分析｜外需修复带动去年12月出口增速加快，全年进口量增价降
1月12日，中国2023年12月及全年外贸数据出炉。据海关总署，以美元计，2023年全年，我国进出口总值5.94万亿美元，同比下降5.0%。其中，出口3.38万亿美元，同比下降4.6%；进口2.56万亿美元，同比下降5.5%；贸易顺差8232.2亿美元。
以人民币计，2023年全年，我国进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%；贸易顺差5.79万亿元。
2023年12月当月，按美元计价，我国进出口5319.0亿美元，同比增长1.4%。其中，出口3036.2亿美元，增长2.3%；进口2282.8亿美元，增长0.2%；贸易顺差753.4亿美元。
按人民币计价，2023年12月份，我国进出口3.81万亿元，增长2.8%。其中，出口2.18万亿元，增长3.8%；进口1.63万亿元，增长1.6%；贸易顺差5409.0亿元。
海关总署副署长王令浚在国新办当天召开的新闻发布会上表示，2023年我国外贸运行总体平稳，四季度向好态势明显。进出口规模逐季抬升，12月进出口总值达3.81万亿元，系单月度规模历史新高。我国有望连续7年保持全球货物贸易第一大国地位。
以美元计出口连续两个月同比正增长
2023年12月我国出口3036.2亿美元，增长2.3%，前值为0.5%，以美元计我国出口增速连续两个月正增长。
商务部研究院学位委员会委员白明认为，从纵向看，2022年同期基数较低，同时，当前国际市场外贸形势有所缓解，“不仅中国，像越南、韩国等外贸尤其是出口增速在2023年四季度也陆续转正。”
“2023年下半年以来在美欧央行先后停止加息、近期全球电子周期走出低谷等因素影响下，当前全球贸易在回暖，外需低位修复。”东方金诚首席宏观分析师王青说，不过，12月出口环比增速仍略低于过去10年均值，意味着12月出口走势整体平稳，外需偏弱格局尚未根本改观。同时，12月摩根大通全球制造业PMI指数录得49.0%，较上月回落0.3个百分点，连续16个月处于收缩区间。历史数据显示，我国出口与全球制造业景气状况关联度较高。
从主要出口目的地看，12月我国对主要发达经济体出口增速延续较大幅度同比负增状态。其中，当月对美出口下降6.9%，增速较上月大幅回落14.2个百分点，对当月整体出口形成较大拖累。
“2023年以来在美联储大幅加息影响下，美国国内商品进口需求在下降。”王青说，尽管2023年美国国内经济增长势头较强，但主要由服务业修复推动，制造业及商品消费已转入低迷阶段。美国ISM制造业PMI指数已连续14个月处于收缩区间。此外，2023年初以来我国对美出口降幅明显超过美国货物进口整体降幅，也与这段时间美国进口更多转向西欧、北美、东南亚有关。
王青认为，12月我国对欧盟出口同比降幅较前月大幅收窄，是推动12月当月整体出口增速加快的主要原因。不过，2023年我国对欧盟出口仍然下降10.2%，背后是欧洲央行大幅加息和俄乌冲突的双重影响下，欧洲经济明显放缓，进口需求减弱。
另外，2023年全年我国对东盟出口下降5.0%，王青表示，在RCEP对贸易的促进潜力充分释放后，2023年以来我国对东盟出口恢复经济基本面主导，这是近期我国对东盟出口同比持续负增长的一个主要原因。另外，在我国对东盟出口的商品中，其中有相当一部分为半制成品，在当地加工装配后出口欧美。2023年以来欧美商品进口需求下滑，也会导致这些东盟国家从我国的进口相应下降。
出口产品方面，我国汽车出口保持高位。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良透露，2021年、2022年，我国汽车出口量连续迈上200万辆、300万辆台阶。2023年更是跨越两个百万级台阶，出口522.1万辆，同比增加57.4%。
“我国大力推动汽车产业绿色低碳转型升级，新能源汽车出口为产业增添鲜明亮色。当前，我国每出口3辆汽车就有1辆是电动载人汽车，全年出口177.3万辆，增加67.1%，这为全球绿色低碳转型作出贡献。”吕大良说。
整体看2023年出口表现，以美元计出口额同比下降4.6%，增速比上年同期大幅下滑10.2个百分点，王青认为，这与年初以来的全球经济贸易减速态势相对应，主要是受2023年全球经济放缓、外需整体偏弱影响。不过，2023年我国出口份额依旧保持高位，显示我国出口竞争力继续领先全球。数据显示，2023年前9个月，我国在全球出口市场的占比15.8%，仅较上年小幅回落0.1个百分点，基本延续了疫情期间创下的16.4%的历史高点水平。
以人民币计，我国2023年出口微增。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，我国外贸结构持续优化，外贸出口市场更加多元化，我国对共建“一带一路”国家、拉美等市场出口保持稳健扩张，展现巨大发展潜力；我国外贸机电产品占比稳步提升，电动车及新能源为代表“新三样”出口保持良好发展态势；外贸主体中民营企业成为外贸出口主力军，我国外贸出口展现活力。
2023年12月5日，上海，洋山港冠东码头，一批产自浙江的锯铝机今天运抵海关查验区，经过洋山海关关员查验之后，将搭载“马士基翡翠”轮，发往万里之遥的乌拉圭“蒙得维的亚”港。视觉中国 资料图
按美元计12月进口增速回正，全年进口量增价降
2023年12月进口总值按美元计同比增速回正，为0.2%，较前值回升0.8个百分点。王青认为，主要原因一是从进口额绝对规模看，上年同期基数偏低；二是年末宏观政策发力带动稳增长相关需求边际好转；三是四季度以来，出口增速持续改善，对进口也有一定拉动作用。
“数量因素对12月进口额增速回正的拉动作用要超过价格因素。”王青说，主要源于在年末国内经济运行仍稳中放缓背景下，宏观政策发力带动稳增长相关进口需求边际好转；另外，四季度以来，出口增速持续改善，也会对加工贸易环节的进口需求形成拉动。而从价格角度来看，主要受油价波动走弱影响，12月国际大宗商品价格中枢进一步下沉，同比跌幅小幅扩大，这意味着价格因素可能对当月进口额增速有一定拖累效应。
从2023年全年看，进口呈现量增价降特点。以人民币计，2023年进口17.99万亿元，下降0.3%。“展开来看，进口价格下跌3.1%，进口数量增加2.9%。”吕大良说，也就是说，2023年进口值的下降是受商品价格水平下行影响，我国的进口数量还是增加的，也反映了我国生产持续回升、消费需求旺盛，进口对国内的生产和生活其实都发挥了重要作用，也让更多的国外企业共享了中国的市场机遇。
外贸能否回暖？
在谈到2024年外贸形势时，王令浚表示，当前，外部需求仍然低迷，多个国际机构预测，今年世界经济和贸易增长整体上不如疫情前；贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧，还有像最近的红海航运通道受阻等不确定、难预料因素，都会对贸易活动形成干扰。
不过，王令浚指出，我国经济韧性强、潜力大、活力足，有长期积累形成的超大规模市场和强大生产能力的优势，外贸综合竞争优势依然突出，外贸新动能加快聚集，外贸发展的有利条件多于不利因素。“近期，我们对重点进出口企业的调查结果显示，超过3/4的企业预计今年进出口持平或增长。”
“我国加快外贸转型升级速度，在质量、服务、技术、品牌、标准等方面培育外贸竞争新优势，以内在活力战胜外部压力，我们还是应该抱有信心。”白明说。
王青认为，2024年外需有望回暖，我国出口增速有望小幅转正。2024年推动外需回暖的因素主要包括，美欧央行将转向降息，全球电子行业周期也将持续上行，这些因素都将推动全球贸易回升；2023年美元出现小幅贬值，2024年伴随美联储转入降息、美国经济增长相对欧洲的优势下降，不排除美元进一步下行的可能，这也会对推动全球贸易回升起到重要作用；2024年“新三样”仍有望保持较快增长，我国在“一带一路”沿线的出口市场将进一步扩大，这意味我国出口的产品和市场结构会进一步优化，抗外部冲击能力增强。
“预计以美元计价，2024年我国出口增速将在4.0%左右，比2023年加快8.6个百分点，外需对国内经济增长的贡献将由负转正。”王青说。
周茂华认为，2024年进口有望进一步改善，主要是一方面国内消费和内需向趋势水平回归，内需动能增强；另一方面，2024年是全球经济和市场向常态回归的重要一年，基数效应和进口价格方面影响有望减弱。
王青预计，2024年进口额同比将重回正增，其中，1月受春节错期和低基数影响，进口额同比增速将达到两位数，全年累计增速预计在5.0%左右。