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来源:光大证券
本周A 股表现亮眼
本周A 股主要宽基指数普遍收涨。从主要宽基指数来看,本周A 股主要宽基指数普遍收涨,中证500、创业板指、中小100 涨幅相对较大,上证50、上证指数、沪深300 涨幅相对较小。从估值来看,当前科创50、万得全A 等指数估值分位数相对偏高,截至2025 年12 月26 日,其2010 年以来PE(TTM)分位数均高于85%。
本周小盘成长风格占优,申万一级行业走势分化,有色金属、国防军工等行业涨幅靠前,而美容护理、社会服务等行业跌幅居前。从市场风格来看,本周仅大盘价值小幅收跌,其余风格指数均收涨,小盘成长涨幅靠前。行业方面,本周申万一级行业走势分化,有色金属、国防军工、电力设备、电子涨幅居前,美容护理、社会服务、银行、煤炭跌幅居前。
本周重要事件回顾
政策方面,中国人民银行发布一次性信用修复政策有关安排,符合相关条件的逾期信息将不会在个人信用报告中予以展示;住房城乡建设工作会议明确2026 年房地产发展重点,北京进一步优化调整房地产政策;此外,近期央行召开2025年第四季度例会,强调继续实施适度宽松的货币政策。
产业方面,北京发放首批L3 级高速公路自动驾驶车辆专用号牌,这也是国内首批发放的L3 级高速公路自动驾驶车辆专用号牌;2025 算力互联网大会在四川成都举办;此外,近期,国家新闻出版署网站公布了2025 年12 月国产网络游戏、进口网络游戏审批信息。海外方面,欧盟延长对俄经济制裁6 个月,至2026 年7 月31 日;日本政府敲定2026 财年预算,再创历史新高。
多重支撑护航,春季行情行稳致远
A 股稳步上涨。近期,A 股继续稳步走强,截至本周五,上证指数连续8 日上涨,上次连续8 日上涨还是在本轮行情的起点、4 月份的3000 点附近,深证成指、创业板指、沪深300 等也连续6 日上涨。成交量温和放大,周五再度突破2 万亿元,全周成交9.83 万亿元,创近6 周以来的新高。
政策有望持续发力,叠加各类资金有望积极流入,市场有望震荡上行。一方面,历史来看,A 股市场中几乎每年都存在“春季躁动”行情;另一方面,政策有望持续发力,经济增长有望保持在合理区间,进一步夯实资本市场繁荣发展的基础。
此外,政策红利释放,有望提振市场信心,进一步吸引各类资金积极流入。
行业配置方面,结合往年规律及当前市场环境,关注成长及消费板块;主题方面,可逢低关注商业航天概念。对于成长板块而言,历史来看,“春季躁动”期间,TMT 及先进制造板块的弹性相对更大;除往年值得关注的成长方向外,本轮行情中消费板块也值得关注。一方面,当前政策对于消费板块重视程度较高,消费板块有望持续得到政策催化。另一方面,消费板块今年相对滞涨,或许有望获得部分“踏空”资金的青睐。主题方面,未来商业航天板块或仍将维持强势运行态势,若短期内商业航天板块出现阶段性回调,投资者可把握契机逢低关注。
风险分析
1、政策实施进度不及预期;2、市场情绪显著回落;3、经济增速水平大幅不及预期;4、中美关系大幅恶化。