A股今日（10月21日）强势上扬，沪指重返3900点上方，创业板指大涨超3%；港股亦拉升，恒生指数盘中一度涨约2%，恒生科技指数盘中涨超3%。

具体来看，两市主要股指盘中单边上行，创业板指盘中一度大涨近4%。截至收盘，沪指涨1.36%报3916.33点，深证成指涨2.06%报13077.32点，创业板指涨3.02%报3083.72点，科创50指数涨2.81%，北证50指数涨约2%，沪深北三市合计成交18929亿元，较此前一日增加逾1400亿元。

AI产业链股爆发

CPO概念等AI产业链股集体走高，截至收盘，源杰科技20%涨停，中富电路、威尔高涨超15%，新易盛涨超10%，工业富联、中际旭创等涨逾9%。

机构产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，部分客户提前锁定明年产能，行业总需求预计从1000万只上修到1500万只，再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。

此外，近日，OpenAI与博通宣布达成一项战略合作，双方计划在未来四年内联合开发并部署总功耗达10GW的定制AI芯片及计算系统。通过此次合作，OpenAI将推进其首款自研AI芯片的落地，以应对日益增长的大规模计算需求。机构认为，OpenAI持续加码算力投资，其他互联网巨头也有望跟进，对于算力投资的景气度无需担忧。

海洋经济概念崛起

海洋经济概念盘中强势拉升，截至收盘，德石股份、中信重工、神开股份、石化机械涨停且斩获2连板；海锅股份涨超8%。

消息面上，自然资源部近日表示，“十五五”期间，将强化对九大类资源保护利用的标准支撑，推进部局深度融合，并体系化布局海洋碳汇、智慧城市时空、低空经济等新兴领域标准。加快抢占深海、深地、极地探测以及智能网联汽车等新兴和未来产业的标准化制高点。

东海证券指出，从“十三五”中的“战略技术部署”，到“十四五”规划中的 “国家重大科技课题”，上升到战略性新兴产业，深海产业的科技属性不断强化，反映了科技突破驱动下产业形态向高端化、精准化升级的发展趋势。当前沿海省市正大力布局海洋产业，多地已响应国家战略出台深海科技专项规划，地方层面的政策工具包有望逐步成型，推动形成中央战略、地方落地和企业创新的协同生态，加速深海科技进步与产业发展。深海科技产业链上游主要包括原材料和关键部件，为中游的装备制造提供基础支撑。其中原材料包括高强度金属、特种复合材料等，关键部件如高端传感器等国产化率较低，替代需求空间大。

消费电子概念活跃

消费电子概念盘中走势活跃，苹果概念股表现亮眼。截至收盘，昀冢科技20%涨停，雅创电子涨约16%，英诺激光涨近12%，山河智能、环旭电子、大为股份、闻泰科技等均涨停。

昨日，苹果公司股价涨近4%，盘中创历史新高。有分析称，近期苹果股价走强主要受最新iPhone系列需求超预期带动，引发外界对期待已久的换机潮的乐观预期。

Counterpoint报告显示，iPhone 17系列在中国和美国市场的早期销售强劲，销量比iPhone 16系列高出14%，其中iPhone 17基本款在中国销量几乎翻了一番。另外，IDC发布报告称，2025年上半年，全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2%。

银河证券指出，数据显示苹果全新发布的iPhone 17系列在全球广受欢迎，性能强劲的M5芯片驱动的苹果新品也有望收获不错的销量，建议关注苹果产业链出货量超预期投资机会。同时，搭载AI功能成为近期各大品牌消费电子终端的重要卖点，AI功能正从云端推广至终端，交互方式的改变将会驱动新一轮终端形态的变化，促进新一轮消费电子投资机会。

责编：万健祎