台积电开始被“卡脖子”了
商业经济观察
2023-12-29 23:29:03

原标题:台积电开始被“卡脖子”了

关于台积电赴美建厂一事,外界一致认为剧本早就写好了:把台积电当宠物,为了娱乐、抚慰自己,还要陪着自己的‘孩子’一起长大。而从美设置高难度补贴申请门槛,还要台积电、三星这些海外芯片厂交出机密数据,不配合就将采取必要行动的做法,更印证了美国剥夺全球芯片主导地位的野心。

掌管台积电多年的张忠谋深谙此理,但还是做出了赴美的决定,一方面作为全球最大晶圆厂赴美必然会拿到相对应的巨额补贴,按原计划高达百亿美元;另一方面台积电90%收入来自美企,赴美可以在本土获得更多订单;关键在于,向美表忠心从而获得先进技术、设备的优先采购权,从而保证台积电在代工领域的绝对领先优势。

ASML官宣重要决定

万万没想到的是,金玉其外,“毒丸”其中,台积电能申请到的补贴仅为英特尔的零头,全球工艺最先进的光刻机,还优先交付给了美企!

据报道,荷兰ASML在X平台上发布了一则声明,“耗时十年的开创性科学和系统工程值得鞠一躬,我们的第一台高数值孔径的极紫外光刻机交付给英特尔。”据悉,这台极紫外光科技为2nm设备,组装起来的体积比卡车还要大,需要分装在250个单独的板条箱中运输,需要13个大型集装箱。

据Digitimes报道,这种高精度光刻机的产能非常低,2024年的产能仅为10台,单英特尔就采购了其中的6台。而剩下的4台,由台积电、三星、SK海力士等芯片厂争夺,作为全球最大的晶圆厂,台积电将“身体”和“灵魂”交给了西方,然而却未必能抢到一台。

光刻机是芯片制造产业链最核心的设备,光刻机的多少和精度,决定了芯片制造的上限和产能,更决定着芯片厂的命运。台积电虽然是全球最大、工艺最先进、最成熟的芯片厂,但光刻机均来自有美技术和资本背书的ASML。

所以,当ASML将大部分2nm光刻机交付英特尔时,一些外媒表态:这是变相摊牌了,明摆着要架空台积电,开始卡台积电的脖子了!

芯片行业或迎来洗牌

ASML的出货一直受美国的严格管控,ASML对英特尔优先出货背后明显是美方故意为之,正是如此,此举释放了一个明显的信号:未来芯片行业或将彻底迎来大洗牌,英特尔很可能会成为未来芯片市场最大的赢家!

首先,早在两年前英特尔就公布了自己的时间节点表,并公布了其“2025计划”,也就是2025年在制造方面超越所有竞争对手。放眼当下,虽然英特尔制造工艺逊色于台积电和三星,但在工艺方面,也就是晶体管密度方面,英特尔堪称“业界第一”,如今英特尔又获得ASML的优先采购权,这为后续反超台积电、三星提供了坚实的硬件基础。

其次,代工技术的提升依靠大量订单支撑。早期英特尔只为自家产品代工,订单不足导致工艺陷入挤牙膏模式,但今年英特尔已经宣布了转型计划,并将制造业务部门独立运营,这是英特尔制造转亏为盈的关键策略。而今年早期,当台积电忙碌于美工厂建设时,英特尔却暗渡陈仓抢走了台积电半数大客户,如今又有ASML和美在背后“撑腰”,英特尔确实有翻盘的资源和实力。

另外,美国在强推美芯片制造第一,美国虽然号称“世界硅谷”,但90%的高端芯片一直依靠台积电,将“安全”挂嘴边的白宫心里必然心有忌惮,所以这两年美国斥资500多亿美元吸引全球技术领先的芯片企业赴美建厂,推动先进产能转移到美国。

台积电完全有能力稳住“代工一哥”的地位

亡羊补牢,为时不晚,其实台积电还有机会稳住其“代工一哥”的地位,因为台积电有自己独特的优势,比如产能,台积电想要把产能掌握在自己手里,就不能再继续向美国转移,否则到头来在白宫面前越来越卑微,没有话语权;

其次,台积电业务垂直度非常高,是最佳的代工企业,台积电可以稳住美国市场的同时,积极与全球最大的芯片市场建立联系,效仿英伟达、ASML甚至东京电子等外企那样规避美禁令,争取最大出货。

否则无异于“温水煮青蛙”,资源、市场会一点点耗尽,导致多年来打下的根基逐步被侵蚀。

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