一、行情回顾

市场全天震荡调整，三大指数集体下挫。工业气体概念逆势大涨，和远气体、杭氧股份等多股涨停，中船特气涨超16%创新高。旅游等消费股表现活跃，大连圣亚、天府文旅、惠泉啤酒等涨停。银行、保险板块拉升，中国人寿、厦门银行、青岛银行涨超4%。下跌方面，PCB、CPO等算力硬件股下挫，红板科技跌停，金禄电子跌超16%。个股跌多涨少，沪深京三市超3800股飘绿，今日成交2.64万亿。

二、当日热点

1、工业气体：六氟化钨供应趋紧

工业气体今日逆势大涨，和远气体5天3板，杭氧股份涨停，中船特气张超16%、中巨芯涨超10%。

消息面上，据买化塑研究院监测，截止至目前，中国纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元/kg，价格较去年同期（523元/kg）涨幅达232.7%。韩国SK Specialty、Foosung等核心供应商已正式通知三星电子、SK海力士等芯片巨头，将于2026年大幅上调六氟化钨价格，涨幅预计高达70%至90%。

山西证券指出，六氟化钨是AI芯片及3nm/5nm/7nm先进制程不可替代的核心材料，随着存储芯片向300+层堆叠升级，单片晶圆钨沉积用量持续提升，需求端景气度持续高位。据海关总署数据，2026年1—4月六氟化钨出口均价由68.75美元/公斤攀升至149.79美元/公斤，涨幅超100%，同期出口量同比增长7.10%，整体呈现量价齐升格局。在国内原料管控趋严、海外供给持续承压的双重背景下，国内六氟化钨生产商正迎来高速发展窗口期。

2、银行：存贷款利率新规落地，负债成本改善预期

银行板块今日大涨，厦门银行收涨5.79%、青岛银行、齐鲁银行双双涨超4%、中信银行、兴业银行等集体异动上涨。

消息面上，据经济参考报，央行近日发布《人民币存贷款利率管理规定（征求意见稿）》，意见稿对高息揽储进行明确界定，遏制贴息、补息等恶性揽储，稳定银行负债成本，缓解净息差压力。

华创证券指出，当前银行板块估值仍处历史偏低分位——截至6月8日，申万银行指数市盈率为6.08倍（近10年历史分位36.5%），市净率0.51倍（历史分位23.2%），股息率4.96%（历史分位69.08%），配置性价比突出。

华创证券进一步表示，2026年银行股的投资逻辑正从单纯的红利防御转向"红利+成长"双轮驱动：一方面，在无风险利率持续下行背景下，银行股的类债属性将持续吸引稳健资金；另一方面，随着息差有望企稳、区域信贷需求回升及非息收入增长，部分优质银行估值存在从市净率逻辑向市盈率逻辑切换的可能。本次存款利率管理新规若得以落地执行，将直接利好银行负债端成本管控，有望加速净息差筑底回升进程。

3、光伏：下半年国内需求拐点预期升温

光伏概念尾盘集体拉升，晶澳科技、爱旭股份双双直线拉板，千亿市值的隆基绿能水下拉起一度摸板，通威股份大涨逾6%。

国金证券指出，当前市场对光伏需求预期已几乎降至冰点，但供需两端均存在边际改善逻辑：需求侧，绿电直连、零碳园区、分布式新政等政策协同发力，预计26年下半年国内需求有望迎来拐点；供给侧，行业持续亏损背景下尾部产能加速出清，集采高效化趋势明确——据统计，2026年央国企集采中高效组件、BC、HJT标段累计规模已达38.9GW，占比近50%。

国金证券同时表示，在持续高银价背景下，头部企业BC及少银化高效TOPCon产品的成本优势正加速兑现，预计下半年龙头企业有望出现经营拐点，具有差异化海外产能布局的辅材企业亦有望获得价格及盈利溢价。全球缺电、能源自主可控背景下，中东、东南亚等新兴市场光伏装机需求保持高景气，海外需求存在持续超预期的可能。

除上述热点外，盘中旅游、航天、消费、保险等板块相继出现异动。