这些板块补跌结束,一轮反弹可期,小人物,大权力,乱执法,会让信用失控
凯恩斯
2023-12-30 21:14:59

原标题:这些板块补跌结束,一轮反弹可期,小人物,大权力,乱执法,会让信用失控

12月28日,市场在外资推动下出现大幅反弹,且港股科技股、创业板等具备较高价格弹性的板块涨幅更大,成交量也在放大,好事。一直强调最早明年3月,最迟5月美联储降息,全球美元流动方向逆转,虽然不能用一天行情去预判1年,但八九不离十。2024年在投资板块上重点关注长期价值股、成长股。从过往经验看,由于中国股市跨境资本流动并不顺畅,大多数外资进入A股会采取长期投资策略,而A股市场上,诸如消费、医疗、新能源、工业设备等具备一定技术壁垒和稳定市场需求预期的板块,是外资关注的重点。

今天,烟花成市场热点。12月26日,第七个年度备案审查报告亮相,案例提及有地方政府拟规定“全面禁止销售、燃放烟花爆竹”,法工委指出这种地方行政命令不合法。需要注意的是,现行法规允许地方设定禁燃烟花的时间和区域,但地方无权“全面禁止”,所以,过年能不能放烟花,大家依然要看本地区的规定。由于临近岁末年尾,大家有放烟花的意愿,所以也很快得到网络响应。

烟花燃放限制取消,势必利好烟花制造、民爆化工等企业。相关概念股包括:华尔泰、ST熊猫、凯龙股份、迪尔化工等。可惜的是,唯一和烟花正相关的ST熊猫存在问题,其前身就是“浏阳花炮”,实控人因为玩P2P把企业带沟里了,只可投机不可投资。而其他几个标的,确切的说属于民爆化工,也就是原材料。

短期看势必利好烟花,除夕夜势必更热闹了。但深层看,“全面禁燃”不合法还直指一个现象,就是如何破解各地落实政策“层层加码”的过度执法现象。如今需要通过法治手段来规范地方执行层面的问题。当前民营经济信心不足,是因为很多顶层设计的政策初心虽好,但在地方执行层面却不断加码,比如:有农村为环保达标禁止老百姓房前屋后养鸡鸭和种蔬菜,有城市禁止养猫狗而城管随意捕杀动物,有城市为创卫搞突击关店,有城市为市容强令店铺统一招牌样式。一本好经被下面的歪嘴和尚念歪了。而解决这些问题的手段,靠自上而下的行政命令很难实现,毕竟“县官不如现管”,“县令为百里侯”,“一刀切”对地方来说最省事。所以,解决这些问题要靠法治。而这也正是法工委审查报告的目标。

结合2024年的现实,经济政策已经从“不破不立”转向“先立后破”,立的关键是什么?有人说,立房地产?而通过这个事情,我认为立,是“城门立木”,是立信。很多地方政府因口罩导致的层层加码现象并未随着疫情而消失,而是固化到KPI考核和执法行为中,演变成了各种“留痕”而愈演愈烈,如何破解这个“小人物,大权力,乱执法”导致政府信用失控的难题?

说完烟花,再看今天另一个热门板块:光伏。光伏是我们很熟悉的板块。前段时间出现了产能过剩导致光伏组件下跌,但光伏需求并没有饱和,所以产能过剩只是阶段性现象。

来年,欧美将继续加大光伏电站项目投入,尤其是天然气供应出现几次波折之后,光伏发电在欧盟能源供给上的重要性还会提高,当然贸易摩擦可能会对光伏出口形成阻力,但,个人认为阻力不大。在国内,2024年会有一轮新基建,但本轮基建不能继续在饱和的交通设施、土建上发力,而应该是电网、通信网等领域发力。故而,国内光伏发电需求也会增长,地方政府会开发光伏电站项目来解决本地能源供给问题。

中国光伏技术领先。诸如,日前,隆基绿能宣布以HBC技术刷新单结硅电池转换效率世界纪录,爱旭股份发布业内首款双面BC组件,通威股份连续6次打破HJT组件功率和效率的纪录。可以说光伏电池如今各个方向上的技术领军者都是中国企业。这也是为什么我认为贸易摩擦不会对光伏出口产生太大阻力。诸如之前美国拒绝中国光伏,但很多东南亚工厂就是中国光伏组件来料组装再出口美国。

另外,当前光伏电站解决方案主要是光伏+储能,所以,储能投资比光伏投资可能更有前景,重点关注化学储能。尤其是锂动力电池未来存在回收问题,而电池回收后造储能电站是最合理的选择。

最后,医疗板块跟随大盘补跌完成,新一轮上升周期开启。

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