沪指“深V反转”，收复2800点，光伏、AI集体反弹！
1月18日，三大指数震荡翻红，截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨1.00%，创业板涨1.93%，科创50指数涨1.48%，北证50指数涨2.41%。两市超1400只个股上涨。沪深两市今日成交额8648亿元。北向资金全天净卖出7.41亿，其中沪股通净买入10.52亿元，深股通净卖出17.93亿元。
光伏板块涨幅居前，其中，晶澳科技（002459.SZ）、爱旭股份（600732.SH）、TCL中环（002129.SZ）涨10%，隆基绿能（601012.SH）涨超7%。
消息面上，根据InfoLink Consulting数据，截至2023年12月末，PERC电池产能中，已经确定关闭/停止生产的项目达到50.6GW；TOPCon项目面临暂缓扩产的规模达到132GW，推迟产能的规模较大。行业连续亏损的情况下，产能出清速度会逐步加速。
此外，招商证券电新团队表示，近期与多家组件代表性大公司交流，反馈对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏行业欧洲出口已于2023年11月企稳，近期产业端反馈的回暖进一步印证底部。
MR概念股走强，恒信东方（300081.SZ）涨20%，亿道信息（001314.SZ）、博杰股份（002975.SZ）涨10%。据恒信东方官微消息，1月17日，苹果亚太区相关负责人一行造访恒信东方，全面体验了公司过往CG、VR、LBE领域的经典案例，并就围绕VisionPro平台内容开发展开了讨论。
AI概念股表现活跃，万兴科技（300624.SZ）涨13.19%，昆仑万维（300418.SZ）涨6.57%，根据浦银国际证券在最新的研报中指出，AI作为今年CES的关键词，行业关注点逐渐从大模型之争转向垂直领域应用。
算力、CPO方向亦活跃，中际旭创（300308.SZ）涨10.92%，剑桥科技（603083.SH）涨10%，工业富联（601138.SH）涨8.12%，高新发展（000628.SZ）涨7.23%。消息面上，剑桥科技在互动平台表示，公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上LiveDemo（现场演示），预计将在下半年小批量发货。
此外，近日知名市场调研公司ResearchandMarkets发布了一份《2023-2028年共封装光学市场》的相关报告。根据该报告，到2025年，全球范围内专业共封装光学元件的销售额将超过13亿美元，到2028年将增长到27亿美元。
跌幅榜上，酒店、旅游、零售业个股表现疲软，其中，人气股大连圣亚（600593.SH）跌9.99%，茂业商业（600828.SH）跌9.47%，长白山（603099.SH）跌5.79%。煤炭、钢铁、食品加工制造等板块走势较弱，一鸣食品（605179.SH）跌6.26%，大有能源（600403.SH）跌3.19%。
作者：飞鱼