机构最新动向揭秘!这股被机构大买后暴涨近60%!
私募排排网
2023-11-20 15:11:19

原标题:机构最新动向揭秘!这股被机构大买后暴涨近60%!

本文首发于公众号“私募排排网”。

一般来说,机构投资者(包括“公募基金、私募基金、资管公司、券商自营部门、保险公司),由于信息优势和出色的研究能力,能先于多数投资者发现市场机会。因此机构投资者的动向受到市场广泛关注。尤其是每个季度的财报数据,都能透露机构投资者调仓换股的动向。

而最新的季报数据只是披露了截至9月底机构的持仓数据。那么10月以来机构投资者又有哪些新动向呢?今天,笔者就带大家通过挖掘大宗交易、龙虎榜数据等高频数据,来一窥机构投资者最新的调仓换股动作

一般来说,参与大宗交易的机构投资者或偏向于中长线,而现身个股龙虎榜的机构投资者,则成分相对复杂,不少是机构投资者是做超短的量化资金,持股风格与游资类似。

机构通过大宗交易大买香农芯创等多只科技股

大宗交易,是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易通常涉及金额较大的交易会走大宗交易,而且大宗交易通常会有折价成交的情形。

机构投资者由于通常交易额较大,所以为了不影响股价波动,且可以“便宜”买入,不少机构喜欢用大宗交易通道

笔者根据Choice数据,统计了2023年10月以来,全市场的大宗交易数据。统计发现,今年10月以来,共有185只个股的大宗交易出现了机构席位的身影。机构投资者总体净买入额达到41.8亿元,其中净买入超1亿元的个股有20只。

笔者梳理出了“机构通过大宗交易净买入额最多”的30只个股,7只个股来自电子行业,5只来自计算机行业,也就是说机构投资者买入最多的个股主要来自科技板块。今年来的A股行情也是科技板块相对强势,这与机构投资者的动向相符。

其中,新产业、三安光电、天合光能等3家公司均被机构投资者通过大宗交易净买入超5亿元。从个股表现来看,有11只个股在10月来最大涨幅超20%,香农芯创、百洋医药两只个股最大涨幅均在60%左右。

比如,10月18日的公司资讯显示,百洋医药当日出现12笔大宗交易,均是折价13.25%成交的,机构净买入近2.46亿元。

数据来源:东方财富

自10月18日机构净买入2.46亿元之后,该股股价一路走强,最高上涨近40%,目前处于高位盘整状态中。

数据来源:东方财富

而另一个股价有大涨表现的香农芯创,在10月以来,有5个交易日均有大宗交易发生。其中,机构大手笔买入均发生在10月19-24日期间,11月初的大宗交易买方和卖方均为机构投资者。10月以来,机构投资者合计净买入该股超7600万元。

11月以来,香农芯创搭上了HBM概念的“快车”,股价开始走强,11月以来累计涨幅已经达到近60%。

数据来源:东方财富

20只个股龙虎榜均被机构净买入上亿元!

除了通过大宗交易买卖个股外,机构投资者更多的是在二级市场通过竞价交易买卖个股。而部分交易数据会在每日的龙虎榜数据中披露出来。

龙虎榜指每日两市中涨跌幅换手率等由大到小的排名榜单。但不是每个公司都会披露龙虎榜数据,只有触发相关条件的个股才会披露当天的龙虎榜数据。龙虎榜披露的数据包括当天买入前5的交易席位和卖出前5名的交易席位。

每个投资者账户都有对应的交易席位,龙虎榜分为两种席位,一种是机构席位,一种是营业部席位。机构交易该股的数据就会归集到“机构专用”席位。长期以来,“机构专用”席位的龙虎榜成交额都是居前的。相比大宗交易,现身龙虎榜的机构买卖金额整体较小,而且喜欢追热点股。

笔者统计发现,自2023年10月以来,龙虎榜中“机构专用”席位净买入金额超1亿元的有20只个股(按交易日统计,存在个股多次多次上榜的情形)。

笔者梳理出了“机构专用”席位净买入最多的30只个股,供大家参考。其中涉及电子行业公司5家,通信和电力设备行业公司各4家。个股表现上看,有10只个股在10月来最大涨幅超50%。

其中,三七互娱、张江高科、四川长虹、恒润股份、新易盛等5只个股均有被机构净买入超2亿元。此外,文一科技、剑桥科技、高新发展、张江高科、恒润股份、塞力斯等多只人气股的龙虎榜显示都曾有机构大买过。

如文一科技11月10日的龙虎榜数据显示,“机构专用”席位分别是当天的第2和第4 大买入方,当天净买入额超1亿元,3日内净买入超1.5亿元,该股当天涨停,之后又上涨了近20%。

数据来源:东方财富

需要说明的是,由于只有成交活跃的个股才会披露龙虎榜数据,因此,每天披露龙虎榜数据的多数是当天的热门题材股。因此,现身龙虎榜上的“机构”不少是做短线交易的,且有部分交易由于未能触发龙虎榜,机构是否还持有该股,笔者无从考证。以上数据只是机构买卖个股的冰山一角,因此该数据仅供参考

风险揭示:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。

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