深度科普“畅享新娱确是真的有挂,详细开挂教程”真相揭秘内幕
pyy001
2025-12-22 23:03:28
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5、

  周一(12月22日),光模块CPO继续发力上攻,重仓光模块的创业板人工智能涨超3%。其中,长芯博创、致尚科技涨超12%,中际旭创涨超8%创收盘新高,新易盛涨超6%再创新高。值得注意的是,新易盛股价从4月9日盘中最低价起算,时至今日盘中最高价,短短8个多月时间,新易盛股价完成十倍行情,总市值突破4600亿元大关。

  热门ETF方面,同类规模最大、流动性最佳的创业板人工智能ETF(159363)场内收涨3.05%,收盘价回升至历史次高,全天放量成交6.46亿元。资金近一周做多热情高涨,累计借道159363加仓2.78亿元,表明对创业板人工智能跨年行情的积极看多。

  有分析人士指出,美股AI产业链的集体走强,将对本周A股相关个股带来提振。上周五,美股光通信概念股全线走高,Lumentum大涨超10%,Credo Technology涨超8%,Coherent涨近6%;AI龙头英伟达涨近4%,甲骨文、AMD涨超6%,美光科技涨近7%。

  从国内来看,AI产业链也是利好消息不断。近期,摩尔线程、沐曦股份等国内GPU企业密集上市。此外,文本基座模型和多模态模型的两大独角兽智谱、Minimax通过港交所上市聆讯,有望于2026年上市。此外,火山引擎在2025冬季Force原动力大会上正式发布豆包大模型1.8及音视频创作模型。

  机构分析指出,供需两端多重因素共振,光模块行业正迎来“量价齐增”发展局面。国盛证券表示,需求侧,全球云厂商资本开支持续上修,算力建设需求旺盛;供给侧,技术迭代加速,头部厂商积极扩产满足增长需求。随着全球算力投资规模不断扩大、技术迭代持续加速,光通信产业链将维持高景气度。

  展望2026年整体投资机会,高盛称,当前科技板块的主导地位并非由AI单一因素驱动,而是始于金融危机后,由持续的盈利增长支撑,且当前估值并未达到历史泡沫水平,2026年,AI红利将进一步扩散,受益范围从核心科技巨头延伸至更广泛的行业与企业,尤其是那些能利用AI及相关技术提升利润率和生产力的企业。

  把握以光模块为核心的算力机会,建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数重点布局光模块龙头“易中天”,光模块含量最新超56%。从赛道分布看,逾七成仓位布局算力,超两成仓位布局AI应用,能够高效捕捉AI主题行情。(截至2025.11.30)

  同类对比看,截至12月19日,创业板人工智能ETF华宝(159363)最新规模超36亿元,近1个月日均成交额超6亿元,在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中排行第一!

  数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。

  风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。


 

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