“最大卖家”停止抛售!美债迎来生机?拜登施压,鲍威尔被迫让步
平说财经张平
2024-01-15 04:30:40

原标题:“最大卖家”停止抛售!美债迎来生机?拜登施压,鲍威尔被迫让步

从2023年起,中国、日本、英国等很多持有美债的国家都纷纷减持手里的美债。不过,与美债的海外持有国抛售美债相比,美联储才是真正抛售美债的“最大卖家”。资料显示,在过去的一年多里,美联储对外抛售的美债规模就超过了8000亿。

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而美联储大规模抛售美债的目的就是,通过抛售手里的美债,来回收金融市场上的美元,减少美元的数量。这样可以降低美国国内的通货膨胀。从目前情况来看,美国现在通胀水平已经从之前的8%以上,降到了3.2%附近。

而对于在2024年里,美联储是否还会继续大规模抛售美债?美国的机构却持否定的态度。据投行高盛预测,美联储将于5月开始放慢缩表步伐。最开始将会从每月减持600亿美元,减少到300亿美元。

而与此同时,美银的分析师则预测:美联储或将在今年3月份开始逐步减少抛售美债,同时进入到降息的周期,并且最快会在7月份完全停止抛售美债。不过,根据美国最新的通胀数据有所反弹,超出市场预期。很多业内人士表示,美联储不太可能会在今年3月份降息。

可能很多人会感到奇怪,之前美联储一直都在抛售美债和缩表,为什么高盛和美银都会预测今年美联储会停止抛售美债呢?对此,我们认为,这主要有两个方面的原因:一个是,美联储之所以要大幅抛售美债,主要是想通过回收市场上的大量美元,来降低美国国内的通胀率。从前来看,美联储抛售美债以稳定物价的策略已经见效了。如果2024年美国的通胀率继续走低,就失去了继续抛售美债的必要性了。

另一个是,2024年是美国总统的大选之年。拜登政府当然是希望在通胀下行的趋势之下,也要让美国的金融市场保持充足的流动性,这样更有利于提高美国国内的就业率,加快美国经济的增长速度。所以,拜登政府很可能会给美联储主席鲍威尔施压,以迫使其做出妥协和让步,就是停止继续抛售美债,以及加息。如此一来,美债今年的抛售压力就会明显减轻许多。

现在问题来了,既然美联储今年很可能会停止继续抛售美债,届时美债的收益率会提高,那么现在是否就是投资美债的好时机呢?我们给出的答案是不会。首先,就算美联储停止抛售美债,美国财政部也会发行新的美债,未来美债规模还会越来越大,市场上美债的供应量并不会减少。

再者,目前美债规模已经突破了34万亿,远超2023年GDP的规模。从长期来看,美国债务雪球会越滚越大,总有一天,会出现债务违约的情况。这也是一些国家为什么要坚持减持美债的根本原因。

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