历时18个月!融创中国境外债务完成重组,整体化解约900亿元债务风险
每日经济新闻
2023-11-20 23:07:20

原标题:历时18个月!融创中国境外债务完成重组,整体化解约900亿元债务风险

每经记者:陈利 每经编辑:魏文艺

历时18个月,融创中国(HK01918,股价2.330港元,市值126.96亿港元)境外债重组宣告成功。

11月20日晚间,融创中国发布公告称,公司境外债务重组各项条件已获满足,于2023年11月20日起正式生效。这意味着融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。

据《每日经济新闻》记者不完全统计,自2021年下半年以来,已有超50家上市房企启动境外债务重组。融创并非最早出险、但却是最早完成境内外债重组的大型房企。

据悉,此次融创中国的境外债重组规模约百亿美元,这些现有债务将根据债权人选择,置换为6笔新上市的美元票据、强制可转换债券、可转换债券及融创服务股权,分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元,完成化债。

受利好消息影响,11月20日开盘,融创中国涨幅迅速扩大至10%。截至当日收盘,融创中国股价报2.330港元/股,涨幅为5.91%。

图片来源:融创中国公告

整体化解约900亿元债务风险

从首次出现债务违约到成功重组,融创中国用了500余天。

2022年5月12日,融创中国公告称,预期不会支付4月到期的4笔美元债利息,合计发行规模27.42亿美元,即期利息约1亿美元。这意味着,经历多重波折,融创中国还是走到了债务逾期这一步。

此后,融创中国开启了寻求债务的整体解决方案,并通过利用股东借款、股权融资、资产出售等方式进行“自救”。

公开资料显示,融创境外债重组计划涉资约99.23亿美元,具体方案包括:发行10亿美元可转换债券,发行27.5亿美元5年期强制可转换债券,将现有债权转换为最多约7.78亿美元的融创服务股权,发行新的美元债置换剩余债务。

一位债券分析师向《每日经济新闻》记者表示,融创中国的债务重组方案很创新、务实,充分考虑到当下行业波动变化,既有效保障公司可持续经营,成功降债45亿美元,极大增厚了企业净资产;又充分尊重债权人诉求,为债权人提供了留债展期、可转债、强制可转债、融创服务换股等多种不同的金融工具选项。

“融创是我接触过最积极、最努力的房企。” 一家全球知名的基金管理人在接受每经记者采访时表示,债权人在债务重组过程中最看重,就是企业自身的基本面、公司管理层解决问题的态度、核心团队的稳定性、大股东的支持。对比来看,“融创始终顶住压力、积极推进,这也让我们看到了老孙及管理层自救的决心。”

上述基金管理人认为,“虽然化债、化风险只是第一步,融创目前的股价、债价还处于价值低位,但起码公司层面已经做了最大的努力。”

随着此次境内外公开市场债务的全部重组完成,融创中国整体化解约900亿元人民币的债务风险,为经营恢复创造了更好的条件。

年内预计交付30万套

需要注意的是,在此之前,融创中国已兑付多笔境内债。

9月27日,融创中国披露,对10笔境内债券安排现金支付及小额兑付,总金额约为3.8亿元,兑付资金于9月27日打到中证登账户。

与此同时,在债务重组期间,融创中国也一直响应政策号召,将“保交付”当作公司经营的第一要务,过程中也得到了政府、金融机构的大力支持,第一批次及第二批次保交楼纾困基金落地约190亿元,这也成为顺利复工复产、稳定交付的重要基础。

据悉,2022年融创中国全年完成超18万户住宅交付。根据融创中国官微信披露,今年前10月公司再度交付20.5万户。

据知情人士透露,融创中国今年保交付的目标是30万套。“此次融创境外债的重组成功,也将有力保障保交付这一核心经营任务。让融创可以更好的将有限的现金资源,投入到保交付工作。”

据融创中国发布的2023年10月未经审核营运数据显示,10月单月,融创中国实现合同销售金额约47.6亿元,合同销售面积约32.5万平方米;对应的合同销售均价约为14650元/平方米。

整体来看,今年1-10月,融创中国累计实现合同销售金额约757.8亿元,合同销售面积约540.3万平方米;对应的合同销售均价约为14030元/平方米。

每日经济新闻

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