根据要求,包括宁德时代旗下宜春时代新能源矿业有限公司(枧下窝矿所属公司)等8家涉锂矿企,上述报告须在2025年9月30日前完成。而枧下窝矿区的采矿权始于2022年8月9日,于2025年8月9日到期。但因该矿权的续期问题,该矿区于2025年8月9日24点准时关停。
对于此次宁德时代枧下窝矿区即将复产消息,证券时报记者联系了矿企和机构多位相关人士,受访人士一致认为超预期,甚至认为“不太可能”。
“从流程来看,每个环节都需要时间,所以感觉没这么快的。”9月10日,宜春一家涉锂矿企相关人士对证券时报记者如是说,“枧下窝即将复产的消息,近期也不会对基本面产生大影响,更多的是情绪和预期的影响”。
上海一家券商有色研究员对记者称,“此次宁德时代枧下窝矿的复产工作会议,对于枧下矿区本身而言,不仅意味着复产的时间远超市场此前预期,同时也意味着宜春其他7家涉锂企业的编储工作,不会存在太大难度。而在此前,相当一部分市场人士认为,除了枧下窝矿外,宜春地区其他7家涉锂企的矿山,在9月30日后也存在停产的可能。”
“这也意味着供应扰动暂告段落后,市场将重回基本面逻辑。”对于此次宁德时代枧下窝的复产工作会议,一家期货公司高级研究员对记者表示,“枧下窝复产的消息,将大幅弱化市场对供应风险的担忧、回归基本面交易。且值得注意的是,企业套保将使得供应短期内对价格脱敏,价格下跌并不会立刻带来供应的收缩,预计辉石代工产量将持续维持高位至年底,而枧下窝实质性复产后平衡表将进一步恶化”。